(مال) ترصد .. (أرامكو) 4 أعوام من الإدراج في سوق الأسهم: أرباحا تريليونية ومنحتين ومكاسب للسهم وتوزيع 1.11 تريليون واستحواذ تاريخي على حصة الـ PIF في (سابك) .. تعرف على التفاصيل

يصادف اليوم الاحد 10 ديسمبر اكتمال عام كامل منذ ادراج عملاق الطاقة العالمية شركة أرامكو السعودية في سوق الاسهم، حيث تم الادراج في يوم 11 ديسمبر 2019، وبالتالي حلول الذكرى السنوية الرابعة لادراج ارامكو في سوق الاسهم السعودية، والذي يعد حدث تاريخي، بكل المقاييس إذ كان الاكتتاب الاضخم على مستوى العالم، بالرغم من طرح الشركة 1.5% فقط من اسهمها للاكتتاب العام، والذي بلغ 3 مليار سهم، بسعر طرح بلغ 32 ريال للسهم الواحد.

وبعد مضئ الأشهر الستة الاولى من ادراج شركة ارامكو في سوق الاسهم السعودية، قدمت الشركة اسهم مجانية للمساهمين السعوديين الذين تمسكو باسهم الاكتتاب لمدة 6 اشهر من تاريخ الادراج، بحد اقصى 100 سهم لكل فرد سعودي (بلغ مجموعها الكلي وفقا لتحليل صحيفة مال نحو 60 مليون سهم – لم يعلن الرقم الموزع رسميا-) مما قدم عائدا اضافيا للمساهمين، اضافة الى توزيعات الارباح الثابتة، ناهيك عن المكاسب التي حققها سعر السهم خلال السنوات الـ4 الماضية.

وخلال الاعوام الـ4 من ادراج سهم شركة ارامكو في سوق الاسهم السعودية، تذبذب سعر السهم بين الارتفاع والانخفاض، ونجح السهم في تحقيق مكاسب بلغت نحو 3.3%، (بدون الاخذ في الحسبان المنحة) بحسب اخر اغلاق للسهم (الخميس الماضي)، مقارنة بسعر الاكتتاب البالغ 32 ريال للسهم، فيما تتخطى المكاسب 25% اذا ما اخذ اثر المنحتين في الاعتبار.

وعمل ادراج سهم شركة ارامكو السعودية على رفع القيمة السوقية لسوق الاسهم من اقل من 2 تريليون ريال، الى نحو 11.05 تريليون ريال، بحسب اخر اغلاق.

ووفرت شركة ارامكو السعودية توزيعات ارباح ثابتة خلال الـ4 اعوام الاولى من الادراج، حيث حافظت على تعهداتها بتوزيع ارباح للمساهمين كل ثلاثة اشهر، حتى العام المقبل 2024 اضافة الى الارباح المرتبطة بالاداء والتي بدأتها منذ الربع الثاني 2023 والربع الثالث 2023. ووزعت الشركة خلال فترة الـ4 سنوات من الادراج في سوق الاسهم السعودية نحو 1115 مليار ريال (1.11 تريليون ريال) ارباح حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 2023، منها 1141 مليار ريال ارباح عن الارباع الـ15 منذ الادراج حتى الربع الثالث الماضي، و14.8 مليار ريال ارباح للمساهمين للفترة من 5 ديسمبر 2019 حتى 31 ديسمبر 2019، وهي الفترة الممتدة من تاريخ تخصيص أسهم الطرح العام الأولي للمستثمرين وحتى نهاية عام 2019. وتمثل هذه الأرباح جزءًا من إجمالي توزيعات الأرباح العادية للربع الأخير من عام 2019 والبالغ قيمتها 50.21 مليار ريال.

واعلنت الشركة اعتماد آلية لتوزيع أرباح مرتبطة بالأداء، وذلك بالإضافة إلى الأرباح الأساسية المستدامة والمتزايدة التي تقوم الشركة بتوزيعها والتي تنوي المحافظة عليها. وتستهدف الشركة أن تبلغ تلك الأرباح المرتبطة بالأداء ما نسبته 50% إلى 70% من التدفقات النقدية الحرة السنوية لمجموعة أرامكو السعودية، وذلك بعد خصم توزيعات الأرباح الأساسية وأي مبالغ أخرى بما فيها الاستثمارات الخارجية؛ وسيتم تحديد هذه الأرباح مع النتائج السنوية.

علمًا بأن قرار توزيع أي أرباح، بما في ذلك الأرباح المرتبطة بالأداء، خاضع لتقدير مجلس الإدارة المطلق بعد الأخذ بعين الاعتبار المركز المالي للشركة وقدرتها على تمويل التزاماتها بما يشمل خطط النمو الرأسمالي، ووفقًا لسياسة الشركة لتوزيع الأرباح. على ان يكون توزيع الأرباح المرتبطة بالأداء بشكل ربعي.

وخلال الـ4 اعوام الاولى من الادراج قدمت الشركة منحتين الاول في مايو من العام 2022 عن طريق منح سهم لكل 10 اسهم، وزيادة عدد الاسهم من 200 مليار سهم، الى 220 مليار سهم، عن طريق رسملة 15 مليار ريال من الارباح المبقاة، والمنحة الثانية في مايو الماضي بمنح سهم لكل 10 اسهم وزيادة راسمال الشركة الى 242 مليار سهم، عن طريق رسملة 15 مليار ريال من الارباح المبقاة.

وفي صفقة تاريخية أكملت أرامكو السعودية في 16 يونيو 2020 صفقة استحواذها على حصة نسبتها 70% في عملاق البتروكيماويات شركة سابك من المالك صندوق الاستثمارات العامة، ويبلغ سعر الشراء الذي استحوذت بموجبه أرامكو السعودية على حصة الصندوق 259.125 مليار ريال سعودي (69.1 مليار دولار أمريكي)، أي ما يعادل 123.39 ريالًا للسهم الواحد.

وخلال فترة الـ4 سنوات الماضية حققت شركة ارامكو السعودية نحو 1.55 تريليون ريال ارباح خلال الفترة 2020 حتى الـ9 اشهر الاولى من العام الجاري 2023.

وحققت الشركة 354.54 مليار ريال ارباح بنهاية الـ9 اشهر الاولى من العام 2023، مقارنة مع 488.78 مليار ريال  عن الفترة ذاتها من عام 2022. ويعود هذا الانخفاض بشكل كبير إلى انخفاض أسعار النفط الخام، وضعف هوامش أرباح أعمال التكرير والكيميائيات. وقد قابل ذلك جزئيًا انخفاض الريع على إنتاج النفط الخام، والذي يعزى بشكل أساس إلى انخفاض متوسط معدل الريع الفعلي وانخفاض أسعار النفط الخام، وارتفاع دخل التمويل والدخل الآخر، وانخفاض ضرائب الدخل والزكاة.