“جبل عمر” توقع اتفاقيات تسوية ديون مع “تبريد المنطقة المركزية” و”مكة للإنشاء والتعمير”

أعلنت شركة جبل عمر للتطوير عن إبرام اتفاقيتي تسوية ديون مع كل من شركة تبريد المنطقة المركزية (“الدائن الأول”) و مكة للإنشاء والتعمير (“الدائن الثاني”)، لتحويل الديون المستحقة لهم عن طريق إصدار أسهم جديدة لصالحهم في الشركة من خلال زيادة رأس المال (“الصفقة المحتملة”).

وتهدف الشركة من خلال الصفقة المحتملة إلى تسوية الديون المستحقة على الشركة للدائنين، والتي يبلغ مجموعها 547.49 مليون ريال ، مما سيترتب عليه تحسين نسب السيولة لدىها ومؤشراتها المالية وقدرتها على تحقيق أهدافها للنمو. ولن يتطلب زيادة رأس المال أي مساهمات مالية من المساهمين.

وفيما يلي تفاصيل الاتفاقيات الخاصة بالصفقة المحتملة:

‌أ- اتفاقية تسوية ديون مع الدائن الأول، والتي تم إبرامها بتاريخ 7 جمادى الثاني 1445هـ الموافق 20 ديسمبر 2023م، حيث اتفق الطرفان بموجبها على تسوية الديون المستحقة للدائن الأول والبالغة (237,933.259) ريال سعودي (والناشئة عن مستحقات مرتبطة بعقد امتياز تبريد المناطق لمشروع تطوير جبل عمر المبرم بين الشركة والدائن الأول) وذلك مقابل إصدار أسهم جديدة في الشركة لصالح الدائن الأول )وسيتم تحديد عدد الأسهم المصدرة بناءً على سعر الإغلاق ليوم التداول الذي يسبق تاريخ الجمعية العامة غير العادية الخاصة بالموافقة على الصفقة المحتملة وذلك بحسب ما تضمنته أحكام الاتفاقية(. وتخضع التسوية بموجب الاتفاقية إلى استيفاء الشروط والأحكام الرئيسية التالية:

1) الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة (وتحديداً موافقة هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) لغرض إصدار وإدراج الأسهم الجديدة).

2) الحصول على أي موافقات مطلوبة من أطراف ثالثة تكون موافقتهم مطلوبة لتنفيذ الصفقة المحتملة.

3) الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بالصفقة المحتملة.

‌ب- اتفاقية تسوية ديون مع الدائن الثاني والتي تم إبرامها بتاريخ 7 جمادى الثاني 1445هـ الموافق 20 ديسمبر 2023م ، والتي اتفق الطرفان بموجبها على تسوية الديون المستحقة للدائن الثاني المتبقية والبالغة (309,564,950) ريال سعودي (والمتمثلة في الدين المتبقي المستحق على الشركة تجاه الدائن الثاني والناشئ عن شراء الشركة للحصة النقدية للدائن الثاني في الشركة التي كان يحتفظ بها نيابة عن ملاك العقارات الذين لم يستكملوا وثائقهم الشرعية والنظامية، وذلك وفق ما تم بيانه في الفقرة الفرعية (ب) من البند أولاً من المادة السابعة في النظام الأساس للشركة) مقابل إصدار أسهم جديدة في الشركة لصالح الدائن الثاني (وسيتم تحديد عدد الأسهم المصدرة بناءً على سعر الإغلاق ليوم التداول الذي يسبق تاريخ الجمعية العامة غير العادية الخاصة بالموافقة على الصفقة المحتملة وذلك بحسب ما تضمنته أحكام الاتفاقية(. وتخضع التسوية بموجب الاتفاقية إلى استيفاء الشروط والأحكام الرئيسية التالية: 1) الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة (وتحديداً موافقة هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) لغرض إصدار وإدراج الأسهم الجديدة)، و 2) الحصول على أي موافقات مطلوبة من أطراف ثالثة تكون موافقتهم مطلوبة لتنفيذ الصفقة المحتملة، و3) الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بالصفقة المحتملة.

وأوضحت الشركة بأن كلا الدائنيْن يعدان أطراف ذوي علاقة بالصفقة المحتملة، حيث تعد شركة مكة للإنشاء والتعمير طرفاً ذا علاقة باعتبارها أحد كبار مساهمي الشركة، وتعد شركة تبريد المنطقة المركزية طرفاً ذا علاقة باعتبارها تابع للشركة، وسيتم بيان التفاصيل ذات الصلة في تعميم المساهمين الذي سيتم نشره لاحقاً بعد الحصول على الموافقات النظامية ذات الصلة.

من جهة أخرى، اعلنت شركة مكة للإنشاء والتعمير (الدائن) عن إبرام اتفاقية تسوية ديون مع شركة جبل عمر للتطوير (المدين) لتحويل الديون المستحقة للشركة عن طريق إصدار أسهم جديدة لها في شركة جبل عمر للتطوير، وتهدف الشركة من خلال الصفقة المحتملة إلى تسوية الديون المستحقة لها، مما سيكون له الأثر المالي الإيجابي لصالح مساهمي الشركة.