(مال) ترصد أداء قطاع الطاقة خلال الربع الثالث: إيرادات القطاع تتراجع 21% و أرباح 4 شركات ترتفع وشركتين تسجل تراجعا وشركة تتحول للخسارة .. تعرف على التفاصيل  

كشف رصد لصحيفة (مال) بالاعتماد على القوائم المالية عن الربع الثالث من عام 2023 والمنشورة في سوق “تداول” لقطاع الطاقة والشركات المكونة له وجاء في الصدارة عملاق النفط العالمي “أرامكو”، والتي استحوذت على 98.4% من جملة إيرادات القطاع الذي تراجعت إيراداته بنسبة 21% و بقيمة انخفاض 338.3 مليار ريال وانخفضت إيرادات 3 شركات منه جاءت “المصافي” على رأسهم بنسبة تراجع 66.7% ثم شركتي”بترورابغ، وأرامكو”بنسبة 24% و 21.5% على التوالي، بينما حققت الشركات الأربعة نمواً في إيراداتهم لتستحوذ “أديس” علي أعلي نسبة نمو في الإيرادات خلال الفترة بلغت 83.2%، ثم تلاها “الحفر، و الدريس، و الوطنية للنقل البحري” بنسب نمو 27.5% و20.6% و15.2% على التوالي.

وصناعة الطاقة تتكون من عدة قطاعات تبدأ بقطاعات المنبع وتسمي Activities Upstream وتتضمن “التنقيب وإنتاج الغاز الطبيعي والبترول”، ثم يتم “تخزين ونقل المواد الخام” وتأتي تلك النشاطات ضمن قطاع Midstream ليتم نقل الإنتاج الخام الي المصانع والمحطات المختصة لتبدأ “عمليات التكرير وصناعة البتروكيماويات” ضمن قطاع Downstream ، وبعدها تأتي المرحلة الأخيرة “تخزين ونقل المنتج النهائي للأسواق” Market Consumers، وبشكل عام يمكن التأكيد أن لكل مرحلة منهم مخاطرها المتنوعة ولكن تجتمع معظم قطاعات الطاقة في كونها صناعة تتطلب رؤوس أموال ضخمة وفنيات ومهارات عالية الدقة، ويمكن الجزم بأن المملكة رائدة في صناعة الطاقة بمختلف قطاعاتها ولعقود من الزمن لعبت المملكة دوراً مهماً في نظام الطاقة العالمي ودعمت الإنتاج والتصنيع في القطاع فضلاً عن امتلاك المملكة احتياطيات من النفط تعتبر الأكبر عالمياً.

ومن الرصد لم يتغير أداء القطاع بالنسبة لصافي أرباحه عن أدائه في تحقيق إراداته، حيث تراجع صافي إجمالي ربح القطاع بنسبة 28% تعادل 137.3مليار ريال لتهبط إلي 353.5 مليار ريال مقابل 490.8 مليار ريال للفترة المماثلة، وظهر هذا التراجع في الأرباح جلياً في شركة “بترورابغ” التي تحولت من تحقيق أرباح بقيمة 696 مليون ريال إلى خسائر خلال الفترة الحالية تخطت 3.3 مليار ريال بنسبة انخفاض وصلت 574.9% ثم تلتها “المصافي” بنسبة تراجع 84.3% لتحقق 3 مليون ريال مقابل 17 مليون ريال للفترة المثيلة ثم “أرامكو” بنسبة 27.5% لتهبط أرباحها إلى 354.5 مليار ريال مقابل 488.8 مليار ريال بانخفاض 134.3 مليار ريال و بإتجاه آخر حققت “الوطنية للنقل البحري، وأديس، والدريس، والحفر” نمواً في صافي أرباحهم بنسب 150.1% و61.1% و22.5% و0.19% على التوالي، وفي ضوء تباين أسباب النمو أو التراجع في شركات القطاع ، لذا ترصد (مال) الأداء المالي والتشغيلي لكل شركة علي حدة على النحو التالي:

أرامكو:

انخفض صافي ربح الشركة نتيجة تراجع أسعار النفط الخام فضلاً عن ضعف هوامش أرباح أعمال التكرير والكيماويات، ورغم ذلك وزعت الشركة أرباح علي المساهمين بإجمالي مبلغ 110.2مليار ريال (منها 73.2 مليار ريال عن الربع الثالث من عام 2023 بواقع 0.3024 ريال/للسهم، ومبلغ 37 مليار ريال توزيعات مرتبطة بالأداء بواقع 0.1530 ريال/للسهم)، وتستمر الشركة بالتوسع محلياً وعالمياً عن طريق الاستحواذ على حصص في رؤوس أموال شركات الغاز والنفط عالمياً كان آخرها في 12 ديسمبر2023 استحوذت على حصة 40% من شركة غاز ونفط باكستان “قو” ويعتبر  أول دخول لها لأسواق التجزئة للوقود في باكستان. 

بترورابغ:

تعود خسائر الفترة البالغة 3.3 مليار ريال مقابل أرباح 696 مليون ريال نتيجة ضعف هوامش أرباح أعمال التكرير والمنتجات البتروكيماوية وتكوينها مخصص لمرة واحدة بقيمة 365.7 مليون ريال لمقابلة مطالبة ضدها، فضلاً عن السبب الأهم وهو إرتفاع المصروفات التمويلية خلال الفترة بنسبة 77.8% لتقفز الي 1619.7 مليون ريال مقابل 910.9 مليون ريال وارتفاع المصروفات الإدارية والتسويقية الي 1852.8مليون ريال مقابل 1325 مليون ريال بنسبة ارتفاع 39.8%، وبلغ رأس المال العامل للشركة خلال الفترة 8.8 مليار ريال (بالسالب) ويبلغ الجزء المستحق من القروض خلال عام 7.7 مليار ريال، فضلاً عن تضمن المطلوبات غير المتداولة قروض بنحو 20.8 مليارريال مقابل 12.6 مليار ريال للفترة المثيلة بإرتفاع 8.2 مليار ريال، ومحصلة ما سبق وصلت نسبة الخسائر المتراكمة لـ إجمالي رأس مال الشركة المصدر 29.96%.

الوطنية للنقل البحري: تحتل الشركة مكانة بارزة في قطاع الملاحة البحرية العالمية، ويرتكز نموذج عملها على عمليات “النقل والخدمات اللوجيستية”لأربع أنشطة هم (النفط الخام والمكرر-الكيماويات- البضائع العامة- البضائع الجافة) وحققت الشركة أداء تشغيلي قوي حيث انخفضت نسبة تكلفة الإيرادات /الإيرادات الي 78.1% مقابل 87.5%، وحصلت مطالبات تأمين خلال الفترة بقيمة 60 مليون ريال و مكاسب رأسمالية بنحو 38 مليون ريال لبيع سفن ضمن خطة تحديث أسطولها، وحصيلة ما سبق إرتفعت أرباح الشركة خلال الفترة بنسبة 150.1% وبزيادة 804 مليون ريال لتقفز إلى 1339 مليون ريال، وفي ضوء تعزيز أعمالها والأنشطة المرتبطة بها في نهاية أكتوبر 2023  قامت مجموعة بتروبك المحدودة التي تمتلك الشركة 30% من رأسمالها بشراء حصة أحد الشركاء الذي يملك 24.39% من تمويلها الذاتي لتتغير حصة ملكية شركة “الوطنية للنقل البحري” الي 40.08% بدلاً من 30.03% وشركة بتروبك هي شركة رائدة عالمياً في مجال نقل الغاز وتحقق نتائج أعمال جيدة .

شركتي أديس القابضة والحفر العربية : تقدم الشركتين خدمات متصلة بإستخراج النفط وخدمات الحفر وصيانة الآبار براً وبحراً و يمتلكا أسطولاً من منصات حفر الآبار، وذلك على النحو التالي: 

أديس:

حققت الشركة نتائج أعمال جيدة خلال الفترة لترتفع إيراداتها بنسبة 61.1% بزيادة تعادل 107 مليون ريال لتصل الي 283 مليون ريال، ومضي علي إدراجها بسوق المال الرئيسية قرابة شهرين فقط وفي 16 و19 أكتوبر تم ترسية عدد ثلاثة عقود علي الشركة بإجمالي قيمة 1099 مليون ريال (منهم عقدين مع سوناطراك بالجزائر لمدة 5 سنوات بقيمة 296 مليون ريال وعقد مع شركة PDSI بأندونسيا لمدة 3 أعوام مع إمكانية التجديد لعامين بقيمة 803 مليون ريال).

الحفر:

بلغت أرباح الشركة 422 مليون ريال مقابل 421 مليون ريال بنمو طفيف، وتضمنت الأرباح 64 مليون ريال نتيجة تعديل ضريبي لمرة واحدة، وفي 14 أغسطس 2023 قررت “أرامكو” تمديد عدة عقود مع الشركة لمدة تتراوح 10:3 أعوام بقيمة تصل 3 مليار ريال، ووزعت الشركة 225.2 مليون ريال أرباح نقدية عن النصف الأول من عام 2023 بواقع 2.53 ريال/للسهم.

 الدريس:

ارتفعت ارباح الشركة بنسبة 22.5% تعادل 38 مليون ريال لتصل الي 208 مليون ريال مقابل 170 مليون ريال .

المصافي: انخفضت أرباح الشركة بنسبة 84.3% تعادل 15 مليون ريال لتهبط الي 3 مليون ريال مقابل 17 مليون ريال وتتمتع الشركة بهيكل تمويل قوي يعتمد علي حقوق الملكية في تمويل موجوداته.

أهم بنود قائمة المركز المالي للشركات المدرجة بقطاع الطاقة في الربع الثالث من عام 2023 مقارنة برصيد 31 ديسمبر2022:

أهم بنود قائمة الدخل للشركات المدرجة بقطاع الطاقة في الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بالفترة المماثلة :    

أهم المؤشرات المالية للشركات المدرجة بقطاع الطاقة في الربع الثالث من عام 2023 :