الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
الإثنين, 5 مايو 2025
38 شركة في سوق الأسهم السعودية ترفع رأسمالها خلال 2023 بـ 54.7 مليار ريال عبر الرسملة وحقوق الأولوية والاندماج والاستحواذ .. تعرف على التفاصيل
أوضح رصد أعدته صحيفة (مال) استنادا إلى تقرير “تداول” الإحصائي السنوي عن عام 2023 عدد الشركات والصناديق المدرجة في السوق المالية التي رفعت رأسمالها خلال عام 2023 من خلال عدد من الإجراءات (التوزيعات المجانية على المساهمين “أسهم منحة”- والاكتتاب في حقوق الأولوية – والاستحواذ والاندماج)، ونجحت 38 شركة مدرجة وصندوقاً من رفع رساميلها بإجمالي قيمة بلغت 54.7 مليار ريال، بلغ نصيب السوق الرئيسية “تاسي” 54.5 مليار ريال من الزيادة لعدد 29 شركة، بينما بلغ نصيب السوق الموازية “نمو” 0.28 مليار ريال لعدد 9 شركات .
” بالمليون ريال”
| السوق | أسهم منحة المجانية | حقوق الأولوية | الاستحواذات | الاندماجات | الاجمالي |
| السوق الرئيسية “تاسي” | 48,137.5 | 2,885.0 | 2,265.3 | 1,159.7 | 54,447.5 |
| السوق الموازية “نمو” | 284.9 | – | – | – | 284.9 |
| الاجمالي | 48,422.4 | 2,885.0 | 2,265.3 | 1,159.7 | 54,732.4 |
| الحصة السوقية | %88.5 | %5.3 | %4.1 | %2.1 | %100.0 |
وبحسب الرصد رفعت 26 شركة رؤوس أموالها عن طريق توزيع أسهم منحة، يإجمالي 48.4 مليار ريال لتشكل ما نسبته 88.5% من إجمالي الزيادة في رؤوس أموال الشركات بالسوق السعودية خلال العام (منهم 17 شركة بالسوق الرئيسي بقيمة 48.1 مليار ريال، وعدد 9 شركات بسوق نمو بقيمة 0.28 مليار ريال).
واستحوذ كل من “البنك الاهلي السعودي- وارامكو – ومعادن” على النصيب الأكبر من تلك الزيادة خلال 2023 بقيمة 42.5 مليار ريال من خلال توزيع أسهم منحة ليستحوذوا وحدهم على 77.7% من إجمالي الزيادة في رؤوس أموال الشركات، وتصدرها “البنك الاهلي السعودي” الذي قام بتوزيع أسهم منحة بقيمة 15.2 مليار ريال ليرفع رأسماله إلى 60 مليار ريال وتلته “أرامكو” بقيمة 15 مليار ريال لترفع رأسمالها من 75 مليار ريال مقابل 90 مليار ريال، ثم “معادن” التي وزعت أسهم منحة بقيمة 12.3 مليار ريال لترفع رأسمالها الي 36.9 مليار ريال، علماً بقيامها عام 2022 بمضاعفة رأسمالها بنسبة 100% إلى 24.61 مليار ريال بقيمة 12.30 مليار ريال عن طريق توزيع أسهم منحة أيضا، الأمر الذي يعكس استمرارية الشركة في تدعيم رأسمالها .
شركات السوق الرئيسية “تداول” التي قامت بزيادة رأسمالها عن طريق أسهم منحة خلال عام 2023 :
“بالمليون ريال “
| لشركة | نسبة التوزيع للسهم% | رأس المال قبل اسهم المنحة | رأس المال بعد اسهم المنحة | قيمة الزيادة |
| البنك الاهلي السعودي | %33.3 | 44,780 | 60,000 | 15,220 |
| أرامكو السعودية | %10.0 | 75,000 | 90,000 | 15,000 |
| معادن | %50.0 | 24,612 | 36,918 | 12,306 |
| البحري | %50.0 | 4,922 | 7,383 | 2,461 |
| المواساة للخدمات الطبية | %100.0 | 1,000 | 2,000 | 1,000 |
| الراجحي للتأمين التعاوني | %66.7 | 400 | 1,000 | 600 |
| التعاونية للتأمين | %20.0 | 1,250 | 1,500 | 250 |
| اماك | %36.4 | 660 | 900 | 240 |
| البابطين للطاقة والاتصالات | %50.0 | 426 | 639 | 213 |
| النايفات للتمويل | %20.0 | 1,000 | 1,200 | 200 |
| الصناعات الكهربائية | %25.0 | 450 | 563 | 113 |
| الجزيرة للتكافل التعاوني | %20.0 | 550 | 660 | 110 |
| السعودية للصناعات المتطورة | %20.0 | 500 | 600 | 100 |
| رتال للتطوير العمراني | %25.0 | 400 | 500 | 100 |
| مهارة للموارد البشرية | %20.0 | 375 | 475 | 100 |
| دارالمعدات الطبية | %50.0 | 200 | 300 | 100 |
| الخليج للتأمين | %5.0 | 500 | 525 | 25 |
| الاجمالي | 157,025 | 205,163 | 48,138 |
شركات السوق الموازية “نمو ” التي قامت بزيادة رأسمالها عن طريق أسهم منحة خلال عام 2023 :
“بالألف ريال “
| لشركة | نسبة التوزيع للسهم% | رأس المال قبل أسهم المنحة | رأس المال بعد أسهم المنحة | قيمة الزيادة |
| مصنع مياه الجوف | %50.0 | 31,250 | 46,875 | 15,625 |
| إدارات للاتصالات | %100.0 | 6,300 | 12,600 | 6,300 |
| وطني للحديد والصلب | %50.0 | 121,100 | 181,650 | 60,550 |
| الحاسوب للتجارة | %100.0 | 14,000 | 28,000 | 14,000 |
| تقدم العالمية للاتصالات | %33.3 | 25,000 | 32,000 | 7,000 |
| لين الخير للتجارة | %100.0 | 40,798 | 81,596 | 40,798 |
| شور العالمية للتقنية | %50.0 | 51,298 | 76,946 | 25,648 |
| نبع الصحة للخدمات الطبية | %50.0 | 70,000 | 105,000 | 35,000 |
| العبيكان للزجاج | %33.3 | 240,000 | 320,000 | 80,000 |
| الاجمالي | 599,746 | 884,667 | 284,921 |
ورفعت 6 شركة رأسمالها خلال 2023 عن طريق الإكتتاب في أسهم حقوق أولوية، بقيمة 2.9 مليار ريال لتشكل ما نسبته 5.3% من إجمالي الزيادة في رؤوس أموال الشركات بالسوق السعودية خلال العام، وتصدرت “الوطنية للتنمية الزراعية ” تلك الشركات لترفع رأسمالها إلى 3 مليار ريال بقيمة زيادة 2 مليار ريال بنسبة زيادة 196.8% بهدف تمكين الشركة من تنفيذ خططها الإستراتيجية والتشغيلية ودعم أنشطتها المستقبلية، فضلاً عن سداد جزء من القروض بنحو 730 مليون ريال، وتلتها “تهامة للإعلان” بقيمة زيادة 350 مليون ريال بنسبة زيادة 700% .
الشركات التي قامت برفع رأسمالها عن طريق أسهم حقوق أولوية :
“الأسهم بالمليون سهم ورأس المال بالمليون ريال “
| الشركة | رأس المال قبل الزيادة | رأس المال بعد الزيادة | الزيادة في رأس المال | |
| عدد الأسهم | قيمة | |||
| الوطنية للتنمية الزراعية | 1016.4 | 3016.4 | 200.0 | 2000.0 |
| تهامة للإعلان والعلاقات العامة | 50.0 | 400.0 | 35.0 | 350.0 |
| الشرقية للتنمية | 75.0 | 300.0 | 22.5 | 225.0 |
| ثمار للتنمية القابضة | 100.0 | 250.0 | 15.0 | 150.0 |
| سلامة للتأمين التعاوني | 100.0 | 200.0 | 10.0 | 100.0 |
| العمران للصناعة والتجارة | 60.0 | 120.0 | 6.0 | 60.0 |
| الاجمالي | 1401.4 | 4286.4 | 288.5 | 2885.0 |
عمليات الاستحواذ والاندماج :
قامت 3 صناديق وشركة بزيادة رأسمالهم من خلال الاستحواذ، بقيمة 2.3 مليار ريال تمثل 4.1% من إجمالي الزيادة في رؤوس أموال الشركات بالسوق السعودية .
وجاء استحواذ “صندوق الراجحي ريت” الأعلى من حيث القيمة 1.1 مليار يال، وقد وافق مالكو وحدات الصندوق على زيادة إجمالي أصول الصندوق لاستكمال الاستحواذ على عقارين (أفنيو الرياض – ومبنى الحناكي للأعمال بجدة)، كما رفع صندوق “سدكو كابيتال ريت” رأسماله بقيمة 694.4 مليون ريال ليصل رأس ماله الي 1869.4 مليون ريال، وارتفع رأسمال “صندوق ملكية عقارات الخليج ريت” بقيمة 356.6 مليون ريال ليصل الي 681.1 مليون ريال .
ورفعت “دلة للخدمات الصحية” رأسمالها بقيمة 76.8 مليون ريال للاستحواذ على كامل أسهمها في رأسمال “المركز الطبي الدولي” البالغة 18.98% .
وتضمن عام 2023 عدد 2 عملية إندماج للشركات أسفرت على زيادة في رأس المال بقيمة 1.16 مليار ريال تمثل 2.1% من إجمالي الزيادة في رؤوس أموال الشركات بالسوق السعودية، حيث تمت الموافقة علي اندماج شركتي “دور للضيافة” (المندمجة) في شركة “طيبة للاستثمار” (الدامجة) والتي رفعت رأسمالها من 1.6 مليار ريال الي 2.6 مليار ريال عن طريق إصدار 100 مليون سهم، وسيتم إصدار سهم واحد “جديد” في شركة “طيبة” مقابل كل سهم في شركة “دور للضيافة” .
وكان الاندماج الثاني من نصيب شركة “الدرع العربي للتأمين” (الدامجة) التي استحوذت على شركة “الإنماء طوكيو مارين” (المندمجة) وسيبلغ رأس مال الكيان الجديد بعد الاندماج 798.2 مليون ريال (سيمتلك مساهمي الدرع العربي 80% مقابل 20% لمساهمي الإنماء طوكيو في الكيان الجديد)، ويعتبر هذا الاندماج متوافقاً مع برنامج تطوير القطاع المالي الذي أبدى إهتماماً خاصاً بقطاع التأمين لكونه القطاع الذي يتحمل عبء قبول المخاطر التي يواجهها الاقتصاد الوطني ويساهم في استقراره ونموه والذي تضمن مبادرة تشجيع وتسهيل الاندماجات في قطاع التأمين بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية وخفض النفقات وتعزيز الابتكار والمنافسة في القطاع .
عمليات الاستحواذ والاندماج التي تمت في السوق المالية عام 2023 :
“الأسهم بالمليون سهم ورأس المال بالمليون ريال “
| بيان | رأس المال
قبل الزيادة |
رأس المال
بعد الزيادة |
الزيادة | |
| عدد الأسهم | قيمة | |||
| الاستحواذات : | ||||
| صندوق الراجحي ريت | 1618.6 | 2756.1 | 113.7 | 1137.5 |
| صندوق سدكو كابيتال ريت | 1175 | 1869.4 | 69.4 | 694.4 |
| صندوق ملكية عقارات الخليج ريت | 681.1 | 1037.7 | 35.7 | 356.6 |
| دلة للخدمات الصحية | 900 | 976.8 | 21.3 | 76.8 |
| جملة الاستحواذات | 4374.7 | 6640.0 | 240.1 | 2265.3 |
| الاندماجات : | ||||
| طيبة للاستثمار | 1604.5 | 2604.5 | 100.0 | 1000.0 |
| الدرع العربي للتأمين التعاوني | 638.5 | 798.2 | 16.0 | 159.7 |
| جملة الاندماجات | 2243.0 | 3402.7 | 115.9 | 1159.7 |
| الاجمالي | 6617.7 | 10042.7 | 356.1 | 3425.0 |
ذات صلة
