ارتفاع دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات في البنوك السعودية خلال 2023 بنسبة 54.7% تعادل 11.9 مليار ريال

21 فبراير 2024

حازم محمود - مال

كشف رصد أعدته صحيفة (مال) بالإستناد للقوائم المالية المنشورة للبنوك السعودية المدرجة في سوق المال السعودي عن عام 2023، إرتفاع إيرادات البنوك السعودية من دخل العمولات الخاصة من الاستثمار بقيمة 11.9 مليار ريال وبنسبة نمو سنوي 54.7% لترتفع إلى 33.5 مليار ريال مقابل 21.7 مليار ريال عام 2022.

وتحصل البنوك على العمولات الخاصة من الاستثمار بشراء أوراق الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل أو المقتناة بالتكلفة المطفأة (السندات بالعمولات الثابتة والمتغيرة واذونات الخزنية)،فضلا عن استثمارات البنوك في أدوات حقوق الملكية واستثماراتها في الصناديق الاستثمارية وصناديق التحوط الآخري، والعمولات الخاصة من الاستثمار تمثل ثاني أهم مصدر للايرادات للبنوك السعودية بعد العمولات الخاصة من التمويل حيث تقوم البنوك بإستثمار الفائض من أموالها بعد القروض في شرائها لتعظيم العوائد لمساهميها .

وارتفع صافي دخل العمولات الخاصة من الاستثمار للبنوك السعودية خلال عام 2023 ولكن بنسبة أقل من الارتفاع في الايردات الخاصة بها، حيث ارتفع صافي دخل العمولات الخاصة من الاستثمار بنسبة 3.3% تعادل 455 مليون ريال لتصل الي 14.3 مليار ريال مقابل 13.8 مليار ريال، ويرجع ذلك بصفة اساسية للارتفاع في مصروفات العمولات الخاصة من الاستثمار والتي مثلت 57.4% من إجمالي الدخل في 2023 مقابل 36.2% عام 2022.

اقرأ المزيد

وخلال عام 2023 حققت كافة البنوك السعودية صافي دخل من العمولات الخاصة من الاستثمار- بعد خصم المصروفات- ولكن بنسب متباينه تراوحت بين 29.5% إلى 77.1% من إجمالي دخل العمولات، وقد تراجع صافي الدخل/ لإجمالي الدخل خلال عام 2023 إلى 42.6% مقابل 63.8%. وحصد “بنك الرياض” المرتبة الأولى ليحقق 1774 مليون ريال تمثل 77.1% من اجمالي الدخل البالغ 2302 مليون ريال، وتلاه “العربي الوطني” بنسبة 71.6% تعادل 1695 مليون ريال من اجمالي دخل بلغ 2368 مليون ريال، وجاء ثالثا “السعودي الفرنسي” الذي حقق صافي دخل بقيمة 1184 مليون ريال بنسبة 71%، وتلاه بفارق واضح “الإنماء” بنسبة 57.9 % ليحقق 954 مليون ريال صافي دخل .

وعلي الجانب الاخر جاء “الاهلي السعودي” كأقل بنك من حيث نسبة صافي دخل العمولات من الاستثمار بلغت 29.5% ليحقق 3343 مليون ريال من إجمالي الدخل البالغ 11314 مليون ريال، وتلاه “السعودي الأول” بنسبة 32.6%، وثالثاً “السعودي للاستثمار” بنسبة 34.6% .

ايرادات ومصرفات و صافي العمولات الخاصة من الاستثمار للبنوك السعودية خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022:

“بالمليون ريال”

البنك	العمولات الخاصة من الاستثمار 2023				العمولات الخاصة من الاستثمار 2022
البنك	دخل العمولات	مصروفات العمولات	صافي العمولات	الصافي/ للدخل%	دخل العمولات	مصروفات العمولات	صافي العمولات	الصافي/ للدخل%
الأهلى السعودى	11,314	(7,971)	3,343	%29.5	8,240	(3,582)	4,658	%56.5
الراجحى	5,211	(3,134)	2,077	%39.9	3,079	(1,029)	2,050	%66.6
السعودى الاول	4,213	(2,838)	1,375	%32.6	2,217	(1,181)	1,036	%46.7
العربى الوطنى	2,368	(673)	1,695	%71.6	1,394	(390)	1,004	%72.0
الرياض	2,302	(528)	1,774	%77.1	1,714	(465)	1,249	%72.9
السعودى للاستثمار	1,887	(1,234)	653	%34.6	1,052	(445)	608	%57.7
السعودي الفرنسى	1,667	(483)	1,184	%71.0	1,047	(6)	1,041	%99.4
الجزيرة	1,651	(1,068)	582	%35.3	1,133	(351)	783	%69.1
الانماء	1,649	(695)	954	%57.9	1,137	(231)	906	%79.7
البلاد	1,271	(624)	647	%50.9	659	(164)	495	%75.1
الاجمالي	33,533	(19,249)	14,284	%42.6	21,672	(7,843)	13,829	%63.8

إجمالي دخل العمولات الخاصة من الاستثمار للبنوك السعودية خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022 والحصة السوقية لكل بنك مقارنة بالإجمالي :

“بالمليون ريال”

البنك	دخل العمولات الخاصة من الاستثمار		التطور السنوي		الحصة السوقية%		التغير %
البنك	2023	2022	قيمة	نسبة %	2023	2022	التغير %
الاهلى السعودى	11,314	8,240	3,074	%37.3	%33.7	%38.0	(%4.28)
الراجحى	5,211	3,079	2,132	%69.2	%15.5	%14.2	%1.33
السعودى الاول	4,213	2,217	1,996	%90.0	%12.6	%10.2	%2.33
العربى الوطنى	2,368	1,394	974	%69.9	%7.1	%6.4	%0.63
الرياض	2,302	1,714	589	%34.4	%6.9	%7.9	(%1.04)
السعودي للاستثمار	1,887	1,052	835	%79.3	%5.6	%4.9	%0.77
السعودي الفرنسى	1,667	1,047	620	%59.2	%5.0	%4.8	%0.14
الجزيرة	1,651	1,133	518	%45.7	%4.9	%5.2	(%0.31)
الانماء	1,649	1,137	512	%45.0	%4.9	%5.2	(%0.33)
البلاد	1,271	659	612	%92.9	%3.8	%3.0	%0.75
الاجمالي	33,533	21,672	11,861	%54.7	%100	%100	–

صافي دخل العمولات الخاصة من الاستثمار للبنوك السعودية خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022 والحصة السوقية لكل بنك مقارنة بالإجمالي :

“بالمليون ريال”

البنك	صافي العمولات الخاصة من الاستثمار		التطور السنوي		الحصة السوقية%		التغير %
البنك	2023	2022	قيمة	نسبة %	2023	2022	التغير %
الأهلى السعودى	3,343	4,658	(1,315)	(%28.2)	%23.4	%33.7	(%10.28)
الراجحى	2,077	2,050	27	%1.3	%14.5	%14.8	(%0.28)
الرياض	1,774	1,249	525	%42.0	%12.4	%9.0	%3.39
العربى الوطنى	1,695	1,004	691	%68.8	%11.9	%7.3	%4.61
السعودى الاول	1,375	1,036	339	%32.7	%9.6	%7.5	%2.13
السعودى الفرنسى	1,184	1,041	143	%13.7	%8.3	%7.5	%0.76
الانماء	954	906	48	%5.3	%6.7	%6.6	%0.13
السعودى للاستثمار	653	608	45	%7.4	%4.6	%4.4	%0.18
البلاد	647	495	152	%30.7	%4.5	%3.6	%0.95
الجزيرة	582	783	(200)	(%25.6)	%4.1	%5.7	(%1.58)
الاجمالي	14,284	13,829	455	%3.3	%100	%100	–