البنك الأهلي السعودي يُكمل طرح صكوك إضافية بـ 850 مليون دولار لأجل 5 سنوات

أعلن البنك الأهلي السعودي عن انتهاء طرح صكوك ذات أولوية غير مضمونة مقوّمة بالدولار الأمريكي، حيث بلغت قيمة الطرح 850 مليون دولار، مبينا أن تسوية إصدار الصكوك ستكون يوم الثلاثاء المقبل.

وقالت إدارة البنك في بيان لها اليوم على “تداول” إن العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) 4250 (بناءً على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار)، و
القيمة الاسمية (للصك/ للسند) 200,000 دولار، فيما بلغ عائد (الصك/ السند) 5.129 سنويًا، وبلغت مدة استحقاق (الصك/ السند) 5 سنوات.

واوضحت أنه يجوز الاسترداد المبكر للصكوك قبل مدة استحقاقها في حالات معينة محددة في مستندات الطرح الخاصة بالصكوك.

تجدر الإشارة بأن الصكوك ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي بصيغته المعدلة.

ويأتي هذا بالإشارة إلى إعلان البنك الأهلي السعودي (“البنك”) المنشور على موقع تداول السعودية بتاريخ 1445/08/10هـ (الموافق 2024/02/20م) بشأن بدء طرح صكوك مقوّمة بالدولار الأمريكي وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.