ما الذي يحدث في القطاع المصرفي العالمي ؟!… شبح الانهيار يطارد البنوك

بعد مرور ما يقرب من عام على الأزمة المصرفية التي أدت إلى انهيار ثلاثة بنوك إقليمية أمريكية والاستحواذ الطارئ على بنك كريدي سويس في أوروبا، هناك مخاوف جديدة تهدد البنوك في مناطق متباعدة مثل نيويورك وطوكيو وزيوريخ. والقاسم المشترك بينها جميعا هو تصاعد الخسائر في الإقراض لقطاع العقارات التجارية المتعثر.

تعثر المصارف: فقد تراجعت أسهم مصرف نيويورك كوميونيتي بنسبة 38٪ نهاية الأسبوع الماضي بعد أن أعلن عن خسارة قدرها 252 مليون دولار في الربع الأخير. وخصص البنك الأمريكي 552 مليون دولار في الربع السنوي الرابع لاستيعاب خسائر القروض، ارتفاعا من 62 مليون دولار في الربع السابق. ومنذ الاضطرابات في الربيع الماضي، كان المستثمرون والمنظمون في حالة تأهب قصوى لتجدد الضغوط بين البنوك، بسبب تعرضهم لسوق العقارات التجارية المتعثرة. يأتي ذلك في الوقت الذي انخفضت قيمة العديد من المباني مع تمسك ملايين العمال بالعمل عن بعد في عصر الوباء، مما ترك أجزاء كبيرة من المساحات المكتبية شاغرة أو غير مستغلة. وفي الوقت نفسه، جعلت أسعار الفائدة المرتفعة تاريخيًا من الصعب على مطوري العقارات – الذين غالبًا ما يحصلون على قروض ضخمة لتمويل المشاريع – سداد أقساطهم. من جانبه قال بنك أوزورا الياباني يوم الخميس إن القروض المعدومة المرتبطة بمكاتب الولايات المتحدة هي المسؤولة جزئيا عن خسائره السنوية المتوقعة البالغة 28 مليار ين (190 مليون دولار) العام الماضي. وكان البنك يتوقع في السابق أن يحقق ربحا صافيا قدره 24 مليار ين (160 مليون دولار). فيما أدت هذه الانباء إلى انخفاض أسهمه بأكثر من 21٪. وقال البنك إن الأمر سيستغرق عامًا أو عامين آخرين حتى “يستقر” سوق المكاتب الأمريكية مع عودة المزيد من الأشخاص إلى العمل، ومع تحرك الاحتياطي الفيدرالي من رفع أسعار الفائدة إلى خفضها. وتتزايد الخسائر في أوروبا أيضاً. أعلن البنك السويسري الخاص ومدير الثروات جوليوس باير يوم الخميس أن أرباحه المعدلة انخفضت بنسبة 55٪ العام الماضي لأنه خسر 586 مليون فرنك سويسري (680 مليون دولار) على القروض المقدمة إلى “تكتل أوروبي” واحد. وأعلن رئيسها التنفيذي فيليب ريكنباشر رحيله في أعقاب الخسائر. ورفض جوليوس باير تأكيد هوية الشركة لشبكة سي ان ان. ولكن وفقًا لتقرير من وكالة رويترز، فإن هذه الشركة هي Signa Group، وهي شركة تطوير عقاري نمساوية اشترت في عام 2019 جزءًا من مبنى كرايسلر الشهير في نيويورك. ذكرت رويترز أن العديد من الشركات التابعة لشركة Signa تقدمت بطلب لإشهار إفلاسها في ديسمبر. وتعتبر Signa أكبر شركة عقارية مملوكة للقطاع الخاص في النمسا. أعلنت عن إجراءات الإعسار في نهاية نوفمبر 2023.

ويستعد اللاعبون الأكبر حجماً لتحمل الخسائر المرتبطة بالعقارات التجارية. في السياق قال دويتشه بنك، أكبر بنك في ألمانيا، يوم الخميس إنه خصص 123 مليون يورو (133 مليون دولار) خلال الربع الأخير لاستيعاب حالات التخلف عن السداد المحتملة لقروضه العقارية التجارية في الولايات المتحدة. ويعتبر المبلغ أكثر من أربعة أضعاف المبلغ الذي خصصه خلال نفس فترة الثلاثة أشهر في عام 2022. قال كانجيمي، من مصرف نيويورك كوميونيتي، إن الربع الرابع الضعيف لشركته كان جزئيًا نتيجة للحصول على قروض بقيمة 13 مليار دولار من بنك Signature Bank المفلس حاليا، وهو أحد البنوك الأمريكية الإقليمية الثلاثة التي انهارت خلال الأزمة المصرفية العام الماضي. ازمات سابقة: أعادت هذه الأحداث الأزمة المصرفية 2023 للاذهان، حيث عانى بنكان كبيران في الولايات المتحدة من فشل مصرفي مع تعرض كبير لقطاعي التكنولوجيا والعملات المشفرة، بينما دخل بنك آخر في التصفية تحت ضائقة مالية. فقد أعلن البنك الأول، بنك سيلفرجيت الذي تتركز أعماله على العملات المشفرة، أنه سيتوقف عن ممارسة أعماله في الثامن مارس الماضي بسبب الخسائر التي تكبدها في محفظة قروضه. بعد ذلك بيومين، حدث هلع مصرفي في بنك وادي السيليكون، الذي كان قد قدم قروضاً كبيرة لشركات التكنولوجيا الناشئة، مما تسبب في انهياره وتولي إدارته من قبل الجهات التنظيمية في ذلك اليوم. وبعد ذلك بيومين في الثاني عشر من ذات الشهر، قامت الجهات التنظيمية بإغلاق بنك سيغنتشر، وهو بنك يتعامل بشكل متكرر مع شركات العملات المشفرة، وذلك في استثناء منهجي للمخاطر النظمية. كان انهيار بنك وادي السليكون وبنك سيغنتشر ثاني وثالث أكبر فشل بنكي في تاريخ الولايات المتحدة. ورداً على الإخفاقات المصرفية، أعلن مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع ووزارة الخزانة الأمريكية في بيان مشترك أنه سيتم اتخاذ جميع التدابير الاستثنائية لضمان احترام الودائع في البنوك التي أعلنت فشلها، وهذا بالتزامن مع إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشكل منفصل عن إنشاء برنامج للتمويل المصرفي الآجل من شأنه أن يقدم قروضاً تصل مدتها إلى عام واحد للبنوك وجمعيات الادخار ‏والاتحادات الائتمانية ومؤسسات الودائع ‏ المؤهلة الأخرى التي تقدم ضمانات مناسبة سواءً كانت سندات خزانة أميركية أو ديون أو أوراق مالية مدعومة بالرهن العقاري أو أي أصول مؤهلة أخرى.