إيرادات العمولات الخاصة من التمويل في البنوك السعودية تنمو 53.4 % إلى 153 مليار ريال في 2023

13 فبراير 2024

حازم محمود – مال

كشف رصد لصحيفة (مال) استنادا إلى القوائم المالية المنشورة للبنوك السعودية المدرجة في سوق المال السعودية عن عام 2023، ارتفاع الايرادات الرئيسية للبنوك السعودية من دخل العمولات الخاصة من التمويل بزيادة 53.2 مليار ريال بنمو 53.4 % علي أساس سنوي لتقفز الي 153 مليار ريال مقابل 100 مليار ريال عام 2022 مستفيدة من الإرتفاع في أسعار الفائدة في ضوء تأثيرها الايجابي في نمو صافي دخل العمولات من التمويل رغم تأثيرها السلبي في تباطؤ نمو الإئتمان وإنخفاض جودته .

وبشكل عام تمكنت كافة البنوك السعودية من زيادة دخلها من العمولات الخاصة من التمويل ولكن بنسب متفاوته، وكان “السعودي للاستثمار” أول المستفيدين بنسبة نمو 83.4% وبما يعادل 2.5 مليار ريال ليصل دخل العمولات الخاصة من التمويل 5.5 مليار ريال مقابل 3 مليار ريال، وتلاه “السعودي الأول” بنمو 81.2% ليقفز الي 12.9 مليار ريال مقابل 7.1 مليار ريال، وحل ثالثاً “الإنماء” ليحقق 11.6 مليار ريال مقابل 6.5 مليار ريال عام 2022 بنمو 78.8%، وفي المقابل تذيل “الراجحي” البنوك السعودية من حيث النمو في دخل العمولات الخاصة من التمويل بنسبة 33.5% .

وإستحوذا بنكي الاهلي السعودي والراجحي مجتمعين علي ما يقرب من 47.1% من إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل المتحققة لكافة البنوك السعودية المدرجة وبما يقترب من نصف الإيرادات .

اقرأ المزيد

دخل العمولات الخاصة من التمويل للبنوك السعودية خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022 والحصة السوقية لكل بنك مقارنة بالإجمالي :

“بالمليار ريال”

البنك	إيرادات العمولات الخاصة من التمويل		التطور السنوي		الحصة السوقية %
البنك	2023	2022	قيمة	نسبة %	2023	2022
الاهلى السعودى	38.5	26.2	12.4	%47.4	%25.2	%26.2
الراجحى	33.5	25.1	8.4	%33.5	%21.9	%25.2
الرياض	18.3	11.2	7.1	%63.5	%12.0	%11.2
السعودى الاول	12.9	7.1	5.8	%81.2	%8.4	%7.1
الانماء	11.6	6.5	5.1	%78.8	%7.6	%6.5
السعودى الفرنسى	11.6	7.3	4.3	%59.1	%7.6	%7.3
العربى الوطنى	10.1	6.3	3.8	%61.4	%6.6	%6.3
البلاد	6.3	4.3	2.0	%45.5	%4.1	%4.3
السعودى للاستثمار	5.5	3.0	2.5	%83.4	%3.6	%3.0
الجزيرة	4.6	2.8	1.8	%65.8	%3.0	%2.8
الاجمالي	153	100	53.2	%53.4	%100	%100

وخلال عام 2023 تضاعفت نسبة مصروفات العمولات الخاصة من التمويل الي 41.6% لإجمالي الإيرادات مقابل 20.2% عام 2022 نتيجة لإرتفاع أسعار الفائدة التي تدفع للودائع فضلاً عن دورها في تحويل بعض العملاء حساباتهم من تحت الطلب إلى حسابات إدخار وودائع .

وبلغ صافي دخل العمولات الخاصة من التمويل 89 مليار ريال مقابل 80 مليار ريال بنسبة نمو 12.2% علي اساس سنوي، وحققت كافة البنوك إرتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة من التمويل عدا مصرفي الراجحي والجزيرة الذين تراجعا صافي دخل العمولات الخاصة من التمويل لهما بقيمة 0.9 مليار ريال و0.03 مليار ريال وبنسبة إنخفاض 4.6% و1.8% علي التوالي لكلا منهما .

وجاء “السعودي الاول” كأعلي بنك من حيث نسبة صافي ايرادات العمولات الخاصة من التمويل لاجمالي الايرادات حيث حقق 69.6% ،وتلاه “الاهلي السعودي” بنسبة 61.4%، ثم “الرياض” بنسبة 58.1%، بينما جاء “الجزيرة” كأقل بنك من حيث نسبة صافي إيرادات العمولات من التمويل مقارنة بالايرادات بنسبة 38.8%،الأمر الذي يعكس إرتفاع تكلفة الودائع داخل البنك .

صافي دخل العمولات الخاصة من التمويل للبنوك السعودية خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022 والحصة السوقية لكل بنك مقارنة بالإجمالي :

“بالمليار ريال”

البنك	صافي دخل العمولات الخاصة من التمويل		التطور السنوي		الحصة السوقية
البنك	2023	2022	قيمة	نسبة %	2023	2022
الاهلى السعودى	23.7	21.6	2.0	%9.4	%26.5	%27.2
الراجحى	19.2	20.1	(0.9)	(%4.6)	%21.5	%25.3
الرياض	10.6	8.8	1.8	%20.9	%11.9	%11.1
السعودى الاول	9.0	6.4	2.6	%40.7	%10.0	%8.0
الانماء	6.7	5.2	1.5	%29.8	%7.5	%6.5
السعودى الفرنسى	6.7	5.4	1.3	%23.5	%7.4	%6.8
الجزيرة	1.8	1.8	(0.03)	(%1.8)	%2.0	%2.3
العربى الوطنى	5.4	4.6	0.8	%17.5	%6.1	%5.8
البلاد	3.5	3.4	0.1	%2.1	%3.9	%4.3
السعودى للاستثمار	2.8	2.2	0.5	%23.6	%3.1	%2.8
الاجمالي	89	80	9.7	%12.2	%100	%100