3666 144 055
[email protected]
كشف رصد أعدته صحيفة (مال) بالإستناد للقوائم المالية المنشورة للبنوك السعودية المدرجة في سوق المال السعودي عن عام 2023، إرتفاع إيرادات البنوك السعودية من دخل العمولات الخاصة من الاستثمار بقيمة 11.9 مليار ريال وبنسبة نمو سنوي 54.7% لترتفع إلى 33.5 مليار ريال مقابل 21.7 مليار ريال عام 2022.
وتحصل البنوك على العمولات الخاصة من الاستثمار بشراء أوراق الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل أو المقتناة بالتكلفة المطفأة (السندات بالعمولات الثابتة والمتغيرة واذونات الخزنية)،فضلا عن استثمارات البنوك في أدوات حقوق الملكية واستثماراتها في الصناديق الاستثمارية وصناديق التحوط الآخري، والعمولات الخاصة من الاستثمار تمثل ثاني أهم مصدر للايرادات للبنوك السعودية بعد العمولات الخاصة من التمويل حيث تقوم البنوك بإستثمار الفائض من أموالها بعد القروض في شرائها لتعظيم العوائد لمساهميها .
وارتفع صافي دخل العمولات الخاصة من الاستثمار للبنوك السعودية خلال عام 2023 ولكن بنسبة أقل من الارتفاع في الايردات الخاصة بها، حيث ارتفع صافي دخل العمولات الخاصة من الاستثمار بنسبة 3.3% تعادل 455 مليون ريال لتصل الي 14.3 مليار ريال مقابل 13.8 مليار ريال، ويرجع ذلك بصفة اساسية للارتفاع في مصروفات العمولات الخاصة من الاستثمار والتي مثلت 57.4% من إجمالي الدخل في 2023 مقابل 36.2% عام 2022.
وخلال عام 2023 حققت كافة البنوك السعودية صافي دخل من العمولات الخاصة من الاستثمار- بعد خصم المصروفات- ولكن بنسب متباينه تراوحت بين 29.5% إلى 77.1% من إجمالي دخل العمولات، وقد تراجع صافي الدخل/ لإجمالي الدخل خلال عام 2023 إلى 42.6% مقابل 63.8%. وحصد “بنك الرياض” المرتبة الأولى ليحقق 1774 مليون ريال تمثل 77.1% من اجمالي الدخل البالغ 2302 مليون ريال، وتلاه “العربي الوطني” بنسبة 71.6% تعادل 1695 مليون ريال من اجمالي دخل بلغ 2368 مليون ريال، وجاء ثالثا “السعودي الفرنسي” الذي حقق صافي دخل بقيمة 1184 مليون ريال بنسبة 71%، وتلاه بفارق واضح “الإنماء” بنسبة 57.9 % ليحقق 954 مليون ريال صافي دخل .
وعلي الجانب الاخر جاء “الاهلي السعودي” كأقل بنك من حيث نسبة صافي دخل العمولات من الاستثمار بلغت 29.5% ليحقق 3343 مليون ريال من إجمالي الدخل البالغ 11314 مليون ريال، وتلاه “السعودي الأول” بنسبة 32.6%، وثالثاً “السعودي للاستثمار” بنسبة 34.6% .
ايرادات ومصرفات و صافي العمولات الخاصة من الاستثمار للبنوك السعودية خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022:
“بالمليون ريال”
البنك | العمولات الخاصة من الاستثمار 2023 | العمولات الخاصة من الاستثمار 2022 | ||||||
دخل العمولات |
مصروفات العمولات |
صافي العمولات |
الصافي/ للدخل% | دخل العمولات |
مصروفات العمولات |
صافي العمولات |
الصافي/ للدخل% | |
الأهلى السعودى | 11,314 | (7,971) | 3,343 | %29.5 | 8,240 | (3,582) | 4,658 | %56.5 |
الراجحى | 5,211 | (3,134) | 2,077 | %39.9 | 3,079 | (1,029) | 2,050 | %66.6 |
السعودى الاول | 4,213 | (2,838) | 1,375 | %32.6 | 2,217 | (1,181) | 1,036 | %46.7 |
العربى الوطنى | 2,368 | (673) | 1,695 | %71.6 | 1,394 | (390) | 1,004 | %72.0 |
الرياض | 2,302 | (528) | 1,774 | %77.1 | 1,714 | (465) | 1,249 | %72.9 |
السعودى للاستثمار | 1,887 | (1,234) | 653 | %34.6 | 1,052 | (445) | 608 | %57.7 |
السعودي الفرنسى | 1,667 | (483) | 1,184 | %71.0 | 1,047 | (6) | 1,041 | %99.4 |
الجزيرة | 1,651 | (1,068) | 582 | %35.3 | 1,133 | (351) | 783 | %69.1 |
الانماء | 1,649 | (695) | 954 | %57.9 | 1,137 | (231) | 906 | %79.7 |
البلاد | 1,271 | (624) | 647 | %50.9 | 659 | (164) | 495 | %75.1 |
الاجمالي | 33,533 | (19,249) | 14,284 | %42.6 | 21,672 | (7,843) | 13,829 | %63.8 |
إجمالي دخل العمولات الخاصة من الاستثمار للبنوك السعودية خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022 والحصة السوقية لكل بنك مقارنة بالإجمالي :
“بالمليون ريال”
البنك | دخل العمولات الخاصة من الاستثمار | التطور السنوي | الحصة السوقية% | التغير % | |||
2023 | 2022 | قيمة | نسبة % | 2023 | 2022 | ||
الاهلى السعودى | 11,314 | 8,240 | 3,074 | %37.3 | %33.7 | %38.0 | (%4.28) |
الراجحى | 5,211 | 3,079 | 2,132 | %69.2 | %15.5 | %14.2 | %1.33 |
السعودى الاول | 4,213 | 2,217 | 1,996 | %90.0 | %12.6 | %10.2 | %2.33 |
العربى الوطنى | 2,368 | 1,394 | 974 | %69.9 | %7.1 | %6.4 | %0.63 |
الرياض | 2,302 | 1,714 | 589 | %34.4 | %6.9 | %7.9 | (%1.04) |
السعودي للاستثمار | 1,887 | 1,052 | 835 | %79.3 | %5.6 | %4.9 | %0.77 |
السعودي الفرنسى | 1,667 | 1,047 | 620 | %59.2 | %5.0 | %4.8 | %0.14 |
الجزيرة | 1,651 | 1,133 | 518 | %45.7 | %4.9 | %5.2 | (%0.31) |
الانماء | 1,649 | 1,137 | 512 | %45.0 | %4.9 | %5.2 | (%0.33) |
البلاد | 1,271 | 659 | 612 | %92.9 | %3.8 | %3.0 | %0.75 |
الاجمالي | 33,533 | 21,672 | 11,861 | %54.7 | %100 | %100 | – |
صافي دخل العمولات الخاصة من الاستثمار للبنوك السعودية خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022 والحصة السوقية لكل بنك مقارنة بالإجمالي :
“بالمليون ريال”
البنك | صافي العمولات الخاصة من الاستثمار | التطور السنوي | الحصة السوقية% | التغير % | |||
2023 | 2022 | قيمة | نسبة % | 2023 | 2022 | ||
الأهلى السعودى | 3,343 | 4,658 | (1,315) | (%28.2) | %23.4 | %33.7 | (%10.28) |
الراجحى | 2,077 | 2,050 | 27 | %1.3 | %14.5 | %14.8 | (%0.28) |
الرياض | 1,774 | 1,249 | 525 | %42.0 | %12.4 | %9.0 | %3.39 |
العربى الوطنى | 1,695 | 1,004 | 691 | %68.8 | %11.9 | %7.3 | %4.61 |
السعودى الاول | 1,375 | 1,036 | 339 | %32.7 | %9.6 | %7.5 | %2.13 |
السعودى الفرنسى | 1,184 | 1,041 | 143 | %13.7 | %8.3 | %7.5 | %0.76 |
الانماء | 954 | 906 | 48 | %5.3 | %6.7 | %6.6 | %0.13 |
السعودى للاستثمار | 653 | 608 | 45 | %7.4 | %4.6 | %4.4 | %0.18 |
البلاد | 647 | 495 | 152 | %30.7 | %4.5 | %3.6 | %0.95 |
الجزيرة | 582 | 783 | (200) | (%25.6) | %4.1 | %5.7 | (%1.58) |
الاجمالي | 14,284 | 13,829 | 455 | %3.3 | %100 | %100 | – |
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734