“كهرباء السعودية” تنهي طرح صكوك ثنائية الشريحة بقيمة 2.2 مليار دولار

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن انتهاء طرحها شريحة صكوك بأجل استحقاق 5 سنوات (الشريحة الأولى) وشريحة صكوك بأجل استحقاق 10 سنوات (الشريحة الثانية) بقيمة إجمالية بلغت 2.2 مليار دولار أمريكي.

وقالت الشركة أن قيمة الطرح للشريحة الأولى بلغت 800 مليون دولار، في حين بلغت قيمة الشريحة الثانية 1400 مليون دولار، بعدد صكوك 4000 صك، و 7000 صك لكل منهما على التوالي.

ووفقا للبيان المنشور على “تداول”، بلغ عائد الصك للشريحة الأولى عائد سنوي ثابت بمعدل 4.942%، والشريحة الثانية عائد سنوي ثابت بمعدل 5.194%.

ومن الممكن أن تسترد الصكوك قبل تاريخ استحقاقها وذلك في حالات معينة كما هو مفصل في نشرة الإصدار الأساسية الخاصة بالصكوك.

كما سيتم إدراج الصكوك في سوق لندن للأوراق المالية. ويمكن بيع الصكوك بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي 1993، بصيغته المعدلة.