“الخليج للتدريب” تبرم اتفاقية للاستحواذ على 80% من أسهم “مدارس أضواء الهداية للبنين والبنات الاهلية” مقابل إصدار أسهم

أعلنت شركة الخليج للتدريب والتعليم عن إبرامها اتفاقية بيع وشراء أسهم مع مساهمي شركة مدارس أضواء الهداية للبنين والبنات للاستحواذ على أسهم “مدارس أضواء الهداية للبنين والبنات الاهلية” والبالغة 1,6 مليون سهم عادي، تمثل ما نسبته 80% من رأس مال الشركة، وذلك مقابل إصدار أسهم جديدة في الخليج لمساهمي مدارس أضواء، بحيث ستتم زيادة رأسمال الخليج إلى 878.5 مليون ريال.

وقالت الشركة أن رأس المال قبل الزيادة 650 مليون ريال، بنسبة زيادة 26.02%، وبلغ عدد الأسهم قبل الزيادة 65 مليون سهم، لتصبح بعد الزيادة 87.8 مليون سهم.

وستتم الزيادة عن طريق إصدار 22.8 مليون سهم عادي، وبعد إتمام صفقة الاستحواذ، ستنخفض نسبة ملكية المساهمين الحاليين في شركة الخليج من 100% إلى 73.98%، والذي يترتب عليه انخفاض القدرة التصويتية للمساهمين الحاليين في شركة الخليج .

نسبة ملكية الشركة المدرجة في (الشركة التي سيتم الاستحواذ عليها) / (الأصل الذي سيتم شراؤه) بعد إصدار الأسهم 80%، ونسبة ملكية الشركاء الذين ستصدر لهم أسهم جديدة بعد انتهاء عملية الاستحواذ 26.02%.

وقد تم تحديد قيمة شركة الخليج لغرض صفقة الاستحواذ بمبلغ مليار وثلاثمائة وخمسة وستون مليون ريال (1,365,000,000) ريال سعودي.

كما تم اعتماد متوسط سعر سهم شركة الخليج لفترة شهرين التي سبقت التوقيع والاعلان على مذكرة التفاهم من تاريخ 07/07/2023م حتى 07/09/2023م، بما يمثل 21 ريال سعودي للسهم الواحد.

أما قيمة الحصة المستحوذ عليها من القيمة الاجمالية للأصل الذي سيتم شراؤه 480 مليون ريال سعودي.

شروط فسخ الاتفاقية:
يجوز لأي طرف من خلال إشعار الطرف الآخر، إنهاء الاتفاقية في غضون تسعة (9) أشهر من تاريخ الاتفاقية أو أي تاريخ آخر قد يتفق عليه الطرفان خطياً من وقت إلى آخر في حال:
• لم يقدم أي طرف إشعاراً باستيفاء الشروط؛

• أو عدم استيفاء أو التنازل عن أي شروط مشتركة منصوص عليها في الاتفاقية

ووتخضع إتمام صفقة الاستحواذ لعدد من الشروط المسبقة، بما في ذلك:

1. الحصول على خطاب عدم ممانعة على صفقة الاستحواذ من قبل الهيئة العامة للمنافسة؛

2. والحصول على موافقة شركة تداول السعودية على إدراج الأسهم الجديدة الناتجة عن زيادة رأس المال؛

3. والحصول على موافقة هيئة السوق المالية فيما يخص صفقة الاستحواذ وتعميم المساهمين؛

4. والحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة الخليج وذلك وفقاً لما ورد في نظام الشركات وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة؛

5. والحصول على أية موافقات أخرى ضرورية أو مناسبة فيما يتعلق بصفقة الاستحواذ.

الجدير ذكره بأنن شركة مدارس أضواء الهداية للبنين والبنات تأسست عام 2005 وتضم تحت ملكيتها مجمعين تعليميين أولهما مدارس أضواء الهداية حي التعاون حيث تبلغ طاقتها الاستيعابية 4043 طالب وطالبة ويبلغ عدد طلابها 3325 طالب وطالبة يدرسون النظام التعليم الوطني والعالمي، ومدرسة ريجيت جرامر سكولز والواقعة بحي غرناطة وتبلغ عدد طلابها 1120طالب وطالبة من قدرة استيعابية 1200 طالب وطالبة يدرسون النظام التعليم الدولي.