3666 144 055
[email protected]
شركات قطاع التأمين تحقق أعلى أرباح في تاريخها خلال 2023 بنمو سنوي تخطى 896% و15 شركة تنجح في تحويل خسائرها لأرباح و11 شركة زادت ربحيتها .. تعرف علي التفاصيل
كشف رصد لصحيفة “مال” بالإستناد إلى إفصاحات الشركات عن نتائجها المالية لعام 2023 والمنشورة في سوق “تداول”، وحققت شركات التأمين المدرجة بسوق المال السعودي تحول تاريخي في صافي أرباحها بنمو هائل بنسبة 895.7% بزيادة تعادل 3035.7 مليون ريال لتقفز أرباحها السنوية عام 2023 إلى 3374.6 مليون ريال مقابل 338.9 مليون ريال، ونجحت 15 شركة بالقطاع في التحول من الخسارة إلى الربحية حيث بلغت صافي أرباح تلك الشركات 911.4 مليون ريال مقابل خسارة قدرها 1011.7 مليون ريال 2022، كما تمكنت الـ 11 شركة المتبقية في القطاع من زيادة ربحيتها السنوية بنسبة نمو 82.4% تعادل 1112.6 مليون ريال لتصل صافي أرباحها إلى 2463.2 مليون ريال مقابل 1350.6 مليون ريال .
وجاءت تلك النتائج الجيدة في شركات التأمين مدعومة بالارتفاع في أسعار الفائدة، والتحسن في أقساط التأمين وزيادة أسعاره لتحقق كافة شركات التأمين هوامش أرباح جيدة، وفي 23 سبتمبر 2023 أصبحت هيئة التأمين هي الجهة التنظيمية المعنية لقطاع التأمين في السعودية وتهدف الهيئة تنظيم قطاع التأمين في المملكة ومراقبته والإشراف عليه بما يدعمه ويعزز فاعليته، إلى جانب العمل نحو تنمية الوعي التأميني، وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين، وتحقيق الاستقرار لقطاع التأمين، ودعم قطاع التأمين وتنميته، والعمل على ترسيخ مبادئ وركائز العلاقة التعاقدية التأمينية، وتعزيز الابتكارات والمنتجات التأمينية، وتعزيزاً لدور الهيئة في 4 مارس 2024 تم نقل اختصاصات التأمين الصحي من مجلس الضمان الصحي إلى هيئة التأمين كل تلك التغييرات والتحولات الهائلة من المتوقع أن تؤدي إلى تطوير قطاع واعد ومستدام وفق أعلى المعايير العالمية بهدف توفير الحماية التأمينية للجميع بالإضافة إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والخارجية وتعزيز التنافس في مجال التأمين ما يؤدي بدوره إلى تحسين الخدمات وزيادة تنوع المنتجات التأمينية، ورفع نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي غير النفطي.
واستحوذت شركة “بوبا” على المرتبة الأولى بحصة سوقية وصلت 27.9% من إجمالي أرباح الشركات وبقيمة 940.2 مليون ريال وبنمو 16.8% بزيادة تعادل 135 مليون ريال، تلتها “التعاونية” بحصة بلغت 18.3% من إجمالي الأرباح بنمو وصل 104% لتحقق صافي ربح 616.4 مليون ريال مقابل 302.2 مليون ريال، لتأتي “تكافل الراجحي” في المرتبة الثالثة بحصة سوقية 9.7% مقابل حصة 21.4% للفترة المثيلة وبإنخفاض في حصتها بنحو 11.6% إلا أنها حققت نمواً في أرباحها خلال الفترة بنسبة 353.2% لتصل إلى 328.1 مليون ريال مقابل 72.4 مليون ريال عام 2022.
وفيما يلي صافي أرباح (خسائر) شركات قطاع التأمين المدرجة بسوق المال في عام 2023 مُرتبة بالأعلى ربحية مقارنة بعام 2022 والحصة السوقية لكل شركة من صافي الأرباح :
“بالمليون ريال”
| الشركة | صافي الأرباح | التطور | الحصة السوقية | |||
| 2023 | 2022 | قيمة | نسبة% | 2023 | 2022 | |
| بوبا العربية | 940.2 | 805.1 | 135.0 | %16.8 | %27.9 | %237.6 |
| التعاونية للتأمين | 616.4 | 302.2 | 314.2 | %104.0 | %18.3 | %89.2 |
| تكافل الراجحي للتأمين | 328.1 | 72.4 | 255.7 | %353.2 | %9.7 | %21.4 |
| ميد غلف للتأمين | 201.5 | (396.9) | 598.4 | (%150.8) | %6.0 | (%117.1) |
| ولاء للتأمين | 148.0 | (68.1) | 216.1 | (%317.4) | %4.4 | (%20.1) |
| الخليج للتأمين -جي آي جي | 128.5 | 15.9 | 112.6 | %707.9 | %3.8 | %4.7 |
| اتحاد الخليج الاهلية | 125.3 | (18.3) | 143.6 | (%784.7) | %3.7 | (%5.4) |
| السعودية لإعادة التأمين | 124.4 | 76.1 | 48.4 | %63.6 | %3.7 | %22.4 |
| الاتحاد للتأمين التعاوني | 93.9 | 12.7 | 81.2 | %639.4 | %2.8 | %3.7 |
| الوطنية للتأمين | 84.6 | (27.7) | 112.3 | (%405.4) | %2.5 | (%8.2) |
| العربية السعودية للتأمين (سايكو) | 71.1 | (61.6) | 132.7 | (%215.4) | %2.1 | (%18.2) |
| الدرع العربي للتأمين | 65.1 | 0.4 | 64.7 | %15943.3 | %1.9 | %0.1 |
| المجموعة المتحدة للتأمين- اسيج | 63.4 | (17.3) | 80.8 | (%465.7) | %1.9 | (%5.1) |
| التأمين العربية | 60.5 | 6.2 | 54.3 | %875.2 | %1.8 | %1.8 |
| سلامة للتأمين | 51.3 | (38.9) | 90.2 | (%231.9) | %1.5 | (%11.5) |
| الجزيرة تكافل | 44.3 | 38.5 | 5.7 | %14.9 | %1.3 | %11.4 |
| الصقر للتأمين | 42.3 | (53.5) | 95.8 | (%179.1) | %1.3 | (%15.8) |
| ملاذ للتأمين | 38.2 | (41.4) | 79.6 | (%192.3) | %1.1 | (%12.2) |
| اليانز اف أس اف للتأمين | 37.0 | 8.6 | 28.4 | %331.3 | %1.1 | %2.5 |
| أمانة للتأمين | 25.4 | (48.2) | 73.6 | (%152.7) | %0.8 | (%14.2) |
| تشب العربية | 24.8 | 12.5 | 12.3 | %98.0 | %0.7 | %3.7 |
| عناية للتأمين | 20.2 | (6.4) | 26.6 | (%417.9) | %0.6 | (%1.9) |
| بروج للتأمين | 20.1 | (29.0) | 49.1 | (%169.2) | %0.6 | (%8.6) |
| ليفا للتأمين | 11.3 | (42.9) | 54.2 | (%126.2) | %0.3 | (%12.7) |
| المتحدة للتأمين | 5.3 | (55.5) | 60.8 | (%109.5) | %0.2 | (%16.4) |
| الخليجية العامة للتأمين | 3.5 | (106.0) | 109.5 | (%103.3) | %0.1 | (%31.3) |
| الاجمالي | 3,374.6 | 338.9 | 3,035.7 | %895.7 | %100.0 | %100.0 |
وفيما يلي الشركات التي نجحت أن تتحول من الخسارة إلى الربحية في 2023 مقارنة بـ 2022 (والبالغ عددهم 15 شركة) :
“بالمليون ريال”
| الشركة | صافي الأرباح | التطور | ||
| 2023 | 2022 | قيمة | نسبة% | |
| عناية للتأمين | 20.2 | (6.4) | 26.6 | (%417.9) |
| الوطنية للتأمين | 84.6 | (27.7) | 112.3 | (%405.4) |
| ولاء للتأمين | 148.0 | (68.1) | 216.1 | (%317.4) |
| سلامة للتأمين | 51.3 | (38.9) | 90.2 | (%231.9) |
| العربية السعودية للتأمين (سايكو) | 71.1 | (61.6) | 132.7 | (%215.4) |
| الصقر للتأمين | 42.3 | (53.5) | 95.8 | (%179.1) |
| بروج للتأمين | 20.1 | (29.0) | 49.1 | (%169.2) |
| ميد غلف للتأمين | 201.5 | (396.9) | 598.4 | (%150.8) |
| المتحدة للتأمين | 5.3 | (55.5) | 60.8 | (%109.5) |
| الخليجية العامة للتأمين | 3.5 | (106.0) | 109.5 | (%103.3) |
| ليفا للتأمين | 11.3 | (42.9) | 54.2 | (%126.2) |
| ملاذ للتأمين | 38.2 | (41.4) | 79.6 | (%192.3) |
| المجموعة المتحدة للتأمين- اسيج | 63.4 | (17.3) | 80.8 | (%465.7) |
| أمانة للتأمين | 25.4 | (48.2) | 73.6 | (%152.7) |
| اتحاد الخليج الاهلية | 125.3 | (18.3) | 143.6 | (%784.7) |
| الاجمالي | 911.4 | (1,011.7) | 1,923.1 | (%190.1) |
وتمكنت عدد (11) شركة من زيادة صافي أرباحها خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022 مرتبة من حيث حجم النمو السنوي وهم كالتالي :
“بالمليون ريال”
| الشركة | صافي الارباح | التطور | ||
| 2023 | 2022 | قيمة | نسبة% | |
| الدرع العربي للتأمين | 65.1 | 0.4 | 64.7 | %15943.3 |
| الخليج للتأمين -جي آي جي | 128.5 | 15.9 | 112.6 | %707.9 |
| الاتحاد للتأمين التعاوني | 93.9 | 12.7 | 81.2 | %639.4 |
| تكافل الراجحي للتأمين | 328.1 | 72.4 | 255.7 | %353.2 |
| اليانز اف أس اف للتأمين | 37.0 | 8.6 | 28.4 | %331.3 |
| التعاونية للتأمين | 616.4 | 302.2 | 314.2 | %104.0 |
| تشب العربية | 24.8 | 12.5 | 12.3 | %98.0 |
| بوبا العربية | 940.2 | 805.1 | 135.0 | %16.8 |
| الجزيرة تكافل | 44.3 | 38.5 | 5.7 | %14.9 |
| التأمين العربية | 60.5 | 6.2 | 54.3 | %875.2 |
| السعودية لإعادة التأمين | 124.4 | 76.1 | 48.4 | %63.6 |
| الاجمالي | 2,463.2 | 1,350.6 | 1,112.6 | %82.4 |
كما استطاعت (8) شركات تحقيق صافي أرباح تخطت الـ100 مليون ريال عام 2023 مقارنة بعام 2022 بإجمالي صافي أرباح وصلت 2612.4 مليون ريال تمثل 77.4% من إجمالي أرباح قطاع التأمين وهم كالتالي :
“بالمليون ريال”
| الشركة | صافي الارباح | التطور | ||
| 2023 | 2022 | قيمة | نسبة% | |
| بوبا العربية | 940.2 | 805.1 | 135.0 | %16.8 |
| التعاونية للتأمين | 616.4 | 302.2 | 314.2 | %104.0 |
| تكافل الراجحي للتأمين | 328.1 | 72.4 | 255.7 | %353.2 |
| ميد غلف للتأمين | 201.5 | (396.9) | 598.4 | (%150.8) |
| ولاء للتأمين | 148.0 | (68.1) | 216.1 | (%317.4) |
| الخليج للتأمين -جي آي جي | 128.5 | 15.9 | 112.6 | %707.9 |
| اتحاد الخليج الاهلية | 125.3 | (18.3) | 143.6 | (%784.7) |
| السعودية لإعادة التأمين | 124.4 | 76.1 | 48.4 | %63.6 |
| الاجمالي | 2,612.4 | 788.4 | 1,824.0 | %231.4 |
ذات صلة
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734