(مال) تحاور الرئيس التنفيذي لـ “المتطورة” بعد تحقيق أعلى نتائج سنوية: توزيع 300 ألف سهم من حصص “العبيكان للزجاج” على المساهمين ضمن خطة تعظيم القيمة الاستثمارية .. وأوصينا بتوزيع أرباح نقدية تعد الأعلى في تاريخ الشركة

كشف الدكتور عبدالله الجريش الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات المتطورة والتي أعلنت توزيع حصص من العبيكان للزجاج على المساهمين وأرباحا نقدية بنسبة 7.5% في حوار مع (مال) أن توزيع مجلس الإدارة عدد 300 ألف سهما من أسهم العبيكان على المساهمين خطوة من ضمن خطة تعظيم القيمة الاستثمارية للمساهمين، من خلال تملكهم بشكل مباشر في العبيكان للزجاج والتي تعتبر من أنجح استثمارات “المتطورة” كونها متخصصة في مجالها، و تساهم في توسعة قاعدة المستثمرين في الشركة وتحقيق متطلب السيولة للانتقال من السوق الموازية -نمو- الى السوق الرئيسية، فإلى نص الحوار:

-ماهو هدف الشركة من التوصية بتوزيع جزء من حصتها في “العبيكان للزجاج” على المساهمين؟

تأتي توصية مجلس الإدارة بتوزيع عدد 300 ألف سهم من أسهم العبيكان على المساهمين، من ضمن خطة المجلس لتعظيم القيمة الاستثمارية للمساهمين بتملكهم بشكل مباشر في “العبيكان للزجاج”، وهي تعتبر من أنجح استثمارات “المتطورة” وشركة متخصصة في مجالها، إذ تساهم في توسعة قاعدة المستثمرين في الشركة وتحقيق متطلب السيولة للانتقال من السوق الموازية -نمو- إلى السوق الرئيسية، حيث ان مجلس ادارة العبيكان وافق على الانتقال للسوق الرئيسي بتاريخ 27 ديسمبر 2023 ووقع مع الراجحي كابيتال كمستشار لغرض الانتقال والذي من المتوقع أن يتم خلال عام 2024.

-كيف كانت نتائج وأداء استثمارات الشركة خلال عام 2023؟

كانت سنة 2023 من أصعب السنوات للاقتصاد السعودي والعالمي من ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وغيرها، ولكن العمل الدؤوب والتخطيط الجيد وتوفيق الله لنا في هذا العام استطعنا أن تكون نتائج هذا العام هي الأعلى في تاريخ الشركة، حيث تم التخارج من شركات المنتجات لشركات النمو، وتنويع المحفظة الاستثمارية باستهداف القطاعات الحيوية والمتوافقة مع رؤية المملكة.

-ماهي أهم العوامل التي أدت إلى ارتفاع أرباح “المتطورة” في العام 2023 بنسبة 48.49% عن العام 2022؟

عملنا في “المتطورة” خلال العام الماضي باعادة دراسة استثماراتنا ورسم خطة واضحة، لتغيير المراكز بالخروج من شركات المنتجات إلى شركات النمو، وبما يتوافق مع توجهات الاقتصاد السعودي ورؤية المملكة 2030، وبالفعل بدأنا منذ يناير 2023 بالتخارج من الاستثمارات المتعثرة وشركات المنتجات التي تعاني من تقلبات في الأسعار واضطرابات سلاسل الإمداد إلى شركات النمو المتوافقة مع استراتيجية الشركة، والتي نرى لها ازدهار مستدام خلال السنوات القادمة وهو ما ترتكز عليه خطتنا، وبتوفيق الله وجهود زملائي في مجلس الإدارة وفريق الإدارة التنفيذية أثمرت هذه التغيرات إلى تحقيق عوائد تاريخية.

-كيف استطاعت “المتطورة” تعويض النقص الكبير في نتائج الشركات الزميلة وتحويل نتائج هذا العام لأعلى إيرادات سنوية في تاريخها؟

بالفعل كان اعتماد “المتطورة” على نتائج الشركات الزميلة بشكل كبير خلال السنوات الماضية، وعدم وجود تنوع كبير في الاستثمارات مما يؤدي الى تأثرها بشكل مباشر في التغيرات التي تطرأ على شركاتها الزميلة، وخلال عام 2023 انخفضت أرباح الشركات الزميلة بنسبة 71%، حيث كانت نتائج الشركات الزميلة خلال عام 2022 تبلغ 94.07 مليون، وخلال عام 2023 حققت 26.94 مليون، وقابل هذا الانخفاض الحاد ارتفاع كبير في أرباح استثمارات الشركة الجديدة التي عملنا عليها خلال عام 2023 وكانت نتيجة هذه التغيرات تحقيق الشركة أرباحا بمبلغ 121.86 مليون ريال.

– تعتبر توزيعات هذا العام هي أعلى توزيع سنوي للشركة على مدار التاريخ، هل ستستمرون بتوزيعات الأرباح خلال الفترة القادمة؟

حققت الشركة اعلى نتائج سنوية على الإطلاق، وتزامناً مع هذا النجاح رأى مجلس الادارة ان يكون للمساهمين نصيب مباشر من هذه النجاحات، وكانت التوصية بتوزيع اعلى توزيعات أرباح في تاريخ الشركة، كما اننا نتوقع استمرار التوزيعات خلال السنوات القادمة.

– لماذا لم يتم احتجاز الأرباح والتوسع في قطاعات استثمارية جديدة؟

ما تم توزيعه يمثل 29% من صافي الأرباح، وسيتم استخدام المتبقي في توسعات الشركة المستقبلية، وإعادة استثمارها بما يخدم مصلحة المساهمين وتعظيم القيمة الاستثمارية لهم.

– تخارجتم من قطاع البتروكيماويات لأول مرة والآن القطاع يعاني بعض التحديات، هل تعتقدون ان القطاع سيستمر معاناته لفترة أطول؟

رأينا في نهاية عام 2022 أن قطاع البتروكيماويات يمر بأزمة ودورة اقتصادية حادة، متأثرا بضعف الطلب العالمي وتقلبات أسعار المنتجات، وكان قرارنا بالتخارج من هذا القطاع ايجابي حيث أننا حققنا من خلال تخارجنا من استثماراتنا في هذا القطاع أرباحا تزيد عن 70 مليون ريال، ولو بقينا في هذا القطاع لن تزيد حصتنا من التوزيعات والأرباح عن 7 ملايين ريال ، كما أنه لا يزال بوسعنا اعادة بناء مراكزنا في هذا القطاع في حال عودة القطاع للانتعاش العالمي وزيادة الطلب وتحسن أسعار المنتجات.

-لماذا تخارجت الشركة من السلام للطيران؟

تعتبر شركة السلام من الشركات المتخصصة في قطاعها، ولكن “السلام” مرت بأزمات مالية وضعف كبير في النتائج خلال الفترة الماضية، وهذا ما قد يسبب لها إشكالات أكبر خلال الفترة القادمة، كان هناك اهتمام من قبل أحد الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة بالاستحواذ على شركة السلام بشكل كامل، وكان القرار الأمثل للمتطورة هو التخارج من الاستثمارات التي نراها لا تؤدي دورها في تنمية وتعظيم حقوق المساهمين .

-لماذا استثمرتم ” في “أكاديمية التعلم”، وما تأثير ذلك الاستثمار على الأداء المالي المستقبلي للشركة؟

عملنا في “المتطورة” خلال هذا العام بدراسة وتحليل أهم القطاعات المتوافقة مع رؤية المملكة 2030، والتي سيكون لها دور تنموي في دعم اقتصاد المملكة وزيادة في الطلب خلال السنوات القادمة، ونجد أن الإهتمام بشكل كبير بشركات النمو، حيث يعتبر قطاع التعليم من الركائز المهمة، مع النمو الكبير في اقتصاد المملكة وزيادة أعداد سكانها وزيادة الطلب على البرامج التعليمية النوعية، ومن هذا المبدأ كانت أكاديمية التعلم اختيارنا الأمثل، حيث أنها تعمل وفق منهجية واضحة وبإدارة مميزة ونتوقع تحقيق نجاح مشترك وتعظيم لحقوق مساهمين “المتطورة” خلال السنوات القادمة من خلال هذا الاستثمار وغيره باذن الله .

-كيف تم تقييم سعر السهم لشركة بلدي التي اشترت فيها “المتطورة” أسهما بقيمة 71.8 مليون ريال، ولماذا اخترتم هذا القطاع للاستثمار فيه وما هي النظرة المستقبلية للقطاع؟

نعمل في “المتطورة” دائماً باختيار أفضل أساليب التقييم لتحديد جدوى أي استثمار من المحتمل الدخول فيه، وبالحديث عن تقييم “بلدي” فنرى أن القيمة العادلة للشركة أعلى بكثير مما تم الاستثمار به، ويأتي دور إدارة الشركة باختيار الإستثمارات المميزة والدخول فيها بأسعار أقل من قيمتها العادلة حسب وجهة نظر الإدارة، وهنا يكون النجاح بوجهة نظرنا وهو الحصول على شركة مميزة ذات نمو وقطاع جذاب وأسعار مناسبة.

-ما هي أهم القطاعات التي ترى الشركة توافر الفرص للاستثمار بها خلال الفترة القادمة؟

من غير الحديث عن القطاعات التي تمركزت بها الشركة خلال العام الماضي (القطاع الصحي، قطاع التعليم، القطاع الغذائي) نرى أن قطاع التأمين، وقطاعات الخدمات اللوجستية، وقطاعات الترفيه، والإعلام من القطاعات الواعدة والتي سيكون لها دور كبير في دعم اقتصاد المملكة خلال السنوات القادمة.

– ما هي توقعات الإدارة لأداء الشركة في المستقبل؟

نظرتنا إيجابية حول السوق السعودي وأداء الشركة بشكل عام، ونتوقع استمرار الانعكاس الايجابي بعد دخول “المتطورة” بشركات النمو.

-هل تنوي الشركة التخارج من أي من استثماراتها في المستقبل المنظور والدخول في قطاعات اخرى؟

“المتطورة” تعمل بشكل دائم على إعادة دراسة استثماراتها وتقييم جدوى الاستمرار أو التخارج، ولذلك يوجد لدينا خطة لتخفيف مراكزنا في بعض استثماراتنا، حيث أننا نهدف للتنويع بشكل أكبر وتحقيق عوائد أعلى بالخروج من شركات المنتجات إلى شركات النمو خلال الفترة القادمة باذن الله.