مصرف الراجحي” يبدأ طرح صكوك مستدامة مقوّمة بالدولار

أعلن مصرف الراجحي عن بدء اليوم الثلاثاء طرح صكوك مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجه للصكوك الدولية، حيث سيتم تحديد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك المستدامة بناءً على ظروف السوق، على أن يستمر حتى يوم غدا الأربعاء.

وقالت إدارة المصرف في بيان لها اليوم على “تداول” إن الفئة المستهدفة من الإصدار هم المستثمرين المؤهلين في المملكة وخارجها.
وأوضحت أن الحد الأدنى للاكتتاب 200,000 دولار بزيادات بقيمة 1,000 دولار. كما أن سعر طرح (الصك/ السند) وعائد (الصك/ السند) يُحدد حسب أوضاع السوق. فيما تبلغ القيمة الاسمية 200,000 دولار، وتبلغ مدة استحقاق (الصك/ السند) 5 سنوات.

وقام المصرف بتعيين كل من شركة الراجحي المالية، و بنك أبو ظبي التجاري بي جي اس سي، و مصرف أبوظبي الإسلامي بي جي اس سي، و شركة سيتي جروب جلوبال ماركتس المحدودة، و بنك دبي الإسلامي بي جي اس سي، و الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، و بنك أبو ظبي الأول بي جي اس سي، وشركة جولدمان ساكس الدولية، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وشركة بيتك كابيتال للاستثمار، و إس إم بي سي كابيتال ماركتس المحدودة، و سوسيتيه جنرال، وبنك ستاندرد تشارترد كمدراء الاكتتاب ومدراء لسجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.

ويجوز الاسترداد المبكر للصكوك المستدامة قبل مدة استحقاقها في حالات معينة محددة في مستندات الطرح الخاصة بالصكوك المستدامة.

ويأتي هذا بالإشارة إلى إعلان مصرف الراجحي (“المصرف”) المنشور على موقع تداول السعودية بتاريخ 1445/08/23هـ (الموافق 2024/03/04م) بشأن عزمه على إصدار صكوك مقوّمة بالدولار الأمريكي (“الصكوك”) عن طريق شركة ذات غرض خاص وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

معلومات اضافية:
لا يشكل هذا الإعلان دعوة أو عرضًا لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية، ويخضع لشروط وأحكام الصكوك المستدامة. وسيقوم المصرف بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
تجدر الإشارة بأن الصكوك المستدامة ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي بصيغته المعدلة.

كما أن تاريخ نهاية الطرح المشار إليه أعلاه هو تاريخ متوقع ويخضع لظروف السوق.