“الجزيرة كابيتال”: أرباح البنوك السعودية قياسية ومن المتوقع خفض الفيدرالي الفائدة مرتين خلال العام الجاري .. تعرف على التفاصيل

كشفت شركة الجزيرة كابيتال تحقيق قطاع البنوك السعودية في الربع الأول 2024 أرباح قياسية بقيمة 18.646 مليار ريال، ارتفاع عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 8.2%، و 7.4% عن الربع السابق.

وأضافت من المتوقع خفض أسعار الفائدة مرتين بمقدار 25 نقطة أساس في عام 2024 مقابل التوقعات السابقة بثلاث تخفيضات في أسعار الفائدة في 2024، مبينة بلغ معدل تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة خلال أبريل 2024 نسبة 2.8% ، حيث انخفضت مبيعات التجزئة الأساسية في الولايات المتحدة خلال نفس الفترة بنسبة 0.3%، مما يشير إلى تراجع الطلب المحلي. تشير توقعات السوق إلى احتمال بنسبة 47%، بدء الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة في سبتمبر 2024.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة “سي إم إيه”، هناك احتمال بنسبة 45.5% بخفض معدلات الفائدة مرتين بمقدار 25 نقطة أساس لكل مرة في 2024، مقابل التوقعات السابقة خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات في 2024.

وابانت حققت 6 بنوك من أصل 10 بنوك مدرجة أرباح أعلى من متوسط التوقعات، تصدرها كل من البنك العربي الوطني والبنك السعودي الأول حيث تفوقا على التوقعات بنسب 14,7% و 11٫8% على التوالي.

في المقابل، سجل كل من البنك السعودي للاستثمار ومصرف الإنماء أرباح دون توقعات السوق بنسب 2.42% و 1.93% على التوالي، وسجل بنك الجزيرة أعلى نمو في صافي الربح خلال الربع الأول 2024 عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 47.2%، بدعم من ارتفاع صافي الدخل من العمولات الخاصة والدخل من غير التمويل عن الربع المماثل من العام السابق بنسب 11%، و19%على التوالي وانخفاض مخصصات القروض خلال نفس الفترة بنسبة 7.7% وانخفاض معدل الزكاة الفعلي إلى 13,5% مقابل 18.4% في الربع الأول 2023.

وبحسب التقريرحقق مصرف الإنماء ثاني أفضل نمو في صافي الربح خلال الربع الأول 2024 عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 35,6%. في المقابل، سجل البنك الأهلي السعودي أدنى نمو في الأرباح عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 0.4% نتيجة انخفاض هامش صافي الفوائد خلال نفس الفترة بمقدار 23 نقطة أساس وارتفاع النفقات التشغيلية بنسبة 19.2% وارتفاع مخصصات القروض بنسبة 32.8%، فيما حقق بنك الرياض ثاني أدنى نمو في الأرباح خلال الربع الأول 2024، عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 2.6%.

ووفقا للجزيرة كابيتال ارتفع معدل نمو القروض الائتمانية الممنوحة إلى القطاع الخاص عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 10.1%، و %3، عن الربع السابق ارتفع معدل نمو قروض الرهن العقاري بعد انخفاض لثلاثة أرباع على التوالي. ارتفع المعدل الشهري لقروض الرهن العقاري خلال الربع الأول 2024 عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 13.7% إلى 7.4 مليار ريال مقابل 6.5 مليار ريال في 2023، تصدر البنك السعودي للاستثمار ومصرف الإنماء القطاع حيث حققا نموا في القروض خلال الربع الأول 2024 عن الربع المماثل من العام السابق بنسب 19.7% و %17.7 على التوالي، في المقابل، سجل مصرف الراجحي والبنك العربي الوطني أقل نمو في القروض عن الربع المماثل من العام السابق بنسب 5.4% و 8% على التوالي.

وأضافت ارتفع إجمالي الودائع خلال الربع عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 9% و 5.9% عن الربع السابق لتصل إلى 2621 مليار ريال ، ارتفعت حصة الودائع تحت الطلب من إجمالي الودائع عن الربع السابق بنحو 114 نقطة أساس بينما انخفضت عن الربع المماثل من العام السابق بمقدار 222 نقطة أساس إلى 54,2%، ويأتي الارتفاع بدعم من تحول الودائع الحكومية من ودائع لأجل وودائع ادخار إلى ودائع تحت الطلب. تراجعت حصة الودائع لأجل وودائع الادخار خلال الربع الأول 2024 عن الربع السابق بمقدار 245 نقطة أساس إلى 32.5%، بينما ارتفع وزن الودائع الأخرى شبه النقدية بمقدار 130 نقطة أساس إلى 13.3%.

من جهة اخرى انخفض معدل القروض الى الودائع النظامي عن الربع المماثل من العام السابق بمقدار 220 نقطة أساس إلى 78.5%. مشيرة إلى أن معدل القروض إلى الودائع النظامي بلغ أعلى مستوى له في فبراير 2023 عند 82.9% ، وجاء تراجع معدل القروض إلى الودائع النظامي نتيجة التغير في متطلبات البنك المركزي السعودي “ساما” المرتبطة بالصكوك والقروض الأخرى، قام البنك المركزي السعودي “ساما” بتحديث توجيهات معدل القروض إلى الودائع منذ شهر يونيو 2023 مما ساعد البنوك على زيادة الوزن للقروض طويلة الأجل الصكوك والسندات والقروض المشتركة والقروض الثانوية والقروض الأخرى بالإضافة إلى الودائع.

وبحسب الشركة الاستثمارية تحسن جودة أصول الائتمان وتراجع الكفاءة التشغيلية بشكل طفيف تحسن معدل القروض المتعثرة في القطاع خلال الربع الأول 2024 عن الربع المماثل من العام السابق بمقدار 32 نقطة أساس و 9 نقاط أساس عن الربع السابق إلى 1.42%، كما ارتفع معدل التغطية عن الربع السابق بمقدار 331 نقطة أساس إلى 130.9%.

وابانت تراجعت تكلفة المخاطر في الربع الأول 2024 عن الربع المماثل من العام السابق بمقدار 12.9 نقطة أساس فيما ارتفعت عن الربع السابق بمقدار 3.6 نقطة أساس إلى 39 نقطة أساس، ارتفعت معدل التكلفة إلى الدخل في القطاع خلال الربع الأول 2024 عن الربع المماثل من العام السابق بمقدار 128 نقطة أساس إلى 31,6% بسبب ارتفاع الربح التشغيلي خلال نفس الفترة بنسبة 5.5%، بينما ارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 9.9%.