جمعية “أسمنت القصيم” توافق على زيادة رأس المال إلى 1.105 مليار ريال بغرض الاستحواذ على كامل أسهم “أسمنت حائل”

أعلنت شركة أسمنت القصيم عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الحادية والخمسين المتضمن زيادة رأس المال إلى 1.105مليار ريال بغرض الاستحواذ على شركة أسمنت حائل.

ووفق بيان الشركة على تداول جاءت تفاصيل الاجتماع على النحو التالي:

الموافقة على زيادة رأس مال أسمنت القصيم من 900 مليون ريال إلى 1.10 مليار ريال ، والتي تمثل زيادة بنسبة (22.8%) في رأس المال الحالي، وذلك لغرض الاستحواذ على جميع أسهم شركة أسمنت حائل بموجب أحكام المادة (26) من لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، من خلال إصدار20.5 مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ (10) ريالات للسهم الواحد لمساهمي أسمنت حائل، وذلك بواقع (0.21) سهم في أسمنت القصيم مقابل كل سهم في أسمنت حائل، وفقًا لشروط وأحكام اتفاقية التنفيذ المتعلقة بالصفقة المبرمة بين أسمنت القصيم و أسمنت حائل بتاريخ 08-06-1445هـ (الموافق 21-12-2023م)، بما في ذلك الموافقة على المسائل التالية المتعلقة بصفقة الاستحواذ كما بتاريخ إتمام صفقة الاستحواذ:

أ‌) أحكام اتفاقية التنفيذ.

ب‌) زيادة رأس مال أسمنت القصيم من 900 مليون ريال إلى 1.105 مليار ريال لغرض الاستحواذ على جميع أسهم أسمنت حائل والبالغ عددها 97.9 مليون سهم وذلك وفقًا لشروط وأحكام اتفاقية التنفيذ على أن تسري هذه الزيادة عند موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بالصفقة لكل من أسمنت القصيم وأسمنت حائل (“إتمام صفقة الاستحواذ”).

ت‌) تعديل المادة (7) من النظام الأساس المتعلقة بـ(رأس المال)، على أن تسري من تاريخ إتمام صفقة الاستحواذ.

ث‌) تعديل المادة (8) من النظام الأساس المتعلقة بـ(الاكتتاب في الأسهم)، على أن تسري من تاريخ إتمام صفقة الاستحواذ.

ج‌) تعديل المادة (19) من النظام الأساس المتعلقة بـ(إدارة الشركة)، على أن تسري من تاريخ إتمام صفقة الاستحواذ.

ح‌) وفقًا لاتفاقية التنفيذ، تعيين مرشحي أسمنت حائل وهما عبدالملك بن خالد بن سليمان الراجحي وعبد العزيز بن ماجد بن عبدالله القصبي في المقاعد الجديدة في مجلس إدارة أسمنت القصيم.

خ‌) تفويض مجلس إدارة أسمنت القصيم، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريًا لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعلاه.

معلومات إضافية
نظرًا لصدور موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة أسمنت القصيم على القرارات المُتعلقة بالصفقة، وموافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة أسمنت حائل على القرارات المُتعلقة بالصفقة، فإن الصفقة تمت بتاريخ صدور هذه الموافقات.
وستُعلن الشركة عند الانتهاء من الإجراءات التكميلية، وعلى وجه الخصوص إيداع الأسهم الجديدة لمساهمي شركة أسمنت حائل المستحقين وإدراجها.

ويترتب على إتمام الصفقة زيادة رأس مال شركة أسمنت القصيم من خلال إصدار أسهم جديدة لمساهمي شركة أسمنت حائل المستحقين وفقًا للتفصيل التالي:

1- زيادة رأس مال أسمنت القصيم من 900 مليون ريال إلى 1.105 مليار ريال ، عبر زيادة عدد الأسهم من من 90 مليون سهم إلى 110 مليون سهم.

2- تمثل زيادة رأس المال زيادة بنسبة (22.8%) في رأس المال السابق، وستؤدي لانخفاض ملكية المساهمين الحاليين لأسمنت القصيم (بدون أخذ ملكيتهم في أسمنت حائل بالاعتبار، إن وجدت، ولا ملكية أسمنت القصيم غير المباشرة) إلى (81.4%) من رأس مال أسمنت القصيم بعد إتمام صفقة الاستحواذ.

3- سبب زيادة رأس المال هو الاستحواذ على كامل أسهم شركة أسمنت حائل.

4- إصدار (0.21) سهم جديد في أسمنت القصيم مقابل كل سهم في شركة أسمنت حائل وفقًا لما تم توضيحه في تعميم المساهمين الصادر من قبل شركة أسمنت القصيم.

5- ستكون الأحقية لمساهمي شركة أسمنت حائل المقيدين في سجل المساهمين لشركة أسمنت حائل نهاية ثاني فترة تداول بعد تاريخ إتمام الصفقة.

وفيما يخص كسور الأسهم المستحقة لمساهمي أسمنت حائل المستحقين، فسيتم تجميع كسور الأسهم وبيعها في السوق بالنيابة عن مساهمي أسمنت حائل ومن ثم سيتم توزيع المتحصلات الناتجة عن عملية بيع كسور الأسهم على مستحقيها كلًا حسب ما يستحقه، وذلك بعد خصم التكاليف المتعلقة بعملية بيع كسور الأسهم من إجمالي متحصلات بيع كسور الأسهم.