(مال) ترصد أبرز عمليات الاستحواذات المكتملة والمؤكدة في السوق السعودية خلال أول 5 أشهر من 2024 

كشف رصد لـ (مال) عن اكتمال 4 عمليات استحواذ بين الشركات بالسعودية سواء المدرجة في السوق المالية أو غير المدرجة خلال الخمسة الأشهر الأولى من العام الجاري.

وأوضح الرصد الذي استند لإفصاحات السوق المالية وبيانات أخرى رسمية، أن أخر تلك الصفقات المكتملة خلال ذات الفترة هي توقيع بنك الجزيرة المدرج بالسوق المالية السعودية الرئيسية اتفاقية شراء أسهم مجموعة سوليدرتي القابضة (شركة بحرينية مساهمة مقفلة) في شركة الجزيرة تكافل تعاوني البالغة نسبتها 7.05% من رأس مال الشركة وهو الحدث الذي تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي.

وبعد إتمام الصفقة أصبحت حصة بنك الجزيرة عدد 19.38 مليون سهم وبنسبة 29.36% من أسهم شركة الجزيرة تكافل تعاوني. وفي المقابل أصبحت أيضاً مجموعة سوليدرتي القابضة، غير مالكة لأي حصة أو أسهم في شركة الجزيرة تكافل تعاوني.

تلاها تاريخيًا من أحدث عمليات الاستحواذ للأقدم منذ بداية العام الجاري، توقيع الشركة السعودية للصناعات الجيرية المدرجة  بالسوق المالية السعودية الرئيسية  في فبراير الماضي اتفاقية مشروطة ملزمة مع شركة مجموعة أسترا الصناعية وشركة ثروات للتعدين بصفتهما الشريكين الحاليين اللذين يملكان نسبة 100% من الحصص في رأس مال الطرف البائع، لشراء نسبة 100% من الحصص في رأس مال شركة أسترا للتعدين المحدودة وذلك بقيمة إجمالية 34.88 مليون ريال.

تلاها عملية استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على حصة 40٪ من شركة الزامل للخدمات البحرية الغير المدرجة بهدف تعزيز القاعدة الرأسمالية للشركة، ويمكّنها من توسيع خدماتها وتنمية أسطولها بما يشمل العمليات البحرية المرتبطة بإنتاج طاقة الرياح في المستقبل. وذلك في التاسع عشر من شهر فبراير الماضي.

تلاها عملية استحواذ شركة أسواق التميمي الغير المدرجة على حصة 100% في شركة الراية للأغذية، وأحد استثمارات شركة ليفانت كابيتال وذلك في الخامس عشر من شهر فبراير الماضي.

وأما بالنسبة لصفقات الاستحواذ التي تم تأكيدها وبلغ عددها ثلاثة صفقات ووصل إجمالي قيمتها أكثر من 9 مليارات ريال خلال ذات الفترة من العام الجاري يتصدر توقيع صندوق الاستثمارات العامة السعودي في نهاية أبريل الماضي وشركة الاتصالات السعودية “STC” اتفاقيات نهائية ليستحوذ من خلالها الصندوق على حصة 51% في شركة توال من شركة الاتصالات السعودية “STC”، بينما ستمتلك stc حصة 43.1%.

وقدرت الشركة المقابل النقدي الذي ستحصل عليه إس تي سي بمبلغ 8.7 مليار ريال، علماً بأن المقابل النقدي النهائي سيخضع للحسابات النهائية المتعلقة بالديون والنقد ورأس المال العامل عند إتمام الصفقة.

وبموجب الاتفاق، دمج صندوق الاستثمارات العامة  ومجموعة stc شركة توال وشركة لتيس الذهبية للاستثمار بهدف تشكيل أكبر شركة لأبراج الاتصالات في المنطقة، وستصل محفظة الأبراج التي يمتلكها ويديرها الكيان الجديد إلى 30,000 برج تقريباً في خمس دول.

وتم تحديد القيمة الإجمالية لشركة توال بمبلغ 21.94 مليار ريال (5.85 مليار دولار أمريكي) على أساس استبعاد أرصدة النقد والديون، وتم تحديد القيمة الإجمالية لشركة لتيس الذهبية للاستثمار مبلغ 3.03 مليار ريال (807 ملايين دولار أمريكي) على أساس استبعاد أرصدة النقد والديون،

تلاها موافقة مجلس إدارة شركة “بن داود القابضة” المدرجة بالسوق السعودية أعضاء المجلس المستقلين وغير التنفيذيين باستثناء الأطراف ذوي العلاقة في نهاية مايو الماضي على الاستحواذ على 100% من حصص شركة الجميرا للتجارة “الجميرا“.

وبذلك استحوذت الشركة على 100% من حصص الجميرا، البائع هو عبد الخالق داود بن داود، سيكون المقابل المتفق عليه للحصص المباعة للأسهم المستحوذ عليها، بمبلغ إجمالي و قدره 186.5 مليون ريال.

تلاها توقيع شركة أسمنت الشمالية المدرجة بالسوق السعودية اتفاقية في منتصف فبراير الماضي ببيع كامل حصصها والتي تمثل ما نسبته 50% من شركة خبراء الأسمنت للتطوير والاستثمار والمالكة 51% من الاستثمار المشترك بمصنع الكبيسة بالعراق إلى شركة إيه إم بي جلوبال تريدينج الإماراتية.

وحينها بلغت القيمة الدفترية للأصل  160.88 مليون ريال ما يعادل 42.9 مليون دولار،  وستقوم الشركة باستخدام المتحصلات لضخها في استثمارات خارجية وسداد جزء من القروض مرتفعة التكلفة في ظل ارتفاع معدلات التكلفة التمويلية.