57.8 مليار ريال قيمة الصفقات الخاصة في السوق المالية السعودية خلال النصف الأول .. و”أرامكو” تقتنص 74 % من الإجمالي

03 يوليو 2024

محمود سعيد - مال

كشف رصد لـ (مال)، أن قيمة الصفقات الخاصة المنفذة في سوق الأسهم السعودية خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت قرابة نحو 57.8 مليار ريال، وذلك عبر تنفيذ نحو 1801 صفقة على نحو 2.08 مليار سهم.

وبحسب الرصد الذي استند إلى بيانات السوق المالية السعودية “تداول”، ارتفعت قيمة الصفقات الخاصة على الأسهم المدرجة في “تاسي” خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 74.05%، حيث كانت 15 مليار ريال وبفارق 42.8 مليار ريال.

وبحسب بيانات السوق المالية، فإن قيمة الصفقات الخاصة خلال النصف الأول من العام الجاري سجلت أعلى مستوى مقارنة بالثلاث سنوات السابقة وتحديدًا منذ نهاية عام 2020 حيث سجلت حينها 273.08 مليار ريال وبدأت بعدها في الانخفاض إلى 17.99 مليار ريال بنهاية 2021 ثم ارتفعت مرة أخرى إلى 38.52 مليار ريال بنهاية عام 2022 وعادت لتتراجع إلى 34.31 مليار ريال بنهاية عام 2023.

اقرأ المزيد

تفاصيل الصفقات الخاصة على أسهم الشركات المدرجة منذ عام 2020
السنة	عدد الصفقات	الكمية (مليون سهم)	القيمة (مليار ريال)
2020	778	2561.97	273.08
2021	1165	288.47	17.99
2022	1295	1364.83	38.52
2023	870	1338.27	34.31
النصف الأول 2024	1792	2082.37	57.69

وعلى مستوى الشهور فقد كان شهر يونيو الماضي من الأشهر الأكبر من حيث عدد وحجم وقيمة الصفقات في تلك الفترة حيث سجل 1314 صفقة خاصة بنحو 1.68 مليار سهم، وبقيمة إجمالية بلغت نحو 45.1 مليار ريال.

تفاصيل الصفقات الخاصة على الشركات حسب الشهر
الشهر	عدد الصفقات	الكمية (مليون سهم)	القيمة (مليار ريال)
يناير	112	63.56	3.16
فبراير	74	105.13	1.76
مارس	91	72.54	2.45
أبريل	141	93.45	3.52
مايو	60	63.91	1.73
يونيو	1314	1683.78	45.07
الإجمالي	1792	2082.37	57.69

واستحوذ سهمًا واحدًا وهو سهم شركة أرامكو السعودية على نسبة 74.4% من قيمة الصفقات المنفذة في السوق خلال النصف الأول من العام الجاري وذلك بعد تنفيذ 1275 صفقة خاصة بقيمة 43.2 مليار ريال.

وكانت أرامكو السعودية قد أعلنت طرحا عاما ثانويا لـ 1.545 مليار سهم من أسهمها تُشكّل حوالي 0.64% من أسهم الشركة المصدرة، حيث تم تنفيذ صفقات متفاوض عليها، وذلك للمؤسسات المشاركة عن طريق الصفقات المتفاوض عليها في الطرح الثانوي العام للشركة.

تلاه من حيث قيمة الصفقات المنفذة في السوق السعودية بالنصف الأول سهم “مصرف الراجحي” بتنفيذ 40 صفقة خاصة على حدى بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.16 مليار ريال مستحوذا على 5.5% من الإجمالي خلال ذات الفترة.

تلاه سهم “البنك الأهلي” بتنفيذ 33 صفقة خاصة أيضًا بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.58 مليار ريال، فيما مثلت الصفقات المنفذة على السهم نحو أكثر من 2% من قيمة صفقات السوق.

ومن بين الشركات التي شهدت تنفيذ صفقات خاصة شملها الرصد، (سهم شركة الأبحاث والإعلام بنحو أكثر من 1.18 مليار ريال بتنفيذ 60 صفقة خاصة.

الصفقات الخاصة بالأسهم السعودية من الأعلى قيمة للأقل خلال النصف الأول 2024

الشركات التي تمت صفقات خاصة على أسهمها حسب القيمة – النصف الأول 2024
الشركة	عدد الصفقات	متوسط السعر (ريال)	الكمية (ألف سهم)	القيمة (مليون ريال)
الشركة	عدد الصفقات	متوسط السعر (ريال)	الكمية (ألف سهم)	القيمة (مليون ريال)
أرامكو السعودية	1275	27.33	1580106.3	43182
الراجحي	40	84.95	37193.5	3159.6
الأهلي	33	37.72	41812.5	1577.3
الأبحاث والإعلام	60	243.67	4848.5	1181.4
الرياض	10	28.14	26146.9	735.7
البلاد	4	45.99	14900	685.3
سينومي سنترز	7	21.64	27836.2	602.4
سبكيم العالمية	5	31.16	18490.9	576.1
أليانز إس إف	6	16.31	30600	499
أسواق ع العثيم	21	12.79	35144.3	449.5
مجموعة تداول	7	272.64	1222.4	333.3
زين السعودية	7	11.61	27487.9	319.2
المواساة	6	128.62	2367	304.4
أمريكانا	10	3.3	69986	230.6
العربي	14	24.82	7814.5	194
الزامل للصناعة	9	20.46	9101	186.2
بترو رابغ	2	7.63	21695.4	165.4
كاتريون	1	136	1000	136
الأول	10	39.7	3145.3	124.9
السعودي الألماني الصحية	11	134	891	119.4
الحمادي	6	59.4	2000	118.8
الآمار	6	73.83	1602.8	118.3
معادن	9	49.26	2215.8	109.2
الوطنية للتعليم	1	147.2	731.8	107.7
الإعادة السعودية	13	20.92	4900	102.5
الإنماء	6	42.07	2296.9	96.6
سابك	5	83.45	1150.7	96
إس تي سي	8	39.29	2385.6	93.7
مرافق	6	59.94	1519.5	91.1
باتك	3	2.28	37642.7	85.8
الدرع العربي	1	17.64	4589.3	81
بي إس إف	9	37.91	2113.9	80.1
أكوا باور	4	348.93	225	78.5
التعمير	8	24.27	3173.4	77
جزيرة تكافل	1	16.38	4653.1	76.2
الوطنية	8	18.76	4000	75
أسمنت اليمامة	8	34.47	2099.8	72.4
أسيج	1	15	4365	65.5
اتحاد اتصالات	10	52.09	1226.7	63.9
سال	3	250.49	252.7	63.3
تكافل الراجحي	6	66.77	874.5	58.4
المتقدمة	3	38.44	1514.9	58.2
ينساب	2	39.21	1451	56.9
مجموعة صافولا	3	50.3	1100	55.3
بوبا العربية	5	244.71	213.5	52.3
التعاونية	4	143.5	334.3	48
كهرباء السعودية	5	19.93	2398.7	47.8
أسمنت المدينة	6	18.31	2567.3	47
سابك للمغذيات الزراعية	4	110.68	423.5	46.9
كابلات الرياض	2	97.24	481.7	46.8
أسمنت ينبع	11	29	1364.9	39.6
جرير	4	14.8	2459.9	36.4
الجزيرة	3	19.1	1900	36.3
كيان السعودية	5	9.67	3650	35.3
أسترا الصناعية	1	148.6	209.3	31.1
المجموعة السعودية	5	22.28	1222.2	27.2
الدوائية	2	38.14	690.4	26.3
المراعي	3	59.12	425	25.1
توبي	3	34.48	718.6	24.8
الدواء	4	87.16	278.6	24.3
سهل	2	15.08	1600	24.1
لوبريف	2	154.47	150	23.2
علم	2	886.3	23.8	21.1
دله الصحية	1	166.8	126.2	21
عطاء	2	59.29	350	20.8
الدريس	2	112.8	174.6	19.7
أديس	9	22.23	853	19
الاستثمار	4	15.89	1185.9	18.8
مجموعة إم بي سي	5	38.67	446.4	17.3
الكابلات السعودية	1	77	224.7	17.3
مهارة	3	10.2	1669.3	17
الصناعات الكهربائية	1	5.6	3000	16.8
بدجت السعودية	2	79.78	204.1	16.3
سدافكو	2	385	32.1	12.3
المملكة	2	7	1600	11.2
إم آي إس	1	146.2	74.5	10.9
جازادكو	1	16.2	587	9.5
إكسترا	1	96.4	90.1	8.7
وقت اللياقة	2	215	40	8.6
المطاحن الحديثة	3	62.4	135	8.4
النهدي	1	144	43.3	6.2
سليمان الحبيب	1	295.6	16.9	5
رسن	2	37	117.4	4.3
سيسكو القابضة	1	39.85	94.4	3.8
أماك	1	58.4	52	3
أفالون فارما	1	138.4	16	2.2
فقيه الطبية	1	58.2	33.9	2
سماسكو	1	9	219.2	2

يشار إلى أن الصفقات المتفاوض عليها أو ما يُعرف بالصفقات الخاصة، هي نوع من الصفقات التي تتم خارج سجل الأوامر وبموجبها يتفق كل من البائع والمشتري على معلومات الصفقة قبل تنفيذها في السوق المالية السعودية. ويجب أن تُلبي الصفقة المتفاوض عليها الحد الأدنى المرتبط بقيمة الصفقة، وأن يكون سعرها في إطار حدود التذبذب السعري اليومي.

ويتم تنفيذ الصفقات الخاصة عندما يتفق مستثمر بائع وآخر مشتري على تداول أوراق مالية محددة وبسعر محدد، بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية “تداول” والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة.

وقامت “تداول” بتغيير الحد الأدنى لقيمة الصفقات المتفاوض عليها ضمن السوقين الرئيسية والموازية “نمو”؛ من أجل تزويد المشاركين في السوق بآلية تمتاز بالكفاءة والشفافية والسهولة لإجراء واستكمال الصفقات المتفاوض عليها. كما أن التغيرات التي طرأت تعمل على تلبية احتياجات المشاركين في السوق، محليين ودوليين على حد سواء، لإجراء واستكمال الصفقات المتفاوض عليها على الأسهم أو صناديق الاستثمار العقارية المتداولة استناداً إلى الحد الأدنى من حيث القيمة لكلٍ منهما.