7 بنوك وشركات مدرجة في السوق السعودية تنتهي من طرح صكوك بقيمة 6.77 مليار دولار خلال النصف الأول

كشف رصد لصحيفة (مال)، أن هناك 7 بنوك وشركات مدرجة بالسوق المالية السعودية أعلنت عن الانتهاء عن طرح صكوك بقيمة 6.77 مليار دولار خلال فترة النصف الأول من العام الجاري والممتدة منذ بداية يناير 2024 إلى نهاية يونيو الماضي.

وأوضح الرصد الذي استند لإفصاحات السوق المالية، أن أكبر شركة مدرجة قامت بالانتهاء من إصدار صكوك في تلك الفترة المشار إليها هي شركة كهرباء السعودية والتي أعلنت في السابع من فبراير الماضي عن انتهاء طرحها صكوكًا ذات أولوية وغير مضمونة مقومة بالدولار بأجل استحقاق 5 سنوات (الشريحة الأولى) وشريحة صكوك بأجل استحقاق 10 سنوات (الشريحة الثانية) بقيمة إجمالية بلغت 2.2 مليار دولار.

وقالت الشركة في بيان على تداول حينها، إنه من الممكن أن تسترد الصكوك قبل تاريخ استحقاقها وذلك في حالات معينة كما هو مفصل في نشرة الإصدار الأساسية الخاصة بالصكوك. وأن عائد (الصك/ السند) بالنسبة للشريحة الأولى: عائد سنوي ثابت بمعدل 4.942%، والشريحة الثانية سيكون لها عائد سنوي ثابت بمعدل 5.194%. وأما مدة استحقاق (الصك/ السند) فالشريحة الأولى نحو 5 سنوات والشريحة الثانية نحو 10 سنوات.

يليها مصرف الراجحي، والذي أعلن في السادس من مارس الماضي، الانتهاء طرح صكوك مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجه للصكوك الدولية بقيمة مليار دولار.

وبلغ العدد الإجمالي للصكوك 5 آلاف صك (بناءً على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار)، بقيمة اسمية للصك الواحد بلغت 200 ألف دولار، وكانت تسوية إصدار ذات الصكوك بتاريخ 12 مارس 2024.

وأما عائد الصك فقد ذكر المصرف حينها أنه بلغ 5.047 % (سنويًا)، مشيراً إلى أن الصكوك تعتبر دائمة وستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويجوز استردادها بعد 5 سنوات، حيث يجوز استرداد الصكوك في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في مستند الطرح المتعلق بالصكوك.

كما أعلن مصرف الراجحي في الثاني عشر من مايو الماضي عن الانتهاء من طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي، وذلك بقيمة بلغت مليار دولار. وبلغ العدد الإجمالي للصكوك 5 آلاف صك (بناءً على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار)، بقيمة اسمية للصك الواحد بلغت 200 ألف دولار، وكانت تسوية إصدار ذات الصكوك بتاريخ 16 مايو 2024.

وأما عائد الصك فقد ذكر المصرف حينها أنه بلغ 6.375% في السنة، مشيراً إلى أن الصكوك تعتبر دائمة وستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويجوز استردادها بعد 5 سنوات، حيث يجوز استرداد الصكوك في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في مستند الطرح المتعلق بالصكوك.

كما أعلن مصرف الإنماء، في التاسع والعشرون من فبراير الماضي، انتهاء الطرح والاكتتاب في صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى بقيمة مليار دولار، موضحا حينها أنه سيتم إدراج صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن للأوراق المالية.

كما أعلن البنك الأهلي السعودي في الحادي والعشرون من فبراير الماضي عن الانتهاء من طرح صكوك مقوّمة بالدولار الأمريكي بقيمة إجمالية بلغت 850 مليون دولار، مشيراً إلى إن العدد الإجمالي للصكوك بلغ 4250 صكًّا، بعائد يقدر بنحو 5.129 سنويًا، مبينا أن تسوية إصدار الصكوك ستكون بتاريخ 27 فبراير 2024.

وأعلن البنك السعودي الفرنسي الانتهاء في الحادي والعشرون من يناير الماضي من طرح صكوك مقومة بالدولار الأمريكي خاضعة لبرنامج إصدار الصكوك، بقيمة بلغت 700 مليون دولار، من خلال عرض موجه إلى المستثمرين المؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

وأوضح البنك في بيان سابق له على تداول، أن العدد الإجمالي للصكوك بلغ 3500 صك (على أساس الحد الأدنى لفئة العملة وإجمالي حجم الإصدار)، بقيمة اسمية 200 ألف دولار، وبعائد 5% في السنة للصك الواحد.

كما أعلنت شركة المراكز العربية – سينومي سنترز في الثالث من شهر مارس الماضي الانتهاء من طرح إصدار صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالدولار الأمريكي، تمهيدًا لتسوية الصكوك المصدرة 6 مارس 2024، وذلك بقيمة بلغت 500 مليون دولار. مؤكداً أنه من المتوقع ألا يؤثر الإصدار على وضع الشركة الائتماني، حيث تعتزم الشركة إعادة تمويل الصكوك القائمة المصدرة في عام 2019 والتي من المفترض أن تكون مستحقة في شهر نوفمبر من هذا العام باستخدام مستحصلات الإصدار.

وأعلنت ذات الشركة “سينومي سنترز” في الثاني عشر من شهر مارس انتهاءها من طرح خاص لصكوك إضافية بقيمة 100 مليون دولار، حيث سيتم دمج هذا الإصدار وسيشكل جزءاً من إصدار الصكوك القائم حالياً والذي أُصدر بتاريخ 6 مارس 2024 والبالغة قيمته 500 مليون دولار ويُستحق في عام 2029. وسيتم تسوية الصكوك الإضافية بتاريخ 18 مارس 2024.

كما أعلنت شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (السعودي الألماني الصحية) في السادس والعشرون من فبراير الماضي الانتهاء من طرح إصدار صكوك مقوّمة بالريال السعودي. بقيمة إجمالية بلغت مليار ريال (270 مليون دولار) وذلك ب عائد ثابت ربع سنوي يبلغ 7.20 %.