“بي اس اف” يُعلن إنتهاء طرح صكوك بـ 3 مليارات ريال

أعلن البنك السعودي الفرنسي (بي اس اف) عن انتهاء إصدار صكوك إضافية من الفئة 1 مقومة بالريال خاضعة لبرنامج إصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى 8 مليار ريال من خلال طرح خاص، حيث بلغت قيمة الطرح 3 مليار ريال، فيما بلغ العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) 3,000 (على أساس الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار)، بقيمة اسمية (للصك/ للسند) مليون ريال ، بعائد (الصك/ السند) 6% في العام.

وقالت إدارة البنك في بيان اليوم إن مدة استحقاق (الصك/ السند) مستمرة، بدون تاريخ استحقاق (مع أحقية الاسترداد في تاريخ معني أو على النحو المحدد في الشروط والأحكام)، مبينة أنه يمكن استرداد الصكوك في وقت مبكر بناء على حدث رأسمالي أو حدث ضريبي أو بناء على خيار البنك كما هو موضّح في شروط وأحكام الصكوك النهائية.

وقام البنك بتعيين شركة السعودي الفرنسي كابيتال بشكل منفرد كمدير لسجل الاكتتاب ومنسق رئيسي ومدير رئيسي للطرح الخاص.

ويأتي هذا إشارة إلى إعلان البنك السعودي الفرنسي المنشور في الموقع الإلكتروني الخاص بالسوق المالية السعودية (“تداول”) في تاريخ 09-02-1446 هـ (الموافق 13-08-2024م) بشأن البدء في إصدار صكوك إضافية من الفئة 1 بالريال السعودي خاضعة لبرنامج إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى 8 مليار ريال من خلال طرح خاص.