“أرامكو” تعلن بدء طرح صكوك دولية مقوّمة بالدولار

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) عن البدء في طرح صكوك مقوّمة بالدولار الأمريكي، وستكون مباشرة ذات أولوية وغير مضمونة مع حق محدود للرجوع على الأصول والتي تشكل التزاماً على (SA Global Sukuk Limited).
قيمة الطرح تحدّد قيمة الطرح بحسب ظروف السوق.

وقالت الشركة إن الطرح الذي بدأ اليوم سيكون مستمرا حتى 2 أكتوبر المقبل، مبينة أن الفئة المستهدفة من الإصدارهم المستثمرين من المؤسسات (المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول).

وأوضحت “أرامكو” أن الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار تتمثل في الراجحي المالية، وإتش إس بي سي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك دبي الإسلامي ش.م.ع، وبنك ستاندرد تشارترد، وبيتك كابيتال، وجولدمان ساكس انترناشونال، وجي بي مورقان، وسيتي مدراء سجل الاكتتاب النشطين. اس ام بي سي نيكو، والإنماء للاستثمار، والبلاد المالية، وأم يو إف جيه، وبنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، و بي أو سي آي آسيا المحدودة، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، ومصرف الشارقة الإسلامي، وميزوهو، وناتيكسيس مدراء سجل الاكتتاب غير النشطين.

وأضافت أن الحد الأدنى للاكتتاب سيكون 200,000 دولار ومضاعفات متكاملة بقيمة 1,000 (ألف) دولار أمريكي الزائدة عن ذلك المبلغ، وفقًا لظروف السوق. مشيرة إلى أن سعر الطرح والعائد ومدة استحقاق (الصك/ السند) ستحدّد سعر الطرح بحسب ظروف السوق.
ويأتي هذا إشارة لإعلان شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 1446/03/21هـ (الموافق 2024/09/24م) عن عزمها لإصدار صكوك دولية.

معلومات اضافية:
ستطرح الصكوك بموجب أحكام القاعدة (Rule 144A/Reg S) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933م، حسب تعديلاته.
كما ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) ومؤسسة السوق المالية الدولية (ICMA) على الطرح. وسيتم تقديم طلب لقبول الصكوك في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية بلندن. ولقبول هذه الصكوك للتداول في السوق المالية الرئيسية في لندن (London Stock Exchange) .
تجدر الإشارة إلى أن تاريخ انتهاء الطرح المشار إليه أعلاه هو التاريخ المتوقع لنهاية الطرح حسب ظروف السوق.