“إعمار المدينة الاقتصادية” تعلن عن خطتها لإعادة هيكلة المركز المالي

أعلنت شركة إعمار المدينة الاقتصادية عن خطتها لإعادة هيكلة المركز المالي، والتي تهدف لتحسين قدرتها على المضي قدما في تحقيق خططها للنمو.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم على “تداول” عناصر خطة إعادة هيكلة المركز المالي تتلخص بالتالي:

1. جدولة التسهيلات البنكية: قامت الشركة بإبرام مذكرة شروط غير ملزمة بتاريخ 04 ربيع الأول 1446هـ (الموافق 07 سبتمبر 2024م) لإعادة جدولة تسهيلاتها القائمة مع مصرف الإنماء، والبنك السعودي الأول، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك الأهلي السعودي (يشار إليهم بـ”البنوك”) وذلك بهدف الاتفاق على إعادة جدولة جميع التسهيلات والمبالغ القائمة على الشركة للبنوك، والتي تبلغ (3,471) مليون ريال سعودي تقريبًا، وتوحيد أحكامها تحت اتفاقية موحدة واحدة. وكجزء من إعادة الجدولة، ستقدم البنوك تسهيلات ائتمانية جديدة للشركة وذلك بمبلغ تسهيلات إجمالي يقارب (301.4) مليون ريال .

2. قرض مساهم جديد: قامت الشركة بإبرام مذكرة شروط غير مُلزمة بتاريخ 04 ربيع الأول 1446هـ (الموافق 07 سبتمبر 2024م) مع صندوق الاستثمارات العامة (“الصندوق”) فيما يخص قرض مساهم محتمل بحد يصل إلى (1,000) مليون ريال سعودي.

3. تخفيض رأس المال: أصدر مجلس الإدارة قراره بتاريخ 05 ربيع الأول 1446هـ (الموافق 08 سبتمبر 2024م) بالتوصية للمساهمين بتخفيض رأس المال بمقدار 5.63 مليار ريال، عبر إلغاء 563.11 مليون سهمًا من أسهم الشركة، وذلك بنسبة 49.69% من رأس المال، لإطفاء الخسائر المتراكمة كما بتاريخ 30 يونيو 2024م.

4. تحويل الديون: أصدر مجلس الإدارة قراره بتاريخ 04 ربيع الأول 1446هـ (الموافق 07 سبتمبر 2024م) بالتوصية للمساهمين بزيادة رأس المال من خلال تحويل الدين المستحق للصندوق، والبالغ قيمته (3,972,415,091) ريال سعودي إلى أسهم عادية جديدة، وهو ما يشمل المطلوبات والالتزامات المالية في ذمة الشركة والمستحقة للصندوق وفقًا لـ(أ) اتفاقية قرض المساهم المبرمة مع الصندوق بتاريخ 28 رجب 1444هـ (الموافق 19 فبراير 2023م)، و(ب) الدين الذي تم تحويله مؤخرًا من قِبل وزارة المالية لصالح الصندوق بتاريخ 02 ربيع الأول 1446هـ (الموافق 05 سبتمبر 2024م). كما أبرمت الشركة اتفاقية تحويل الدين الخاصة بذلك مع الصندوق بتاريخ 04 ربيع الأول 1446هـ (الموافق 07 سبتمبر 2024م).

يخضع تخفيض رأس المال وزيادته عبر تحويل الديون إلى موافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة وموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة، كما أن مذكرتي الشروط مع البنوك ومع الصندوق غير ملزمتين وتخضعان للاتفاق على الاتفاقيات النهائية الملزمة بين الأطراف. وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطور جوهري في حينه.

كما عينت الشركة شركة الأهلي المالية كمستشار مالي لتخفيض رأس المال وتحويل الديون، ومكتب خشيم محامون ومستشارون كمستشار قانوني فيما يتعلق بجميع جوانب خطة إعادة هيكلة المركز المالي.

وتجدر الإشارة إلى أن تحويل الديون وتخفيض رأس المال خاضعان لموافقة الجهات التنظيمية وموافقة المساهمين، في حين أن الاتفاق على إعادة هيكلة وتوحيد التسهيلات الائتمانية الحالية وقرض مساهم جديد من صندوق الاستثمارات العامة هو عبارة عن اتفاقات غير ملزمة تمت مع الأطراف المعنية وتخضع لإتمام وتوقيع الاتفاقيات النهائية الملزمة مع تلك الأطراف. وستقوم إعمار بالإعلان عن المستجدات والتطورات في حينها.

التركيز الاستراتيجي: التوافق مع رؤية السعودية 2030 من خلال تعزيز القطاعات الرئيسية للتطوير
إن خطة إعادة هيكلة المركز المالي ستمكّن الشركة من التركيز على أولوياتها الاستراتيجية لها وللمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، والتي تشمل الأعمال الصناعية واللوجستية، والقطاعات غير الصناعية القائمة على التكنولوجيا، والسياحة، والعقارات السكنية. ومع استمرار تطوير الاستراتيجية لاستغلال الفرص السوقية المتجددة، ستعطي الشركة الأولوية لتطوير نظام جاذب للأعمال الصناعية واللوجستية وغير الصناعية من خلال تطوير مرافق وخدمات متخصصة لكل قطاع. ففي مجال السياحة، ستركز الشركة على تحسين جودة وتنوع الخدمات وتجربة العميل، وجذب الفعاليات، وتطوير عروض ترفيهية متنوعة، وتعزيز مكانة المدينة كوجهة محلية وإقليمية رئيسية للزيارة. أما في مجال العقارات السكنية، فستهدف الشركة إلى توفير مجموعة من خيارات السكن عالية الجودة تناسب شرائح السكان المتنوعة مع ضمان تقديم بنية تحتية وخدمات اجتماعية متميزة.

الأسس الرئيسية لتحقيق الأولويات الاستراتيجية
تتركز الأولويات الاستراتيجية للشركة في قطاعي العقارات والعمليات على حد سواء. وتتمثل الركائز الاستراتيجية الثلاث لأعمال العقارات للشركة في التطوير الرئيسي للمدينة، وتطوير العقارات، وإدارة الأصول. وفي إطار هذه المجالات، ستركز الشركة على جذب والاحتفاظ بمطوري ومستثمري العقارات المعروفين وتنفيذ خطة تطوير رئيسية أكثر كفاءة وتحسيناً لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية. ستقوم الشركة بتنفيذ مشاريع رئيسية منتقاة بمفردها أو بالتعاون مع شركاء آخرين، كما ستقوم بتطوير المخزون العقاري الحالي لتحقيق العوائد المرجوة، وتحسين أدائها من خلال الشراكة مع مشغلين رائدين. وفيما يتعلق بعمليات الوادي الصناعي والمنطقة الاقتصادية الخاصة، ستسعى الشركة للاستفادة من وجود مستأجرين بارزين لجذب المزيد من الأعمال في الوادي الصناعي.

سيركز التوجه بعيد المدى على التحول والنمو من خلال تحقيق تدفقات نقدية إيجابية مع الاستثمار في المشاريع السكنية وتنمية أعمال إدارة الأصول بهدف تحقيق إيرادات مستدامة الأداء. وتعطي شركة إعمار الأولوية للاستمرار بتحسين خدمات مدينة الملك عبد الله الاقتصادية مع التركيز بشكل خاص على خدمات البنية التحتية، لتتيح للمستثمرين فرص الإنشاء والاستثمار في المشاريع، والمساهمة في نموذج تشغيل أكثر استقرارًا وكفاءةً.

نظرة مستقبلية
تواءم خطط شركة إعمار المدينة الاقتصادية ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية وقطاعاتها وأعمالها مع البرامج والمبادرات التحولية لرؤية السعودية 2030 وكافة أصحاب المصلحة، مما يموضع كلاهما كمنصات ديناميكية طموحة وقادرة على دعم تنفيذ رؤية المملكة 2030. ومن المتوقع أن تعزز المنطقة الاقتصادية الخاصة الواقعة ضمن نطاق المدينة من قدرتها على جذب الأعمال ونمو الكثافة السكانية. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يدعم تطوير ميناء الملك عبد الله الواقع داخل المدينة نموها لكونه مركزاً بحرياً هاماً للمملكة والمنطقة الإقليمية بأسرها، ويُتوقع أن يحقق تأثيرًا إيجابيًا غير مباشر للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالمدينة والتي تقع ضمن الوادي الصناعي. كما عززت الشركة كوادرها البشرية عبر استقطاب كفاءات غالبيتها سعودية وذلك لتنفيذ استراتيجية مواءمة التوجه وذلك بقيادة الرئيس التنفيذي الأستاذ عبدالعزيز النويصر وباقي أعضاء الفريق.

وحالياً، تضم مدينة الملك عبد الله الاقتصادية عددًا من مصنعي السيارات الرئيسيين، وأحد أهم مصنعي أجهزة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء في الشرق الأوسط، والذي يُصَدِّرُ منتجاتِهِ إلى العالم عَبر ميناء الملك عبد الله، كما تعد مركزًا لعدد من شركات تصنيع الأدويةِ المتخصصة في المنطقة. وتخطط المدينة لتقديم المزيد من المرافق للشركات الصناعية مستقبلًا، بما في ذلك المرافق اللوجستية والسكنية والتجارية، مما يعزز بيئة أعمالها ويدعم نمو شركائها.

تم الإعلان عن عدد من المشاريع البارزة في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية مؤخراً، ومن بينها استاد مدينة الملك عبد الله الاقتصادية الرياضي الذي يتسع لـ 45,000 مقعد ومن المقرر افتتاحه بحلول عام 2032م، وقد استوحي تصميم هذا الاستاد من أنماط نمو وتكيّف الشعاب المرجانية في البحر الأحمر. وإلى جانب تخصيص استخدام الاستاد بشكل أساسي في فعاليات رياضة كرة القدم (بما في ذلك مباريات كأس العالم لكرة القدم لعام 2034م)، والحفلات الموسيقية، والمعارض، ستتوسع وظائفه وغايات استخدامه ليضم فنادق ومساحات للاستخدامات المتنوعة وعيادات رياضية، ما سيزيد بشكل كبير من إمكانيات مدينة الملك عبد الله الاقتصادية لتصبح وجهة عالمية للرياضة والترفيه والسياحة.

أما بالنسبة لقطاع الضيافة، فقد تم البدء بتنفيذ عدد من المشاريع والتي نذكر منها على سبيل المثال و ليس الحصر الشراكة المبرمة مع شركة ڤيڤيندا لإنشاء منتجع سياحي على الواجهة البحرية للمدينة و على مساحة تبلغ 29,000 متر مربع؛ و شراكة المدينة مع شركة إنڤي لتطوير وجهة جديدة على مساحة تبلغ 70,000 متر مربع والشراكة مع شركة إف تي جي للتطوير لتنفيذ مشروع ريكسوس الواقع على شاطئ الزمرد في حي المروج بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية والممتد على مساحة تشييد تبلغ 275,000 متر مربع، ومن المتوقع أن يستقبل المشروع ما يصل إلى 320,000 زائر سنويًا بعد فترة افتتاحه الاولية.

خلال النصف الأول من العام 2024م، حققت إعمار تقدمًا مهمًا في تطوير الأعمال بجذب قاعدة قوية من المستثمرين المحتملين في المدينة محققةً بذلك زخمًا قوياً. كما تستثمر الشركة في مشروع تطويري لتعزيز مبيعات وحداتها السكنية. وقد تم تطبيق عدد من ضوابط التكلفة وآليات لتحسين التكاليف خلال النصف الأول من العام 2024م، مما أسفر عن تحقيق وفورات في التكاليف التشغيلية المعتادة ومكّن الشركة من الاستثمار في عمليات تصحيح هيكلية لتحسين الأداء.
تم تعيين شركة موليس أند كومباني كمستشار مستقل لإعمار فيما يخص إعادة هيكلة مديونيتها، وشركة الأهلي المالية كمستشار مالي لتخفيض رأس مالها وتحويل الديون، ومكتب خشيم محامون ومستشارون كمستشار قانوني فيما يتعلق بجميع جوانب خطة إعادة هيكلة المركز المالي.