“معادن” توقع اتفاقية للاكتتاب بأسهم جديدة في “ألبا”

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية عن توقيع جدول شروط رئيسية غير ملزمة مع شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، وذلك فيما يتعلق باكتتاب “معادن” في أسهم جديدة في “ألبا”، مقابل مساهمة عينية في شركة ألبا تتمثل في كامل رأسمال “معادن للألمنيوم” وكامل رأس مال “معادن للبوكسايت والألومينا”، بالإضافة إلى الحقوق التعاقدية فيما يتعلق بتسويق وبيع المنتجات التي تنتجها شركة معادن للألمنيوم.

ويسري جدول الشروط الرئيسية اعتبارًا من تاريخ توقيعه بين الأطراف، وسيظل ساري حتى تاريخ 31 ديسمبر 2024م، ما لم يتم الاتفاق بين الأطراف على غير ذلك خطياً.

تم الاتفاق بين الأطراف على أن يكون العوض المقدم من قبل شركة معادن مقابل الأسهم الجديدة هو المساهمة العينية المقترحة ، على أن يتم الاتفاق بين الأطراف على عدد الأسهم الجديدة التي ستتحصل عليها شركة معادن ونسبة ملكيتها في رأس مال شركة ألبا في وقت لاحق. كما اتفق الأطراف على بذل قصارى جهدهم كجزء من الصفقة المقترحة لتنفيذ إدراج مزدوج لأسهم شركة ألبا في تداول السعودية وفقاً لشروط يتم الاتفاق عليها في مرحلة لاحقة.

وتخضع الصفقة المقترحة لاستكمال واستيفاء دراسات العناية المهنية المالية والضريبية والقانونية والفنية والتجارية اللازمة والفحص النافي للجهالة، وإبرام اتفاقية نهائية واحدة أو أكثر بشأن بيع الحصص والاكتتاب بالأسهم، وأي اتفاقيات أخرى تعكس أحكام جدول الشروط الرئيسية الخاص بالصفقة المقترحة.

وقالت الشركة إن هذا الإعلان لا يعني بالضرورة أنه سيتم الاتفاق على الصفقة المقترحة بين الأطراف، وستظل الصفقة المقترحة خاضعة لاستكمال دراسات العناية المهنية الواجبة، والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة، والموافقات الداخلية اللازمة على كل طرف.

وإن إبرام جدول الشروط الرئيسية يشكل جزء من استراتيجية النمو والاستدامة التي تنتهجها شركة معادن، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى التوسع والانتشار جغرافيًا داخل المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط، مما سيحسن كفاءة عمليات شركة معادن ويعزز من جودة أعمالها.

قامت شركة معادن بتعيين شركة ميريل لينش المملكة العربية السعودية مستشاراً مالياً فيما يتعلق بالصفقة المقترحة وشركة أبوحيمد وآل الشيخ والحقباني كليفورد تشانس مستشاراً قانونياً للصفقة المقترحة.

وقامت شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) بتعيين شركة موليس آند كومباني يو كيه إل إل بي (فرع مركز دبي المالي العالمي) مستشاراً مالياً فيما يتعلق بالصفقة المقترحة.