6 بنوك سعودية و 7 شركات مدرجة تعلن إصدار صكوك وسندات مقومة بالدولار والريال خلال 9 أشهر

كشف رصد أجرته (مال) أن 6 بنوك سعودية و 7 شركات أخرى مدرجة في السوق المالية السعودية أعلنت عن طرح وإصدار صكوك وسندات خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الجاري.

وبالنسبة للبنوك أعلن بنك الرياض اليوم عن عزمه إصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقومة بالدولار، بهدف تحسين رأس المال من الشريحة الأولى ولأغراض مصرفية عامة. كما أعلن البنك السعودي للاستثمار عن عزمه إنشاء برنامج صكوك مقومة بالدولار وإصدار صكوك من الشريحة الأولى، وأوضح أن إجمالي قيمة برنامج الصكوك من الشريحة الأولى لا يتجاوز 1.5 مليار دولار كما سيتم تحديد القيمة الفعلية وشروط الإصدارات في وقت لاحق بناء على ظروف السوق، وجاء الطرح لتعزيز رأس المال من الشريحة الأولى وتلبية احتياجات البنك المالية والاستراتيجية.

وخلال الشهر الماضي أعلن البنك السعودي الفرنسي (بي اس اف) عن عزمه إصدار صكوك إضافية من الفئة 1 مقومة بالريال السعودي وبلغت قيمة الطرح 3 مليارات ريال، وذكر أن الإصدار جاء لغرض تقوية القاعدة الرأسمالية للبنك. وأعلن مصرف الإنماء عن بدء طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقومة بالدولار. لتحسين رأس المال من الشريحة الأولى ولأغراض مصرفية عامة.

وفي السياق ذاته أعلن مصرف الراجحي عن إصدار صكوك مستدامة مقومة بالدولار بموجب برنامجه للصكوك الدولية، وبلغت قيمة الطرح مليار دولار وجاء الطرح بهدف تلبية أهداف المصرف المالية والاستراتيجية وفقا لإطار استدامة التمويل الخاص بالمصرف. وأعلن البنك الأهلي السعودي عن إصدار صكوك مقومة بالدولار بموجب برنامجه للصكوك الدولية، وبلغت قيمة الطرح 850 مليون دولار وقال إن الطرح جاء لأغراض البنك التجارية العامة وتلبية أهدافه المالية والاستراتيجية.

أما على صعيد الشركات أعلنت “أرامكو السعودية” اليوم عن بدء إصدار صكوك دولية بالدولار، بهدف استخدام العائدات الصافية للأغراض العامة لأرامكو السعودية.

كما أعلنت شركة صدق خلال الشهر الجاري عن عزم شركتها التابعة “سليب هاي” إصدار صكوك مرابحة مقومة بالريال السعودي. وبلغت قيمة الطرح 10 مليون ريال، بهدف تمويل رأس المال العامل للشركة.

وأعلنت شركة ميار القابضة عن عزمها إصدار برنامج صكوك قابلة للتحول مقومة بالريال السعودي حجمه 500 مليون ريال – على عدة إصدارات – لمدة (24) شهر، لتعزيز رأس المال العامل والتوسعات الرأسمالية للشركة.

كما أعلنت شركة مصنع أقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبلاستيكية عن عزمها إصدار انشاء برنامج إصدار صكوك محلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالريال السعودي، بقيمة 500 مليون ريال، وذكرت الشركة أن الطرح جاء لأغراض الشركة التجارية العامة وتلبية أهدافها المالية والإستراتيجية.

وأعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن انتهاء طرح صكوك ثنائية الشريحة بقيمة إجمالية بلغت 2.2 مليار دولار بموجب برنامجها الدولي لإصدار الصكوك، وبلغ حجم الطرح – لشريحة الأولى 800 مليون دولار، والشريحة الثانية 1.4 مليار دولار.

وشركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية عن بدء الطرح والاكتتاب في صكوك مقومة بالريال السعودي، وتم تحديد الإصدار بشكل مبدئي بمليار ريال, بهدف استخدام متحصلات الطرح لأغراض الشركة العامة.

وأعلنت شركة برج المعرفة التجارية عن عزمها إصدار صكوك مقومة بالريال السعودي، وبلغ حجم قيمة الطرح 20 مليون ريال، لتعزيز رأس المال العامل والتوسعات الرأسمالية للشركة لدعم انشطه الشركة التشغيلية وغرض التوسعات والاستثمار في عقارات الشركة كما أنه وفقاً للدراسة التي أجرتها الشركة لطلب هذا التمويل.

من جهة أخرى أعلنت “أرامكو السعودیة” قبل شهرين عن بدء إصدار سندات دولیة بالدولار بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل، وأوضحت أنه سيتم استخدام العائدات الصافية من كل إصدار من السندات للأغراض العامة لأرامكو السعودية أو لأي غرض آخر محدد في الشروط النهائية لسلسلة من السندات، وبلغ حجم قيمة الطرح 6 مليارات دولار..

وتعد الصكوك أو السندات أوراق مالية تصدرها الحكومات أو الشركات لجمع الأموال من المستثمرين لفترة زمنية محددة بتاريخ سداد محدد، وخلال هذه الفترة عادةً ما توزع الصكوك والسندات معدل ربح (ثابت أو متغير) بشكل دوري. وفي نهاية عمر الصك أو السند، المعروفة بفترة الاستحقاق، يقوم مصدر الورقة المالية بسداد رؤوس الأموال التي تم جمعها من المستثمرين.