“أرامكو ” تكمل إصدار صكوك دولية بقيمة 3 مليارات دولار

أعلنت أرامكو السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، اليوم، عن إكمال إصدار صكوك دولية بقيمة 3 مليارات دولار . ويشمل الإصدار شريحتين من الصكوك المقوّمة بالدولار .

وتنقسم هذه الشرائح على النحو الآتي:

1,5 مليار دولار، مستحقة في عام 2920، بمعدل ربح سنوي قدره %4.25
1,5 مليار دولار، مستحقة في عام 2034، بمعدل ربح سنوي قدره %4.75

ووفق الشركة تم تحديد سعر الإصدار في 25 سبتمبر 2024، كما تم طرح الصكوك في سوق لندن للأوراق المالية.

وأشارت إلى أن الإصدار شهد إقبالًا واسعًا، حيث بلغ حجم الطلب ستة أضعاف حجم الإصدار المستهدف، ومبينة بأنه تم تسعير الشريحتين بشكل إيجابي، محققًا علاوة إصدار سالبة للصكوك الجديدة، مما يعكس قوة المركز الائتماني لأرامكو السعودية.

وأضافت الشركة أن هذا الإصدار الناجح يأتي في إطار جهود أرامكو السعودية لتنويع قاعدة مستثمريها وتعزيز السيولة بشكل أكبر، بالإضافة إلى إعادة تأسيس منحنى العائدات على الصكوك.

من جانبه، قال زياد المرشد النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين في أرامكو السعودية، : “بعد الإقبال الكبير الذي شهده إصدار أرامكو السعودية للسندات في يوليو 2024، شكّلت عملية إصدار هذه الصكوك فرصة للتواصل مع قاعدة أوسع من المستثمرين.

وأضاف ” كما مثّل الطلب العالي عليها انعكاسًا لمستوى الملاءة المالية الفريدة لأرامكو السعودية، والتي تستند على ميزتها التنافسية وسجلها الموثوق في تحقيق المرونة المالية عبر مختلف دورات الأسواق”.