ارتفاع إيرادات دخل العمولات الخاصة من التمويل في البنوك السعودية المدرجة 21.2% إلى 134.4 مليار في 9 أشهر .. وإيرادات الربع الثالث تنمو 17.7%

30 أكتوبر 2024

حازم محمود - مال

حققت البنوك السعودية المدرجة نموًا في الإيرادات الرئيسية من “دخل العمولات الخاصة من التمويل” بنهاية الـ 9 أشهر الأولى 2024 (يناير- سبتمبر 2024) بنسبة 21.2% بزيادة تعادل 23.5 مليار ريال على أساس سنوي، لتصل الى 134.4 مليار ريال مقابل 110.9 مليار ريال خلال نفس الفترة من عام 2023، ويرجع ذلك بشكل رئيسي للارتفاع في عوائد التمويل الناتج عن نمو المحافظ الائتمانية للبنوك والارتفاع في أسعار الفائدة السائدة خلال الفترة وتأثيرها الإيجابي في نمو صافي دخل العمولات الخاصة من التمويل، وارتفع الإقراض المصرفي بالمملكة، وقد عززته مشاريع التنويع الاقتصادي للبلاد ليرتفع الائتمان المصرفي الممنوح من البنوك السعودية المدرجة في نهاية سبتمبر 2024 بنسبة نمو 12.4% على أساس سنوي وبقيمة زيادة 23.5 مليار ريال، ليصل إلى 2719.7 مليار ريال مقابل 2419.4 مليار ريال.

وعلى أساس ربع سنوي بلغت الإيرادات الرئيسية من “دخل العمولات الخاصة من التمويل” في الربع الثالث 2024 فترة 3 أشهر (يوليو – سبتمبر) نحو 47.2 مليار ريال مقارنة بـ 40.1 مليار ريال بنسبة نمو 17.7%، ويرجع ذلك الى قيام البنك المركزي السعودي “ساما” بخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.50%، وخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.00%، وذلك للمحافظة على الاستقرار النقدي ودعم الاستقرار المالي بعد قرار مماثل من “الفيدرالي الأميركي” بخفض الفائدة، الأمر الذي يتوقع أن يكون له تأثير إيجابي على البيئة الاستثمارية في المملكة ويخفف من ضغوط ارتفاع تكلفة التمويل للشركات، مما يحسن من اقتصاديات التشغيل للشركات العاملة بالمملكة واستمرار التوسع في أنشطتها، فضلاً عن تأثير انخفاض أسعار الفائدة الإيجابية على السوق المالي السعودي وتوقع تحقيقه لمكاسب خلال الفترة القادمة، إلا أنه قد يؤدى الى تراجع طفيف في ربحية البنوك حيث لازالت أسعار الفائدة السائدة مرتفعة.

ويعتبر القطاع المصرفي هو القطاع الأول في تحقيق العوائد مقارنة بباقي القطاعات المدرجة بالسوق المالية، واستمر في قيادة السوق المالية من حيث حجم الأرباح والاستدامة في تحقيق أرباح قياسية تاريخية متنامية ونتائج أعمال جيدة وبشكل مستمر حيث حققت البنوك صافى أرباح خلال فترة الـ 9 أشهر من عام 2024 بنحو 58.7 مليار ريال مقارنة بـ 52.6 مليار ريال بنسبة نمو 11.6% وبقيمة زيادة في الأرباح وصلت 6.1 مليار ريال.

اقرأ المزيد

وخلال الفترة تمكنت كافة البنوك السعودية المدرجة من زيادة دخلها من العمولات الخاصة من التمويل، ولكن بنسب متباينة، إلا أن كافة البنوك حققت نموًا مزدوج الرقم “Double Digit“، وكان النمو الأعلى من نصيب بنك “الجزيرة” حيث بلغ 29.7% بزيادة تعادل 977.3 مليون ريال لتصل الي 4270 مليون ريال، وتلاه البنك “السعودى الأول” ليحقق 11823 مليون ريال مقابل 9247 مليون ريال بنسبة نمو 27.9%، وفي المقابل إحتل المرتبة الاخيرة من حيث النمو في دخل العمولات الخاصة من التمويل بنك “البلاد” بنسبة نمو 14.8% ورغم ذلك الا أنها تعتبر نسبة نمو جيدة وتعكس أداءً قويًا.

وإستحوذا بنكي ” الاهلي السعودي- الراجحي” مجتمعين على ما يقرب من 46.4% من إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل المتحققة لكافة البنوك السعودية المدرجة بقيمة وصلت 62.3 مليار ريال خلال الفترة الحالية، وبما يقترب من نصف الإيرادات مقابل حصة سوقية قدرها 47% خلال نفس الفترة من عام 2023.

دخل العمولات الخاصة من التمويل للبنوك السعودية خلال الـ 9 أشهر من عام 2024 مقارنة بالفترة المماثلة 2023 والحصة السوقية لكل بنك مقارنة بـ الإجمالي :

“بالمليون ريال”

البنك	فترة 9 أشهر 2024		التطور على أساس سنوي		الحصة السوقية
البنك	2024	2023	قيمة	نسبة%	2024	2023
الاهلى السعودى	33,357	27,850	5,507	%19.8	%24.8	%25.1
الراجحى	28,979	24,296	4,683	%19.3	%21.6	%21.9
الرياض	15,811	13,310	2,501	%18.8	%11.8	%12.0
السعودى الاول	11,823	9,247	2,576	%27.9	%8.8	%8.3
السعودى الفرنسى	10,485	8,545	1,940	%22.7	%7.8	%7.7
الانماء	10,486	8,291	2,195	%26.5	%7.8	%7.5
العربى الوطنى	8,914	7,475	1,439	%19.3	%6.6	%6.7
البلاد	5,272	4,591	681	%14.8	%3.9	%4.1
السعودى للاستثمار	4,988	3,995	993	%24.9	%3.7	%3.6
الجزيرة	4,270	3,292	977	%29.7	%3.2	%3.0
الاجمالي	134,384	110,892	23,492	%21.2	%100	%100

ترتيب البنوك السعودية المدرجة من حيث الأعلى نموًا في دخل العمولات الخاصة من التمويل خلال الـ 9 أشهر من عام 2024 :

الترتيب	البنك	النمو السنوي
1	الجزيرة	%29.7
2	السعودى الاول	%27.9
3	الانماء	%26.5
4	السعودي للاستثمار	%24.9
5	السعودي الفرنسي	%22.7
6	الأهلي السعودي	%19.8
7	الراجحى	19.27%
8	العربي الوطني	19.25%
9	الرياض	18.8%
10	البلاد	14.8%