“الراجحي المالية”: نمو الائتمان في القطاع المصرفي السعودي قويا وهذه توقعاتنا لاسعار الفائدة .. تعرف على التفاصيل

كشفت شركة الراجحي المالية ان نمو الائتمان للقطاع المصرف السعودي لشهر سبتمبر ظل قوياً، بنسبة +1.0% على أساس شهري و+12.2% على أساس سنوي (أغسطس: +1.2% على أساس شهري و+12.1% على أساس سنوي)، مبينة ارتفعت القروض المصرفية للقطاع الخاص بنسبة 1.0% على أساس شهري و12.1% على أساس سنوي (أغسطس: +1.0% على أساس شهري و+11.9% على أساس سنوي). ونما مؤشر القروض للشركات (إجمالي الائتمان المصرفي مطروحاً منه القروض الشخصية) بنسبة 0.9% على أساس شهري (+15.7% على أساس سنوي).

وتوقعت “الراجحي المالية” خفضًا واحدًا فقط في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام، مبينة بلغت قيمة القروض العقارية حوالي 6.8 مليار ريال في أغسطس، بارتفاع من 6.6 مليار ريال في أغسطس، وهو ما يزيد أيضًا عن رقم سبتمبر 2023 البالغ 5.8 مليار ريال. ويبلغ متوسط قيمة القروض العقارية لعام 2024 حوالي 6.8 مليار ريال (+4.9% على أساس سنوي).

وابانت كان الربح قبل الزكاة والضرائب لشهر سبتمبر قويًا مرة أخرى حيث بلغ 7.8 مليار ريال، بزيادة 3.6% على أساس شهري و9.4% على أساس سنوي (أغسطس: -3.6% على أساس شهري و13.9% على أساس سنوي). وبلغت أرباح الربع الثالث من عام 2024 قبل الزكاة 23.2 مليار ريال، بزيادة 15.1% على أساس سنوي.

وبحسب “الراجحي المالية” تجاوز نمو إجمالي الودائع على أساس شهري نمو الائتمان في سبتمبر مرة أخرى (+1.4% على أساس شهري و+10.7% على أساس سنوي) بسبب زيادة الودائع لأجل (+16.7% على أساس شهري). وانكمش مزيج الودائع تحت الطلب إلى 53.1%، بعد أن ارتفع الشهر الماضي، في حين شهد مزيج الودائع لأجل زيادة قدرها 14 نقطة أساس على أساس شهري إلى 34.8%، بسبب زيادة الودائع لأجل الخاصة. وفي الوقت نفسه، شهدت الالتزامات بين البنوك زيادة قدرها 15.8% على أساس شهري.

ووفقا للتقريرانخفض معدل القروض إلى الودائع البسيط في النظام بمقدار 45 نقطة أساس ليصل إلى 104.9%، في حين تقلص معدل القروض إلى الودائع المعدل (وفقًا للبنك المركزي السعودي) بمقدار 106 نقاط أساس ليصل إلى 79.7%.

وارتفع الإنفاق الاستهلاكي (بما في ذلك نقاط البيع والسحوبات النقدية والتجارة الإلكترونية) بنسبة 8.8% على أساس سنوي في سبتمبر إلى 116.0 مليار ريال (+4.8% على أساس سنوي في أغسطس). وارتفعت السحوبات النقدية من حيث القيمة بنسبة 3.5% على أساس سنوي في أغسطس (-3.3% على أساس سنوي في أغسطس) إلى 43.7 مليار ريال.

وأضافت كانت بيانات سبتمبر 2024، التي صدرت في أكتوبر، مطمئنة مرة أخرى على صعيد الطلب على الائتمان مع استمرار الائتمان للشركات في اتجاهه القوي على أساس سنوي. ومع ذلك، لوحظ بعض التباطؤ في نمو الشركات على أساس شهري، في حين كان نمو قروض التجزئة قوياً. كان متوسط الرهن العقاري هذا العام مفاجئًا وارتفع متوسط الرهن العقاري الشهري حتى الآن بنسبة 4.9٪ على أساس سنوي.

من جهة أخرى انخفضت ودائع الطلب الحكومية على أساس شهري بعد التدفق الحاد في أغسطس، في حين حافظت الودائع لأجل من القطاع الخاص على اتجاهها الصعودي. تقلصت نسبة القروض إلى الودائع المعدلة بشكل حاد بدعم من ارتفاع الودائع لأجل. كانت نتائج الربع الثالث من القطاع المصرفي حتى الآن إيجابية على نطاق واسع بقيادة تحسن أفضل من المتوقع في عائد الأصول، لا تزال العوامل الدافعة لذلك غير معروفة تمامًا في الوقت الحالي ومن المتوقع تقديم التفاصيل خلال مكالمات الأرباح. ونعتقد أن هذا قد يكون عاملاً في إعادة تسعير حادة لدفاتر القروض، وخاصة قروض التجزئة والنمو المستمر في قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة. ومع ذلك، فإن القطاع المصرفي في وضع جيد للاستفادة من إعادة تسعير الأصول والنمو المستمر في القروض.