تحديد النطاق السعري لطرح “المتحدة الدولية” بين 120 و132 ريالا للسهم

أعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية للطرح العام الأولي للشركة (“الطرح”) عن تحديد النطاق السعري للطرح وبدء فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات وذلك على النحو التالي:

– تم تحديد النطاق السعري بين 120 و132 ريال للسهم الواحد (“النطاق السعري”) وبذلك سيكون حجم الطرح يتراوح بين 900 مليون ريال و990 مليون ريال وبذلك ستتراوح القيمة السوقية للشركة عند الإدراج بين 3,000 مليون ريال  و3,300 مليون ريال.

– تتمثل عملية الطرح ببيع 7.5 مليون سهم عادي من أسهم الشركة (“أسهم الطرح”)، وهو ما يمثل 30% من رأس المال الشركة الحالي.

– في 24 أكتوبر 2024م، تلقت الشركة والمساهم البائع تعهداً ملزماً مع كل من شركة مجموعة الزامل للاستثمار وشركة عبدالقادر المهيدب وأولاده وشركة التعاونية للتأمين (يشار إليهم مجتمعين بـ “المستثمرين الرئيسيين”)، يلتزم بموجبه المستثمرون الرئيسيون بالاكتتاب على ما مجموعه 1,171,875 سهم بسعر الطرح (مقسمة بينهم بالتساوي)، وتمثل هذه الأسهم نسبة 15.6% من أسهم الطرح.

– فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات تبدأ يوم الإثنين 8 أكتوبر 2024م وحتى الساعة 5:00 مساءً بتوقيت السعودية من يوم الإثنين 4 نوفمبر2024م.

– يبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة 50,000 سهم، فيما يبلغ الحد الأقصى 1,249,999 سهم.

– تقتصر المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

– سيتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة الأفراد، ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئيًا للفئات المشاركة في بناء سجل الأوامر 7,500,000 سهماً عادياً من أسهم الطرح تمثل ما نسبته (100%) من إجمالي أسهم الطرح، من ضمنها سيتم تخصيص 1,171,875 سهم من أسهم الطرح للمستثمرين الرئيسيين. في حال وجود طلب كافي من قبل المكتتبين الأفراد، يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة 6,750,000 سهم كحد أدنى، تمثل ما نسبته (90%) من أسهم الطرح. شريطة ألا يطبق هذا التخفيض على المستثمرين الرئيسيين وأن يكون التخصيص النهائي للمستثمرين الرئيسيين 1,171,875 من أسهم الطرح في جميع الأحوال. وبناءً عليه، سيتم تخصيص 5,578,125 سهم من أسهم الطرح للفئات المشاركة من غير أسهم الطرح المخصصة للمستثمرين الرئيسيين والمكتتبين الأفراد. وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة وفقاً لما يراه المستشار المالي مناسباً بالتنسيق مع المُصدر.