ارتفاع دخل العمولات الخاصة من التمويل في البنوك السعودية المدرجة 18.9% إلى 181.9مليار ريال في 2024 مدعومة بنمو الإقراض

06 فبراير 2025

حازم محمود - مال

حققت البنوك السعودية المدرجة نموًا في الإيرادات الرئيسية من “دخل العمولات الخاصة من التمويل” خلال عام 2024 بنسبة 18.9% بزيادة تعادل 28.9 مليار ريال على أساس سنوي، لتصل إلى 181.9مليار ريال مقابل 153 مليار ريال خلال عام 2023.

ويرجع ذلك بشكل رئيسي لارتفاع في عوائد التمويل الناتج عن نمو المحافظ الائتمانية للبنوك وارتفع الإقراض المصرفي بالمملكة خلال العام، وقد عززته مشاريع التنويع الاقتصادي للبلاد ليرتفع الائتمان المصرفي الممنوح من البنوك السعودية المدرجة في عام 2024 بنسبة نمو 14.4% على أساس سنوي و بقيمة زيادة تعادل 354 مليار ريال، ليصل الى 2809 مليار ريال مقابل 2455 مليار ريال.

فضلا عن ارتفاع أسعار الفائدة السائدة وتأثيرها الإيجابي في نمو صافي دخل العمولات الخاصة من التمويل، وإن كانت تراجعت 3 مرات خلال عام 2024 آخرها في 18 ديسمبر لينخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5%، وخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.50%، وذلك بعد ارتفاع 11 مرة حتى نهاية 2023.

اقرأ المزيد

وخلال الفترة تمكنت كافة البنوك السعودية المدرجة من زيادة دخلها من العمولات الخاصة من التمويل، ولكن بنسب متباينة، إلا أن كافة البنوك نجحت في تحقيق نموًا مزدوج الرقم “Double Digit“، وكان النمو الأعلى من نصيب بنك “الجزيرة” حيث بلغ 26.9% بزيادة تعادل 1242 مليون ريال لتصل إلى 5865 مليون ريال، وتلاه البنك “السعودي الأول” ليحقق 15948 مليون ريال مقابل 12875 مليون ريال بنسبة نمو 23.9%. وفي المقابل احتل المرتبة الأخيرة من حيث النمو في دخل العمولات الخاصة من التمويل بنك “البلاد” بنسبة نمو 13%.

واستحوذا بنكي ” الاهلي السعودي- والراجحي” مجتمعين على ما يقرب من 46.5% من إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل المتحققة لكافة البنوك السعودية المدرجة بقيمة وصلت 84.6 مليار ريال خلال الفترة الحالية، إقتربت من نصف إيرادات التمويل التي حققتها البنوك.

وبالنسبة لصافي العمولات الخاصة من التمويل بلغت 98.6 مليار ريال مقارنة بـ 89.9 مليار ريال بنسبة نمو9.7%، وهو أقل من النمو دخل العمولات من التمويل، ذلك كنتيجة للارتفاع في تكلفة الودائع خلال العام بنسبة أعلى من النمو في إيرادات التمويل وصلت 32% حيث تكبدت البنوك تكاليف على ودائعها بلغت 89.4 مليار ريال مقارنة 63.2 مليار ريال بزيادة سنوية 20.2 مليار ريال.

دخل العمولات الخاصة من التمويل للبنوك السعودية خلال عام 2024 مقارنة بـ 2023 والحصة السوقية لكل بنك مقارنة بـ الإجمالى :

“بالمليون ريال”

البنك	دخل العمولات الخاصة من التمويل		التطور على أساس سنوي		الحصة السوقية
البنك	2024	2023	قيمة	نسبة%	2024	2023
الاهلى السعودى	44,839	38,543	6,296	%16.3	%24.6	%25.2
الراجحى	39,780	33,527	6,253	%18.7	%21.9	%21.9
الرياض	21,628	18,304	3,324	%18.2	%11.9	%12.0
السعودى الاول	15,948	12,875	3,073	%23.9	%8.8	%8.4
الانماء	14,138	11,579	2,560	%22.1	%7.8	%7.6
السعودى الفرنسى	14,018	11,551	2,467	%21.4	%7.7	%7.5
العربى الوطنى	11,902	10,231	1,671	%16.3	%6.5	%6.7
البلاد	7,090	6,273	816	%13.0	%3.9	%4.1
السعودى للاستثمار	6,753	5,517	1,236	%22.4	%3.7	%3.6
الجزيرة	5,856	4,614	1,242	%26.9	%3.2	%3.0
الاجمالي	181,952	153,014	28,938	%18.9	%100	%100

ترتيب البنوك السعودية المدرجة من حيث الأعلى نموًا في دخل العمولات الخاصة من التمويل في عام 2024

الترتيب	البنك	النمو السنوي
1	الجزيرة	%26.9
2	السعودى الاول	23.9%
3	السعودي للاستثمار	22.4%
4	الانماء	22.1%
5	السعودي الفرنسي	21.1%
6	الراجحى	18.7%
7	الرياض	18.2%
8	الأهلي السعودي	16.3%
9	العربي الوطني	16.3%
10	البلاد	13.0%