“الجزيرة كابيتال”: أرباح البنوك السعودية بنهاية الربع الرابع تاريخية والقروض العقارية ترتفع بشكل كبير .. تعرف على التفاصيل

كشفت شركة الجزيرة كابيتال تحقيق قطاع البنوك السعودي في الربع الرابع 2024 أعلى أرباح في تاريخه بقيمة 20.9 مليار ريال، ارتفاع 20.6% عن الربع المماثل من العام السابق و2.0% عن الربع السابق. وسجلت 5 بنوك من أصل 10 بنوك مدرجة أرباح أعلى من متوسط التوقعات.

وبحسب التقرير ارتفع الربح قبل المخصصات للقطاع في الربع الرابع 2024 عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 16.4%، وجاء نمو الأرباح بدعم من تحسن صافي الدخل من الفوائد في الربع الرابع 2024 عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 10.1% إلى 29.2 مليار ريال سعودي، بدعم من ارتفاع القروض والاستثمارات خلال نفس الفترة بنسب 14.4% و14.5% على التوالي (ارتفع إجمالي الأصول المحققة للربح في الربع الرابع 2024عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 14.1%)، في المقابل انخفض هامش صافي الفوائد للقطاع خلال الربع الرابع 2024 عن الربع المماثل من العام السابق بمقدار 10 نقاط أساس إلى 3.11%.
وارتفعت قروض الرهن العقاري بشكل كبير نتيجة معرض “سيتي سكيب جلوبال 2024” الذي أقيم في نوفمبر 2024 وتجاوزت المبيعات 20 مليار ريال، فيما ارتفع المعدل الشهري لقروض الرهن العقاري خلال الربع الرابع 2024 عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 53.4% إلى 10.1 مليار ريال مقابل 6.6 مليار ريال في الربع الرابع 2023.
من جهة أخرى ارتفع إجمالي الودائع للقطاع خلال الربع عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 8.4% (انخفاض 1.3% عن الربع السابق) إلى 2,683 مليار ريال، وارتفعت حصة الودائع تحت الطلب خلال الربع بمقدار 66 نقطة أساس عن الربع المماثل من العام السابق (ارتفاع 94 نقطة أساس عن الربع السابق) إلى 58.2%. ارتفع معدل القروض إلى الودائع التنظيمي في الربع الرابع 2024 عن الربع المماثل من العام السابق بمقدار 254 نقطة أساس و358 نقطة أساس عن الربع السابق ليصل إلى 83.2%.
وبحسب “الجزيرة كابيتال” تحسن معدل القروض المتعثرة في القطاع خلال الربع الرابع 2024 عن الربع المماثل من العام السابق بمقدار 24 نقطة أساس و5 نقاط أساس عن الربع السابق إلى 1.27%، كما ارتفع معدل التغطية إلى 131.6% ليتحسن عن الربع المماثل من العام السابق بمقدار 404 نقطة أساس لكنه انخفض عن الربع السابق بمقدار 347 نقطة أساس.
و تراجعت تكلفة المخاطر في الربع الرابع 2024 عن الربع المماثل من العام السابق بمقدار 7.3 نقطة أساس و6.1 نقطة أساس عن الربع السابق إلى 28 نقطة أساس. انخفض معدل التكلفة إلى الدخل في القطاع خلال الربع الرابع 2024 عن الربع المماثل من العام السابق بمقدار 172 نقطة أساس فيما ارتفع عن الربع السابق بمقدار 26 نقطة أساس ليصل إلى 31.3% بسبب ارتفاع الربح التشغيلي خلال نفس الفترة بنسبة 13.5% وارتفعت المصاريف التشغيلية عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 7.6%.
واضافت حققت 5 بنوك من أصل 10 بنوك مدرجة أرباح أعلى من متوسط التوقعات، تصدرها كل من البنك السعودي الأول ومصرف الراجحي حيث تفوقا على التوقعات بنسب 8.8% و 8.3% على التوالي. في المقابل، سجل كل من بنك الجزيرة وبنك الرياض أكبر انخفاض عن توقعات السوق في الأرباح بنسب 15.5% و 8.6% على التوالي حقق البنك السعودي الفرنسي أعلى نمو في صافي الدخل للربع الرابع 2024 عن الربع الماثل من العام السابق بنسبة 35%، بدعم من زيادة صافي الدخل من الفوائد خلال نفس الفترة بنسبة 9.2%، وارتفاع صافي الدخل من التمويل بنسبة 64.8%، وانخفاض المخصصات عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 20.5%. في المقابل، سجل بنك الجزيرة أقل ارتفاع في صافي الدخل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 0.3% بسبب انخفاض الدخل من غير العمولات خلال نفس الفترة بنسبة 4.7% وارتفاع مخصصات القروض بنسبة 34.6%.
وابانت ارتفع إجمالي القروض والتسهيلات عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 14.4% و3.3% عن الربع السابق ارتفعت قروض الرهن العقاري بشكل كبير، وارتفع المعدل الشهري لقروض الرهن العقاري خلال الربع الرابع 2024 عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 53.4%، إلى 10ز1 مليار ريال مقابل 6.6 مليار ريال في الربع الرابع 2023 تصدر البنك السعودي للاستثمار والبنك السعودي الأول القطاع حيث حققا نموا في القروض خلال الربع الرابع 2024 عن الربع المماثل من العام السابق ينسب 23.2% و20.1%على التوالي. في المقابل، سجل بنك البلاد والبنك الأهلي السعودي أقل نمو في القروض عن الربع المماثل من العام السابق بنسب 7.1% و8.8% على التوالي.
وفيما يخص حجم كفاية رأس المال للقطاع أعلى من المتطلبات التنظيمية، بينت “الجزيرة كابيتال” تصدر البنك الأهلي السعودي القطاع من حيث معدل كفاية رأس المال عند 20.8%، ارتفاع عن الربع المماثل من العام السابق بمقدار 69 نقطة أساس. يليه مصرف الراجحي بمعدل كفاية رأس المال عند 20.2%، انخفاض 131 نقطة أساس عن الربع المماثل من العام السابق. فيما سجل مصرف الإنماء أقل معدل كفاية رأس المال عند %17.7 بارتفاع 25 نقطة أساس خلال نفس الفترة؛ يليه مباشرة بنك الجزيرة بمعدل كفاية رأس المال عند 18% سجل البنك الأهلي السعودي أكبر زيادة في معدل كفاية رأس المال بمقدار 69 نقطة أساس، بينما سجل البنك العربي الوطني أكبر انخفاض في معدل كفاية رأس المال بمقدار 209 نقطة أساس.