الشركة السعودية للكهرباء تعتزم إصدار صكوك مقومة بالدولار

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عزمها عقد اجتماعات مع مستثمري العائد الثابت بدأ من اليوم، وفقاً لظروف السوق، على أن يتبع هذه الاجتماعات طرح لصكوك بموجب برنامجها للصكوك الدولية.

وتوقعت الشركة في بيان على “تداول” أن يتم الطرح من خلال شركة ذات غرض خاص على مستثمرين مؤهلين داخل السعودية وخارجها.

وأوضحت بأنها عينت بنك إتش إس بي سي، وبنك ستاندرد تشارترد، بنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول، وميزوهو، وبنك إم يو إف جي، وبنك إس إم بي سي، وإنتيسا ساو باولو، والاستثمار كابيتال، وبنك أوف أميركا للأوراق المالية، وبنك الصين الصناعي والتجاري، وبي إن بي باريبا، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وناتيكسيس، وبنك دبي الإسلامي بي جي إس سي، وبنك الصين، والأهلي المالية كمدراء الإصدار للطرح المحتمل.

وكشفت الشركة بأنه سيتم تحديد قيمة الطرح في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق ومتطلباتها، مبينة بأنها تهدف من هذا الطرح، تمويل أغراضها العامة بما فيها النفقات الرأسمالية و/أو تمويل محفظة المشاريع الخضراء المؤهلة وفقاً لإطار الصكوك الخضراء، وذلك حسب ما يحدد في الشروط النهائية المطبقة للطرح.