الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
بدأ يوم الأحد الماضي 16 فبراير 2025 الاكتتاب في سلسلة الإصدار الأول من برنامج الصكوك الذي أطلقته شركة رواسي البناء للاستثمار والذي تبلغ قيمته الإجمالية 500 مليون ريال سعودي، حيث حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 7 يناير 2025
بتسجيل وطرح أدوات دين طرحاً عاماً، ويأتي هذا الإصدار كخطوة استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر التمويل، دعم المشاريع التوسعية، وتعزيز الاستدامة المالية للشركة بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
ويعتبر هذا الإصدار الأولي، البالغ قيمته 50 مليون ريال، جزءً من سلسلة إصدارات مستقبلية ضمن البرنامج، ويتميز بالخصائص التالية:
القيمة الإجمالية للبرنامج | 500 مليون ريال سعودي |
حجم الإصدار الأول | 50 مليون ريال سعودي |
العملة | الريال السعودي |
التصنيف الائتماني للمصدر | BBB – نظرة مستقبلية مستقرة |
العائد السنوي | 10.25% (يتم دفعه نصف سنويًا) |
مدة الصكوك | 5 سنوات (الاستحقاق في مارس 2030) |
الحد الأدنى للاكتتاب | 5 صكوك (5,000 ريال سعودي) |
إمكانية الاسترداد المبكر | بعد 3 سنوات من الإصدار (مارس 2028) |
المستشار المالي ومدير الترتيب الوحيد والمتعامل | الخير كابيتال السعودية |
الإدراج والتداول | سيتم إدراج الصكوك في السوق المالية السعودية (تداول) |
الجهات المستلمة | الأهلي المالية، السعودي الفرنسي كابيتال، الراجحي المالية، الرياض المالية، البلاد للاستثمار، الجزيرة كابيتال، الاستثمار كابيتال، دراية المالية، الإنماء للاستثمار، العربي المالية، يقين كابيتال، الخبير المالية، الأول للاستثمار، صكوك كابيتال، الخير كابيتال |
وتعتزم رواسي البناء للاستثمار استخدام متحصلات الإصدار في تمويل المشاريع التوسعية في قطاعي الاتصالات والطاقة، بالإضافة إلى إعادة تمويل التزامات مالية قائمة وتحسين الهيكل الرأسمالي للشركة، بما يزيد من قدرتها على تنفيذ استراتيجياتها التشغيلية والتوسعية.
وتعد رواسي البناء من الشركات الرائدة في قطاع البنية التحتية، حيث تمتلك عقوداً مع كبرى الشركات السعودية مثل الشركة السعودية للكهرباء، شركة المياه الوطنية، شركة الاتصالات السعودية، شركة موبايلي، والشركة الوطنية للإسكان، ما يعكس متانة أعمالها وثقة الشركاء الاستراتيجيين بها، وبحسب ما ورد في نشرة الإصدار، تحقق رواسي البناء نمواً واضحاً حيث ارتفع صافي إيراداتها بمعدل نمو سنوي مركب يتجاوز 31% ما بين عامي 2021 و2023.
فرص الاستثمار في الصكوك
يحق للمستثمرين المؤهلين الاكتتاب في هذا الإصدار وفقًا للوائح هيئة السوق المالية، وهم:
فترة الطرح وكيفية الاكتتاب
تاريخ بدء الاكتتاب | يوم الأحد 16 فبراير 2025 |
تاريخ انتهاء الاكتتاب | يوم الخميس27 فبراير 2025 |
طريقة الاكتتاب | من خلال الجهات المستلمة المدرجة أعلاه |
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال