“معادن” تعلن بدء طرح صكوك مقوّمة بالدولار بموجب برنامجها للصكوك الدولية

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية عن بدء طرح صكوك مقوّمة بالدولار بموجب برنامجها الدولي لإصدار الصكوك.

وبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار بزيادات بقيمة 1,000 دولار، فيما بلغت القيمة الاسمية للصك 200 ألف دولار.

وبحسب البيان المنشور على “تداول”، تستمر مدة استحقاق الصك شريحتين، 5 سنوات و10 سنوات، ويجوز استرداد الصكوك في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في مستند الطرح المتعلق بالصكوك.

وأوضحت الشركة أن قيمة الطرح النهائية وشروط طرح الصكوك ستحدد بناءً على ظروف السوق.

وأشارت إلى أن الفئة المستهدفة من الإصدار المستثمرون المؤهلون في المملكة العربية السعودية وخارجها.

وعينت شركة معادن كلاً من: سيتي جروب جلوبال ماركتس المحدودة، بنك إتش إس بي سي (بي إل سي) ، شركة الراجحي المالية، بي إن بي باريبا، جي آي بي كابيتال، وجي بي مورغان للأوراق المالية (بي إل سي)، وناتكسيس، والسعودي الفرنسي كابيتال، وشركة الأهلي المالية، وبنك ستاندرد تشارترد كمدراء رئيسيين.

ووفقا للإعلان، ستدرج الصكوك في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) والقاعدة 144أ من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدّل.