“فيتش”: البنوك السعودية ستحافظ على ربحية مستقرة عام 2025

توقعت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني، أن تحافظ البنوك السعودية على ربحية مستقرة عام 2025, وسجلت البنوك السعودية صافي دخل قدره 21.5 مليار ريال (5.7 مليار دولار) في الربع الأخير من عام 2024، مرتفعا من 20 مليار ريال في الأشهر الثلاثة السابقة، وفقا لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني.

ويعزى هذا التحسن بشكل رئيسي إلى خفض أسعار الفائدة، مما عزز هوامش الربح الصافي، إلى جانب نمو قوي في الإقراض من المتوقع أن يتفوق على نظيراته الخليجية في عام 2025.

وتتوافق توقعات “فيتش” مع توقعات وكالة ستاندرد آند بورز العالمية الصادرة في يناير، والتي تشير إلى أن البنوك في المملكة ستحافظ على ربحية مستقرة في عام 2025، حيث سيعوض ارتفاع أحجام الإقراض انخفاض الهوامش، مع الاستمرار في الاستفادة من أسواق رأس المال الدولية لتحقيق النمو المرتبط برؤية المملكة 2030.

وقدرت الوكالة ارتفاع متوسط هامش صافي الفائدة للبنوك السعودية إلى 3.2% في الربع الأخير من عام 2024، من 3.1% في الأشهر التسعة الأولى من العام.

جاء هذا التحسن عقب انخفاض تكلفة تمويل البنوك بمقدار 12 نقطة أساس لتصل إلى 3.2% بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. في الوقت نفسه، ظل العائد على متوسط الأصول المدرة للدخل مستقرا عند 6.3%.

وقد دُعم هذا الارتفاع في الأرباح بالنمو القوي وانخفاض تكلفة المخاطر، التي تراجعت إلى 30 نقطة أساس من 40 نقطة أساس في العام السابق، مما يعكس بيئة تشغيلية صحية. وظل نشاط الإقراض قويا، حيث توسع بمقدار 87 مليار ريال سعودي في الربع الأخير من عام 2024. وقاد مصرف الراجحي هذا النمو بزيادة قدرها 44 مليار ريال سعودي، موزعة بالتساوي بين قطاعي الأفراد والشركات.

يذكر أن البنوك السعودية المدرجة في سوق الأسهم شهدت ارتفاعا في أرباحها بنهاية 2024، إلى 79 مليار ريال مقابل نحو 69 مليار في 2023 وذلك بنسبة ارتفاع بلغت 14.5%.

ومن حيث الأعلى في إجمالي الأرباح، تصدر البنك الأهلي السعودي بمبلغ 21.1 مليار ريال بنهاية 2024 مقابل 20 مليار ريال نهاية 2023، تلاه مصرف الراجحي بمبلغ 19.72 مليار ريال بنهاية 2024 مقارنة بـ 16.62 مليار ريال في 2023، ثم بنك الرياض بمبلغ 9.32 مليار ريال مقابل 8.04 مليار ريال في 2023، والبنك السعودي الأول 8.07 مليار ريال مقارنة بـ 7 مليارات ريال عام 2023.

كما صعد صافي الربح لمصرف الإنماء إلى 5.83 مليار ريال مقابل 4.83 مليار ريال في 2023، وبلغ صافي الربح للبنك العربي الوطني 4.96 مليار ريال مقابل 4.07 مليار ريال في 2023. وارتفع صافي الربح لبنك السعودي الفرنسي إلى 4.54 مليار ريال، مقارنة بـ 4.22 مليار ريال في 2023.

كما ارتفع صافي الربح لبنك البلاد بـ 2.8 مليار ريال مقابل 2.3 مليار ريال عام 2023، والبنك السعودي للاستثمار 1.9 مليار ريال مقابل 1.7 مليار ريال في 2023، أخيرا بنك الجزيرة بمبلغ 1.2 مليار ريال في 2024 مقارنة بمليار ريال في 2023.