البنك الأهلي السعودي يعتزم طرح سندات “فورموزا” بالحجم القياسي

يعتزم البنك الأهلي السعودي “SNB “إصدار سندات “فورموزا Formosa مقومة بالدولار الأميركي، بالحجم القياسي ولأجل خمس سنوات، مع عائد دوري يدفع بشكل ربع سنوي.

ويُرجح تسعير السندات اليوم، على أن تتم تسوية الإصدار في 17 مارس 2025، مع إدراجه في بورصتي تايبيه ولندن.

وسندات “فورموزا” هي سندات تطرح في السوق التايوانية.

وفي يوليو من عام 2024 أصبح “SNB” أول بنك سعودي يدخل أسواق فورموزا في تايوان عبر إصدار سندات “FRN” جديدة بقيمة 500 مليون دولار، وبأجل خمس سنوات، ضمن برنامج إصدارات بقيمة 5 مليارات دولار.

وأوضح البنك الأهلي السعودي إنه تجاوز هدف حجم الإصدار الذي كان متوقعا عند 300 مليون دولار.

وجاء التسعير عند 120 نقطة فوق “SOFR”، وهي فائدة الاقتراض بضمان سندات الخزانة الأمريكية لليلة واحدة.