“بي اس اف” يعلن بدء طرح سندات رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقومة بالدولار

أعلن البنك السعودي الفرنسي (بي اس اف) عن بدء طرح سندات رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقومة بالدولار، بموجب برنامج سندات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى.

وبحسب الإعلان المنشور على “تداول”، تبدأ فترة الطرح اليوم الأربعاء الموافق 30 أبريل 2025، وتنتهي بتاريخ 1 مايو 2025.

وبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار، وبزيادات قدرها 1000 دولار أمريكي على ما يزيد عن ذلك، فيما بلغت القيمة الاسمية 200 ألف دولار.

كما ستكون مدة استحقاق الصك دائمة (بدون تاريخ استحقاق)، ويجوز استردادها بعد 6 سنوات، حيث يمكن استرداد السندات قبل تاريخ الاستحقاق المقرر في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في مستند الطرح الأساسي المتعلق ببرنامج سندات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى.

وأوضح البنك أن قيمة وشروط طرح السندات وعائد الصك ستحدد بناءً على ظروف السوق، مبينا أن الفئة المستهدفة من الإصدار هم المستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

وقام البنك بتعيين بنك أبو ظبي التجاري بي جي اس سي، وشركة سيتي غروب غلوبال ماركتس ليمتد، وبنك كريدي اجريكول التجاري والاستثماري ، وبنك الإمارات دبي الوطني بي جي اس سي، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، بنك مشرق بي اس سي، وميريل لينش المملكة العربية السعودية، وميزوهو انترناشونال بي ال سي، وإم يو اف جي سكيوريتيز إي ام إي أي بي ال سي، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال كمديرين رئيسيين مجتمعين.