تراجع أرباح شركات التأمين المدرجة في سوق الأسهم السعودية 24.3% .. و 7 شركات تتحول إلى الخسائر

12 مايو 2025

حازم محمود - مال

تراجع صافي أرباح شركات التأمين المدرجة في السوق المالية السعودية البالغ عددهم 27 شركة بنسبة تراجع 24.3% الى 702.5 مليون ريال مقارنة بـ 928.2 مليون ريال بقيمة انخفاض تعادل 225.7 مليون ريال. وتمكنت 6 شركات من زيادة ربحيتها، وفي المقابل تراجعت ربحية 11 شركة، وتحولت 7 شركات تأمين لتكبد خسائر خلال الربع الأول 2025، مقابل تحول شركتين للربحية مقابل تكبدهما خسائر في الربع المماثل، وزادت خسائر شركة واحدة خلال الفترة.

موقف وأداء شركات التأمين المدرجة في الربع الأول 2025 مقارنة بالربع المماثل 2024:

“بالمليون ريال”

اقرأ المزيد

بيان	عدد	صافى الأرباح (الخسائر)
بيان	عدد	Q1 2025	Q1 2024
شركات زادت ربحيتها	6	737.7	613.4
شركات إنخفضت ربحيتها	11	163.3	257.3
شركات تحولت للخسائر	7	(202.3)	86.5 ‏
شركات تحولت للربحية	2	27.6 ‏	(23.2)
شركات زادت خسائرها	1	(23.8)	(5.7)
الإجمالي	27	702.5 ‏	928.2 ‏

واستحوذت شركتى (بوبا العربية – والتعاونية للتأمين) على 91.4% من صافى أرباح الشركات في الربع الأول 2025، حيث حصدت شركة “بوبا العربية” المركز الأول من حيث الربحية بقيمة أرباح بلغت 380.2 مليون ريال مقارنة بـ 359.4 مليون ريال بنمو 5.8%. بينما حققت “التعاونية للتأمين” نموا في صافى أرباحها بنسبة 33.% لترتفع أرباحها الى 261.7 مليون ريال مقارنة بـ 196.7 مليون ريال بزيادة 65 مليون ريال .

وتمكنت 6 شركات تأمين من زيادة ربحيتها، ونجحت شركتين تأمين في تحقيق نمو تخطى الـ 100% هما شركة (سايكو للتأمين – و رسن) حيث إستطاعت الأولى تحقيق نمو وصل 343.9% لتقفز أرباحها الى 14.3 مليون ريال مقارنة بـ 3.2 مليون ريال ، بينما استطاعت “رسن” تحقيق نمو 216.8 % لتصل أرباحها الى 30 مليون ريال مقارنة بـ 9.5 مليون ريال بزيادة 20.5 مليون ريال.

وتراجعت ربحية 11 شركة تأمين خلال الربع الأول 2025، ومعظم التراجعات جاءت في النشاط التأميني وليس النشاط الاستثمارى، منهم 8 شركات انخفضت ربحيتهم بأكثر من 40% تصدرتهم شركة “الوطنية للتأمين “بنسبة انخفاض 77.1% لتهبط ارباحها الى 6.2 مليون ريال مقارنة بـ 27.3 مليون ريال. تلتها “الدرع العربى” التي هبطت ارباحها بنسبة 73.1% لتنخفض الى 6.5 مليون ريال مقابل 24 مليون ريال، كما تراجعت ارباح شركة “ليفا للتأمين” بنسبة 60.4% الى 1.8 مليون ريال مقارنة بـ 4.7 مليون ريال.

وتحولت 7 شركات خلال الفترة لتكبد خسائر مقارنة بتحقيقهم صافى أرباح للفترة المماثلة تصدرتهم “المتحدة للتأمين” التي تكبدت خسائر بنحو 23.3 مليون ريال مقارنة بأرباح 5 مليون ريال للفترة المماثلة، لتصل خسائرها المتراكمة 54.7% من رأسمالها، ليبلغ هامش الملاءة المالية للشركة نحو 44.6% كما في 31 مارس 2025، وهو أقل من الحد الأدنى لمتطلبات الملاءة المالية المنصوص عليها من قبل هيئة التأمين، وفي المقابل إستطاعت شركتين في التحول للربحية مقابل تكبدهما خسائر في الفترة المماثلة هما (جى أي جى – وعناية للتأمين).

زادت خسائر شركة واحدة هي “الخليجية العامة” لترتفع خسائرها الى 23.8 مليون ريال مقارنة بـ 5.7 مليون ريال، لتصل خسائرها المتراكمة 162 مليون ريال تمثل 54% من رأسمالها، وتلقت الشركة خطابًا في 20 مارس 2025 من هيئة التأمين بشأن انخفاض هامش الملاءة المالية عن الحد الأدنى للهامش النظامي المطلوب.

صافي أرباح (خسائر) شركات التأمين المدرجة في الربع الأول 2025 مقارنة بالربع المماثل 2024 :

“بالمليون ريال”

الشركة	صافى الأرباح (الخسائر)		التغير %
الشركة	Q1 2025	Q1 2024	التغير %
بوبا العربية	380.2 ‏	359.4 ‏	%5.8 ‏
التعاونية للتأمين	261.7 ‏	196.7 ‏	%33.0 ‏
تكافل الراجحي	90.8 ‏	111.4 ‏	(%18.5)
الإعادة السعودية	35.4 ‏	31.8 ‏	%11.4 ‏
رسن	30.0 ‏	9.5 ‏	%216.8 ‏
جي آي جي للتأمين	27.1 ‏	(20.2)	(%234.0)
ميدغلف للتأمين	19.6 ‏	26.3 ‏	(%25.2)
جزيرة تكافل	16.1 ‏	12.8 ‏	%26.1 ‏
سايكو للتأمين	14.3 ‏	3.2 ‏	%343.9 ‏
أسيج للتأمين	14.0 ‏	25.0 ‏	(%44.1)
ملاذ للتأمين	9.9 ‏	11.4 ‏	(%13.6)
الدرع العربي	6.5 ‏	24.0 ‏	(%73.1)
الوطنية للتأمين	6.2 ‏	27.3 ‏	(%77.1)
متكاملة للتأمين	5.8 ‏	10.0 ‏	(%41.9)
التأمين العربية	4.5 ‏	7.8 ‏	(%43.2)
تْشب للتأمين	3.0 ‏	5.7 ‏	(%47.8)
ليفا للتأمين	1.8 ‏	4.7 ‏	(%60.4)
بروج للتأمين	1.3 ‏	3.8 ‏	(%66.0)
عناية للتأمين	0.5 ‏	(3.0)	(%117.0)
أمانة للتأمين	(5.9)	2.0 ‏	(%400.5)
الاتحاد للتأمين	(11.9)	2.7 ‏	(%548.1)
الصقر للتأمين	(17.9)	7.4 ‏	(%341.2)
المتحدة للتأمين	(23.3)	5.0 ‏	(%565.5)
الخليجية العامة	(23.8)	(5.7)	%314.3 ‏
سلامة للتأمين	(35.4)	10.1 ‏	(%452.4)
إتحاد الخليج الأهلية	(40.0)	19.5 ‏	(%304.5)
ولاء للتأمين	(68.0)	39.9 ‏	(%270.5)
الإجمالي	702.5 ‏	928.2 ‏	(%24.3)