البنك السعودي الأول يعلن بدء طرح صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى خضراء ومقوّمة بالدولار

أعلن البنك السعودي الأول عن بدء طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى خضراء ومقوّمة بالدولار، مشيرا إلى أن الحد الأدنى للاكتتاب 200,000 دولار وبزيادات بقيمة مضاعفات 1,000 دولار، فيما بلغت القيمة الاسمية 200 ألف دولار.

وأوضح البنك أن الفئة المستهدفة من الإصدار المستثمرين المؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، مضيفا أن قيمة وشروط الطرح وسعر الطرح ستحدد في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق.

ووفقا للبيان المنشور على “تداول”، قام البنك بتعيين إتش إس بي سي بانك بي إل سي، ميريل لينش العالمية، سيتي جروب للأسواق العالمية المحدودة، جي بي مورقان سيكيوريتيز بي إل سي، شركة كامكو للاستثمار، ميزوهو العالمية بي إل سي، بنك ستاندرد تشارترد، وبنك وربة، كمدراء الإصدار فيما يتعلق بطرح وإصدار الصكوك.

وستكون مدة استحقاق الصك دائمة وبالتالي ليس لها تاريخ استحقاق محدد أو نهائي، ويجوز للبنك أن يطلب من وكيل حملة الصكوك استرداد الصكوك في حالات معينة كما هو موضح في نشرة الإصدار الأساسية، ونشرة الإصدار التكميلية، والشروط النهائية المطبقة الخاصة بالصكوك.