“بي اس اف” يُنهي طرح صكوك رأسمال إضافي بـ 650 مليون دولار

أعلن البنك السعودي الفرنسي (بي اس اف) عن انتهاء طرحه لسندات رأس مال إضافي من الشريحة الأولى بقيمة 650 مليون دولار، بموجب برنامج سندات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى.

وأوضح البنك أن العدد الإجمالي للصكوك 3.250 (على أساس الحد الأدنى لفئة العملة وإجمالي حجم الإصدار)، وبلغ عائد الصك 6.375% في السنة، فيما بلغت القيمة الاسمية للصك 200 ألف دولار.

وبحسب الإعلان المنشور على “تداول”، ستكون مدة استحقاق الصك دائمة (بدون تاريخ استحقاق)، ويجوز استردادها بعد 6 سنوات، ويمكن استرداد السندات قبل تاريخ الاستحقاق المقرر في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في مستند الطرح الأساسي المتعلق ببرنامج سندات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى.

معلومات إضافية:

سيتم إدراج السندات في سوق الأوراق المالية الدولية في سوق لندن للأوراق المالية.

لا يجوز بيع السندات إلا وفقًا للائحة (إس) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 بصيغته المعدلة.