بالتفاصيل.. تعرف على كيفية استخدام “طيران ناس” 4.1 مليار ريال متحصلات الطرح

يبلغ إجمالي متحصلات طرح أسهم شركة طيران ناس ما قيمته 4.1 مليار ريال، سيخصص منها مبلغ يقدر بحوالي 100 مليون ريال لتسوية جميع المصاريف المتعلقة بالطرح ويشمل ذلك أتعاب المستشارين الماليين ومدير الاكتتاب ومديري سجل الاكتتاب ومتعهدي التغطية والمستشار القانوني للشركة والمستشار القانوني لمتعهدي التغطية ومراجع الحسابات والجهات المستلمة ومستشار دراسة السوق ومستشار العناية المهنية المالية، وكذلك أتعاب التسويق والطباعة والتوزيع والترجمة، والأتعاب والمصاريف الأخرى المتعلقة بعملية الطرح.

وسيتم خصم مصاريف الطرح من متحصلات الطرح وسيتم تقسيمها على الشركة والمساهمين البائعين على أساس تناسبي وفقا لعدد أسهم الطرح التي يتم بيعها من قبل كل مساهم بائع وأسهم الطرح الجديدة.

وسيتم توزيع صافي متحصلات الطرح البالغة حوالي 4 مليار ريال بعد خصم مصاريف الطرح على النحو التالي: سيتم توزيع مبلغ قدره 2.6 مليار ريال، يمثل ما نسبته 66% من صافي متحصلات الطرح الناتجة عن بيع اسهم البيع البالغة 33.8 مليون سهم، حيث سيتم توزيع واستخدام مبلغ قدره 956.1 مليون ريال، يمثل ما نسبته 23.9% من صافي متحصلات الطرح بشكل نقدي، وهو ما يمثل صافي متحصلات البيع المتعلقة بكامل أسهم الخزينة الخاصة بالشركة والتي يبلغ عددها 8.3 مليون سهم تمثل 5.42% من أسهم الشركة وتمثل ما نسبته 16.2% تقريباً من أسهم الطرح، ونحو 3 مليون سهماً تمثل 2.58% من أسهم الشركة وتمثل ما نسبته 7.7% تقريباً من أسهم الطرح من المساهمين الحاليين بشكل تناسبي، وذلك ضمن أسهم الطرح، لغرض تمويل برنامج الحوافز الخاص بالشركة لمستحقيه من أعضاء مجلس الإدارة ولجان المجلس وكبار التنفيذيين وفق أحكام البرنامج المعتمد من قبل الجمعية العامة للشركة بشكل نقدي – على أن يتم صرف المكافآت النقدية لصالح المستحقين من أعضاء مجلس الإدارة ولجان المجلس والرئيس التنفيذي، خلال 30 يوماً من إتمام الطرح، ولموظفي الشركة (باستثناء الرئيس التنفيذي)، يتم صرف ما نسبته 50% من المكافأة النقدية المستحقة خلال 20 يوما من إتمام الطرح، على أن يتم صرف ما نسبته 25% من المكافأة النقدية المستحقة بعد 12 شهراً من تاريخ إتمام الطرح ويتم صرف المبلغ المتبقي بعد 24 شهراً من تاريخ إتمام الطرح – علماً أنه لن ينتج عن عملية بيع أسهم الخزينة البالغ عددها 8.3 مليون سهماً أو استخدام متحصلات الطرح الناتجة عن عملية البيع إصدارأسهم جديدة أو زيادة في رأس مال الشركة.

وبحسب الشركة سيتم توزيع مبلغ قدره نحو 1.7 مليار ريال، يمثل ما نسبته 42.1%، من صافي متحصلات الطرح على المساهمين البائعين على أساس تناسبي بناءً على نسبة ملكية كل منهم في أسهم البيع التي سيتم بيعها من خلال الطرح وذلك بعد خصم متحصلات الطرح الناتجة عن بيع نحو4 مليون سهماً تمثل 2.58% من أسهم الشركة وتمثل ما نسبته 7.7% تقريباً من أسهم الطرح من المساهمين الحاليين بشكل تناسبي.

وسيتم توزيع مبلغ قدره 1.4 مليار ريال، يمثل ما نسبته 34% من صافي متحصلات الطرح الناتجة عن بيع وإصدار الأسهم الجديدة البالغ عددها 17.4 مليون سهماً، على الشركة. وتنوي الشركة استخدام حصتها من صافي متحصلات طرح كامل الأسهم الجديدة البالغ عددها 17.4 مليون سهما لأغراض زيادة حجم أسطول الشركة وتوسعته، وذلك من خلال استئجار أو تمويل طائرات جديدة من أوامر الشراء الحالية بموجب اتفاقية الشراء المبرمة بين الشركة وشركة إيرباص (Airbus) بنهاية عام 2016 والتي تتضمن شراء 195 طائرة، وقد تم تسليم 53 طائرة منها كما في 30 سبتمبر 2024 ومن المتوقع تسليم 142 طائرة متبقية ما بين عام 2024 و 2023، إضافةً إلى تمويل أوامر شراء طائرات جديدة حيث توصلت الشركة إلى تفاهم مع إيرباص لخطتها في شراء 30 طائرة عريضة البدن من طراز A330neo ، وقد قامت الشركة بإبرام لغرض شراء 30 طائرة ذات بدن عريض من طراز (A330ne)، وذلك على أساس طلب مؤكد لـ 15 طائرة وخيار شراء لـ 15 طائرة أخرى من نفس الطراز، وبذلك يصل حجم طلبيات الشركة من شراء الطائرات إلى إجمالي 225 طائرة، علمًا أنه تم تسليم 53 طائرة منها كما في 30 سبتمبر 2024.

وإنشاء مراكز عمليات جديدة في كل من أسواقها الدولية والمحلية حيث تنوي الشركة تعزيز مكانتها في الأسواق الرئيسية وزيادة الطاقة الاستيعابية على المسارات الحالية بالإضافة إلى توسيع شبكتها وزيادة سعتها المقعدية عن طريق إطلاق مسارات جديدة في كل من الأسواق الحالية وأسواق جديدة. من المتوقع أن تزيد الشركة عدد المسارات من 134 في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 إلى ما يزيد عن 350 مسارًا في عام 2030.

إضافة الى الأغراض العامة للشركة، بما في ذلك سداد الديون لبعض الدائنين المحليين وخاصة المتعلقة برسوم وخدمات المطارات، وتطوير مرافقها، وخدماتها، وأنظمتها.

وكانت شركة طيران ناس قد طرحت 30% من رأسمالها في السوق المالية السعودية ما يعادل 51 مليون سهم، في واحدة من أبرز الطروحات المرتقبة في قطاع النقل الجوي بالمنطقة حيث انتهت عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المكتتبة في أسهم الشركة بنجاح وتحديد سعر الطرح النهائي بــ 80 ريالا للسهم الواحد وبتغطية بلغت 100 مرة.

وقد تجاوز إجمالي حجم الطلبات حاجز الـ 409 مليار ريال، بمشاركة واسعة من المستثمرين المحليين والدوليين وبناءا على ذلك ستبلغ القيمة السوقية للشركة عند الإدراج 13.7 مليار ريال.