“أرامكو” تُنهي إصدار سندات دولية بـ 5 مليارات دولار

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) عن الانتهاء من إصدار سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار، حيث تشكل السندات التزامات مقوّمة بالدولار، مباشرة، عامة، غير مشروطة، وغير مضمونة بأصول من أرامكو السعودية.

وأوضحت الشركة أن إجمالي عدد الصكوك 25 ألف، فيما بلغت القيمة الاسمية للصك 200 ألف دولار ومضاعفات متكاملة بقيمة 1,000 (ألف) دولار الزائدة عن ذلك المبلغ.

وتتضمن الشرائح:

1.5 مليار دولار من السندات، مستحقة في عام 2030م، بعائد قدره 4.750%
1.25 مليار دولار من السندات، مستحقة في عام 2035م، بعائد قدره 5.375%
2.25 مليار دولار من السندات، مستحقة في عام 2055م، بعائد قدره 6.375%

تم تسعير السندات في (27 مايو 2025م)، وطرحها في سوق لندن للأوراق المالية.

وبهذه المناسبة، قال زياد المرشد النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين في أرامكو السعودية: “الإقبال الكبير على هذا الطرح يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في قوة المركز المالي لأرامكو السعودية. كما أن تسعير هذه السندات دون احتساب أيّ علاوة إصدار يعكس القيمة الائتمانية الفريدة بعيدة المدى للشركة. لقد أظهرنا مستوى عاليًا من الانضباط المالي على الدوام، ونعمل على مواصلة تنفيذ إستراتيجيتنا الطموحة للنمو وفق ذات النهج”.

وبحسب البيان المنشور على “تداول”، ستكون أحقية الاسترداد بعد وقوع حدث التخلف عن السداد (Event of Default)؛ وقد تقوم الشركة بالاسترداد في حال وقوع حدث ضريبي (Tax Event) بحسب اختيار أرامكو السعودية؛ خيار الاستدعاء بالقيمة الاسمية عند الاستحقاق من المُصدّر (Issuer Maturity Par Call) بحسب اختيار أرامكو السعودية؛ خيار الاستدعاء الكامل من المُصدّر (Issuer Make Whole Call) بحسب اختيار أرامكو السعودية؛ وخيار الاسترداد متاح لحملة السندات في حال وقوع حدث تغيير في السيطرة (Change of Control Put) بناءً على خيار حاملي السندات.

جدير بالذكر أنه ستطرح السندات بموجب أحكام القاعدة 144أ واللائحة إس (144A/Reg S) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933م حسب تعديلاته. كما ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية (“Financial Conduct Authority”) ومؤسسة السوق المالية الدولية (“International Capital Market Association”) على الطرح.

وسيتم تقديم طلب لقبول السندات في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية بلندن (“London Stock Exchange”)، ولقبول هذه السندات للتداول في السوق المالية الرئيسية في لندن.