“ثروة”: تعديل آلية سداد قيمة صفقة الاستحواذ على شركة أمجاد وطن لتنظيم المعارض

أعلنت الثروة البشرية أنه تم الاتفاق على تعديل سداد أو تقديم الأسهم مقابل الاستحواذ على 100% من رأسمال شركة أمجاد وطن لتنظيم المعارض والمؤتمرات لتكون بالتفصيل التالي:
• سداد مبلغ وقدره 7 ملايين ريال تدفع عند الإقفال أو قبل ذلك عند التأكد من إتمام الصفقة حسب ما تقرره شركة الثروة البشرية.

• مبلغ وقدره 5 ملايين ريال تدفع على شكل أسهم من الأسهم العادية لشركة الثروة البشرية (“الدفعة الثانية”)، وفقًا للطريقة التي تراها الشركة مناسبة بعدد (95804 سهماً.

• يُحوّل المبلغ المتبقي من قيمة الحصص المشتراة في الشركة، والبالغ 28 مليون ريال، إلى ما يعادله من أسهم شركة الثروة البشرية ومن نوع الأسهم التي تقرها شركة الثروة البشرية حسب ما تسمح به الأنظمة ذات العلاقة على أن يكون استحقاق البائع لملكية هذه الأسهم مشروط بتحقيق مستهدفات مبيعات (إيرادات) محددة على مدى ثلاث سنوات (وتسمى هذه الأسهم “الأسهم مقابل تحقيق المستهدفات”). يستحق البائع أن يتم تحويل ملكية الأسهم المشروطة إلى ملكيته الخاصة على ثلاث دفعات بشرط تحقيق الشركة لمستهدفات الأداء خلال فترة العوائد المؤجلة (“المبلغ المتبقي من قيمة الحصص المشتراة في الشركة “).

• يحق لشركة ثروة منح أي جزء أو جميع أسهم “الدفعة الثانية” وكذلك أي جزء أو جميع أسهم “الأسهم مقابل تحقيق المستهدفات” للطرف الأول كمكافآت تمنح وفقًا لأداء الطرف الأول فيما اتفق الطرفان على قيامه به من خدمات ومستهدفات في الاتفاقية الأصلية في دوره التنفيذي خلال فترة الالتزام، إما عن طريق برامج حوافز الموظفين أو عاملي شركة الثروة البشرية أو أي طريقة أخرى يراها الطرف الثاني مناسبة، ووفقًا لمؤشرات الأداء وشروط المنح المنصوص عليها في الاتفاقية.

• تم تحديد العدد الإجمالي للأسهم المشروطة والمكافئة للمبلغ المتبقي من قيمة الحصص المشتراة، بعدد إجمالي قدره 536,501 سهماً.

ويأتي هذا بالإشارة إلى إعلان شركة الثروة البشرية بتاريخ 20/04/2025م عن إبرامها اتفاقية الاستحواذ والاكتتاب الملزمة والمشروطة للاستحواذ على 100% من رأسمال شركة أمجاد وطن لتنظيم المعارض والمؤتمرات شركة شخص واحد، على أن يتم سداد جزء من قيمة الصفقة نقداً بالإضافة إلى إصدار أسهم جديدة من خلال زيادة رأس مال شركة الثروة البشرية بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية والجمعية العامة غير العادية للمساهمين والأطراف ذات العلاقة.
ووفقاً لما أعلنت عنه الشركة بتاريخ 20/04/2025م أنه سيتم سداد جزء من قيمة صفقة الاستحواذ نقداً بالإضافة إلى إصدار أسهم جديدة من قبل شركة الثروة البشرية، على النحو التالي:

• سداد مبلغ 7 ملايين ريال عند إتمام صفقة الإستحواذ إلى مالك شركة أمجاد.

• إصدار أسهم جديدة بعدد (95,804) سهما، بقيمة 5 ملايين ريال، يتملكها مالك شركة أمجاد في شركة الثروة البشرية عند إتمام صفقة الإستحواذ.

• إصدار عدد خمسمائة وستة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وواحد (536,501) سهما جديدة ومشروطة، بقيمة ثمانية وعشرون مليون 28 مليون، ويشترط تحويل هذه الأسهم الجديدة (المشروطة) إلى مالك شركة أمجاد عند تحقق مؤشرات الأداء المالي المتفق عليها في اتفاقية الاستحواذ، والمتمثلة في المبيعات السنوية المحققة من قبل الشريك المستمر من خلال الأصول المستحوذ عليها، وذلك خلال فترة السنوات (المالية) الثلاث القادمة من تاريخ توقيع إتفاقية الإستحواذ.