تحديد النطاق السعري لاكتتاب شركة solutions by stc بين 136 ريال إلى 151 ريال للسهم

أعلنت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات solutions by stc، المتخصصة لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية، إلى جانب المستشارين الماليين وهم إتش إس بي سي العربية السعودية، و مورغان ستانلي السعودية، و الأهلي المالية، اليوم عن النطاق السعري لأسهم الطرح في اكتتابها العام (“الطرح العام الأولي” أو “الطرح”) وبدء فترة بناء سجلّ الأوامر للمؤسسات. كما تم إصدار نشرة الاكتتاب المعتمدة التي تحتوي على جميع التفاصيل المتعلّقة بالطرح العام الأولي، حيث تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح من 136 ريال إلى 151 ريال للسهم الواحد.

وفي 28 يونيو 2021، حصلت شركة solutions by stc على موافقة هيئة السوق المالية على طلب الطرح العام الأولي لـ 24 مليون سهم (“أسهم الطرح”) وهو ما يمثل 20٪ من رأس مال الشركة، وذلك عن طريق بيع الأسهم الحالية من قبل شركة الاتصالات السعودية “stc”، وشركة الاتصالات للاستثمار التجاري المحدودة (شركة تابعة لشركة الاتصالات السعودية) (“المساهمون البائعون”). وسيتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح عند انتهاء فترة بناء سجل الأوامر.

تفاصيل الطرح:

تم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح من 136 ريال إلى 151 ريال للسهم الواحد (“النطاق السعري”).
تتمثل عملية الطرح العام الأولي (ويشار إليها بـ”الطرح”) في طرح أربعة وعشرين مليون (24٫000٫000) سهم عادي (ويشار إليها مجتمعةً بـ”أسهم الطرح”). وتمثل أسهم الطرح بمجملها ما نسبته 20% من رأس مال الشركة.

قامت الشركة بتعيين كل من شركة إتش إس بي سي العربية السعودية، وشركة مورغان ستانلي السعودية، وشركة الأهلي المالية، كمستشارين ماليين ومديرين لسجل الاكتتاب ومتعهدين لتغطية الطرح (ويشار إليهم مجتمعين بـ”مديري سجل الاكتتاب” أو “المستشارين الماليين”). كما قامت الشركة بتعيين شركة إتش إس بي سي العربية السعودية كمدير الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح.

كما تم تعيين البنك السعودي البريطاني (ساب) والبنك الأهلي السعودي ومصرف الراجحي وبنك الرياض ومصرف الإنماء وبنك البلاد كجهات مستلمة (ويشار إليها مجتمعة بـ”الجهات المستلمة”) فيما يتعلق بشريحة المكتتبين الأفراد.

وتم الحصول على موافقة “هيئة السوق المالية” و”تداول السعودية” لطرح وإدراج أسهم الشركة على النحو التالي:

يقتصر الاكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين (ويشار إليهم فيما بعد بـ”المستثمرين”) وهما:
الشريحة (أ): الفئات المشاركة: وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 2 – 94 – 2016 وتاريخ ١٥/١٠/١٤٣٧هـ (الموافق 20/07/2016م) والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم 3 – 102 – 2019 وتاريخ 18/01/1441١هـ (الموافق 17/09/2019م) (ويشار إليها فيما بعد بـ”تعليمات بناء سجل الأوامر”) (ويشار إلى تلك الفئات مجتمعة فيما بعد بـ”الفئات المشاركة”). ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة أربعة وعشرين مليون (24.000.000 ) سهم طرح بما يمثل نسبة 100% من إجمالي أسهم الطرح، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد. وفي حال قيام المكتتبين الأفراد (وهم المعرفون بالشريحة (ب) أدناه) بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق لمديري سجل الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى واحد وعشرين مليون وستمائة ألف (21.6 مليون ) سهم طرح – كحد أدنى – بما يمثل 905  من إجمالي أسهم الطرح.
الشريحة (ب): المكتتبون الأفراد: وتشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين بالإضافة إلى أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو المستثمرين الخليجيين ذوي الشخصية الطبيعية ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة، ويحق لهم فتح حساب استثماري (يشار إليهم فيما بعد مجتمعين بـ”المكتتبين الأفراد” وإلى كل منهم منفرداً بـ”المكتتب الفرد” ويشار إليهم مع الفئات المشاركة بـ”المكتتبين”).

الجدول الزمني للطرح: