بالأسماء «مال» ترصد خلال عام .. 98.4 مليار ارتفاع القيمة السوقية لاستثمارات 14 مستثمر في «تداول» .. و6 مستثمرون يفقدون 11.9 مليار

كشف رصد أجرته صحيفة مال ان القيمة السوقية لاستثمارات أكبر 20 مستثمرا في سوق الأسهم السعودية “تداول” والذين يمتلكون 5% فأكثر من رأس مال الشركات المدرجة بلغت 927 مليار ريال، بنهاية العام 2018 وبزيادة تبلغ 86.5 مليار ريال، بنسبة 10.3%، مقارنة بما كانت عليه نهاية العام 2017 التي بلغت 841 مليار ريال. ويوضح الرصد ان 14 مستثمرا منهم ارتفعت القيمة السوقية لاسهمهم بقيمة 98.4 مليار ريال بينما تراجعت للستة الاخرين بقيمة 11.9 مليار ريال.

وبحسب الرصد يرجع الارتفاع الكبير في القيمة السوقية لأكبر 20 مستثمرا في سوق الاسهم السعودية الى ارتفاع مؤشر السوق “تاسي” بنسبة 8.3%، بنهاية ديسمبر الماضي مقارنة باغلاق ديسمبر 2017، اضافة الى تفوق بعض الاسهم على اداء المؤشر نفسه.

وبلغت مكاسب القيمة السوقية للحكومة ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة – الصندوق السيادي السعودي – والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد، نحو 75.4 مليار ريال خلال الـ12 شهراً المنتهية في 31 ديسمبر من العام 2018، حيث ارتفعت القيمة السوقية لاستثماراتها في سوق الأسهم السعودية الى 717 مليار ريال، بعد أن كانت 642 مليار ريال بنهاية ديسمبر من العام 2017.

وبالرغم من قيام صندوق الاستثمارات العام برفع ملكيته في شركة معادن الى 65.43%، بعد ان كانت 49.99% بنهاية ديسمبر 2017، الا ان هذا لم يؤثر بشكل كبير على اجمالي القيمة السوقية لأكبر 20 مستثمرا في سوق الاسهم حيث تمت الزيادة عن طريق الاستحواذ على حصتي التأمينات الاجتماعية والمؤسسة العام للتقاعد في “معادن” التي انخفضت بنفس نسبة زيادة ملكية الصندوق السيادي السعودي في الشركة.

ووفقا للرصد حقق صندوق الاستثمارات العامة مكاسب سوقية بلغت 12.3% مقارنة بما كانت عليه اسعار الاسهم التي يمتلكها نهاية العام 2017، مع الاشارة الى انه تم في الرصد اضافة اسهمه الجديدة في “معادن” بعد زيادة حصته فيها.

وبحسب الرصد فان القيمة السوقية لـ 14 من كبار مستثمري سوق الاسهم سجلت ارتفاع بـ 98.4 مليار ريال خلال العام 2018 مقارنة بما كانت عليه في نهاية 2017، فيما انخفضت القيمة السوقية لاستثمارات الـ 6 مستثمرين الباقيين بقيمة 11.9 مليار ريال. وتصدرت شركة النهلة التجارية من حيث نسبة ارتفاع القيمة السوقية لكبار المستثمرين بزيادة 53.3%، وجاء ذلك نتيجة ارتفاع سهم بنك الرياض الى 19.82 ريال بنهاية ديسمبر 2018، بعد ان كان 12.5 ريال نهاية 2017، حيث تمتلك الشركة حصة فيه تصل الى 8.95% من رأس ماله وتفاعل السهم مع خبر بحث الاندماج بين بنك الرياض والبنك الاهلي.

واثر خبر بحث اندماج بنك الرياض مع البنك الاهلي كذلك على القيمة السوقية لـ 4 من كبار مستثمري سوق الاسهم، حيث تتكون قائمة كبار الملاك في البنك من (صندوق الاستثمارات العامة والتأمينات الاجتماعية والتقاعد، اضافة الى شركة النهلة)، اذ ارتفع السهم 10%، خلال الاسبوع الاخير من العام 2018، بعد الاعلان عن نية الاندماج بين البنكين، فيما ارتفع سهم البنك الاهلي بشكل طفيف بعد الاعلان وانهى العام عند 47.85 ريال للسهم بعد ان كان 47 ريال قبل الاعلان.

وفي المرتبة الثانية من حيث نسبة ارتفاع القيمة السوقية لكبار المستثمرين، حلت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي وارتفعت استثمارتها في شركة بتروكيم والتي تمتلك نسبة 50% من رأسمالها الى 5.83 مليار ريال، بعد ان كانت 4.45 مليار ريال بنهاية ديسمبر 2017، وبنسبة 31.1%، نتيجة صعود سهم بتروكيم الى 24.3 ريال نهاية ديسمبر 2018، بعد ان كان 18.4 ريال في ديسمبر 2017. 

في المقابل تصدر مؤسسي جبل عمر من حيث انخفاض القيمة السوقية بعد تراجعت استثماراتهم في “جبل عمر” كقيمة سوقية الى 4.7 مليار ريال بنهاية العام الماضي، بانخفاض 45.3% عن ما كانت عليه في ديسمبر من العام 2017 التي كانت 8.4 مليار ريال، وذلك بسبب انخفاض سعر سهم شركة جبل عمر الى 34.4 ريال بعد ان كان 59.5 ريال في 2017، اضافة الى انخفاض ملكيتهم في الشركة بنسبة 0.81% الى 14.38%، بعد ان كانت 15.19% في ديسمبر من العام 2017. 

وجاءت المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، في المرتبة الثانية من حيث انخفاض القيمة السوقية لاكبر المستثمرين في سوق الاسهم السعودية، وتراجعت الى 5.4 مليار ريال، وبنسبة 13.5%، عن العام 2017 التي كانت 6.27 مليار ريال.

وجاء الامير الوليد بن طلال في المرتبة الثالثة من حيث انخفاض القيمة السوقية لاكبر المستثمرين في سوق الاسهم السعودية، وتراجعت القيمة السوقية لملكيته في شركة المملكة القابضة الى 27.46 مليار ريال، بانخفاض 3.5 مليار ريال وبنسبة 11.4% عن القيمة السوقية بنهاية العام 2017 التي كانت نحو 31 مليار ريال، وذلك نتيجة انخفاض سهم شركة المملكة الى 7.8 ريال بنهاية ديسمبر الماضي، بعد ان كان 8.67 ريال في ديسمبر 2017. على العكس من ذلك ارتفعت القيمة السوقية لاستثمارات شركة المملكة القابضة التي يمتلك الوليد بن طلال اغلب اسهمها، في سوق الاسهم نتيجة لزيادة اسعار اسهمها في الشركات المستثمرك فيها.

ويتضح وفقا للرصد تحقيق شركة ارامكو السعودية خسائر سوقية في سوق الاسهم بلغت 260 مليون ريال نتيجة انخفاض سهم شركة الكهرباء السعودية بنسبة 24% خلال العام الماضي على الرغم من ارتفاع اسهم استثمارات “ارامكو” في شركتي بترورابغ والبحري. كما تراجعت القيمة السوقية لاستثمارات الامير سلطان بن محمد بن سعود الكبير بقيمة 1.43 مليار ريال بسبب انخفاض اسعار اسهم شركات المراعي والدرع العربي واسمنت اليمامة خلال عام 2018.

يشار الى انه تراجعت ارباح  الـ14 مستثمرا الذين حققو مكاسب خلال العام 2018 بنحو 7.3 مليار ريال عند مقارنة النتائج بين شهري ديسمبر ونوفمبر من العام 2018 بسبب تراجع القيمة السوقية لصناديق الحكومة ممثلة في الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتقاعد، والتأمينات الاجتماعية التي انخفضت القيمة السوقية لاستثماراتها في سوق الاسهم الى 717 مليار ريال خلال ديسمبر الماضي، بعد ان انت 724.6 مليار ريال بنهاية نوفمبر 2018.

جدول يقارن ملكية اكبر 20 مستثمر في سوق الاسهم السعودية بنهاية العام 2018 مقارنة مع ديسمبر2017