“البنك الأول” ينشر تعميم مجلس الإدارة فيما يتعلق بصفقة الاندماج المحتملة مع “ساب”

أعلن البنك الأول نشر تعميم مجلس الإدارة فيما يتعلق بصفقة الاندماج المحتملة (“صفقة الاندماج”) مع البنك السعودي البريطاني.
وأعلن البنك الأول اليوم في “تداول” نشر المستندات التالية:
• قام بنك ساب في وقت سابق من هذا اليوم بنشر:

o مستند العرض الموجه لمساهمي البنك الأول (“مستند العرض”) والذي يتضمن التفاصيل ذات الصلة بالعرض المقدم من بنك ساب إلى مساهمي البنك الأول لغرض دمج البنك الأول في بنك ساب مقابل إصدار أسهم جديدة لهم في بنك ساب والمعد وفقا لمتطلبات المادة (38) من لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 1- 50 – 2007 بتاريخ 21-09-1428هـ (الموافق 3-10-2007م) والمعدّلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 2-94-2017 بتاريخ 25-01-1439هـ (الموافق 15-07-2018م) (“لائحة الاندماج والاستحواذ”).

o تعميم لمساهميه بشأن زيادة رأس مال بنك ساب لغرض دمج البنك الأول في بنك ساب مقابل إصدار أسهم جديدة لمساهمي البنك الأول في بنك ساب والمعد وفقا لمتطلبات قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 3-123-2017 وتاريخ 9-4-1439 هـ (الموافق 27-12- 2017م المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 3 – 45 – 2018 وتاريخ 7 – 8 – 1439 هـ (الموافق 23 -4- 2018م).

• قام البنك الأول بنشر تعميم مجلس إدارته (“تعميم مجلس الادارة”) المعد وفقا لمتطلبات المادة (39) من لائحة الاندماج والاستحواذ، والذي يتضمن رأي مجلس إدارة البنك الأول بشأن العرض المقدم لمساهمي البنك الأول فيما يخص صفقة الاندماج، كما يتضمن المشورة المستقلة التي قدمت لمجلس إدارة البنك الأول من قبل شركة جي. بي. مورقان العربية السعودية والتي تم تعيينها كمستشار مالي فيما يتعلق بصفقة الاندماج.

ولمزيد من التفاصيل عن صفقة الاندماج وأحكامها وشروطها وجميع المسائل المتصلة بها بما في ذلك الأطراف ذوي العلاقة وإجراءات إتمام صفقة الاندماج، فعلى المساهمين الرجوع إلى مستند العرض وتعميم مجلس الإدارة. ويؤكد مجلس إدارة البنك الأول على أهمية قراءة المساهمين لمستند العرض وتعميم مجلس الإدارة بشكل مفصل قبل التصويت على أي من القرارات المتعلقة بصفقة الاندماج. كما يؤكد أعضاء مجلس الإدارة على ضرورة قيام كل مساهم من مساهمي البنك الأول بالحصول على استشارة مهنية مستقلة من مستشار مالي مرخص له ويجب عليه الاعتماد على مراجعته الخاصة لصفقة الاندماج للتأكد من مدى ملائمة صفقة الاندماج والمعلومات الواردة في مستند العرض وتعميم مجلس الإدارة للأهداف الاستثمارية والأوضاع المالية الخاصة به.

تم ارفاق نسخة من تعميم مجلس الإدارة ضمن هذا الإعلان. كما يمكن الحصول على نسخ من هذا التعميم من خلال زيارة الموقع الالكتروني للبنك الأول (www.alawwalbank.com) أو الموقع الالكتروني لشركة السوق المالية السعودية (تداول) (www.tadawul.com.sa). كما يمكن الحصول على نسخ من مستند العرض من خلال زيارة الموقع الالكتروني لبنك ساب (www.sabb.com) أو الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية (www.cma.org.sa) أو الموقع الالكتروني لشركة السوق المالية السعودية (تداول) (www.tadawul.com.sa).

كما أكد البنك الأول على أنه سيتم إتاحة عدد من المستندات المتعلقة بصفقة الاندماج (الموضحة في تعميم مجلس الإدارة) للمعاينة من قبل مساهمي البنك الأول ابتداءً من تاريخ 20-8-1440هــ (الموافق 25-4-2019م) وذلك في مقره الرئيسي (شارع الضباب، ص. ب. 1467، الرياض – 11431 المملكة العربية السعودية) خلال ساعات العمل الاعتيادية في أي يوم عمل، وحتى نهاية فترة العرض (حسب التعريف الوارد لها في تعميم مجلس الإدارة).

ويأتي هذا إشارة إلى موافقة هيئة السوق المالية على طلب البنك السعودي البريطاني (“بنك ساب”) زيادة رأس ماله لغرض دمج البنك الأول في بنك ساب من خلال عرض مبادلة أوراق مالية الصادرة بتاريخ 17-8-1440هـ (الموافق 22-4-2019م)، وإشارة إلى إعلان البنك الأول بتاريخ 19-08-1440هـ (الموافق 24-4-2019م) عن قيام مجلس إدارة البنك الأول بدعوة مساهمي البنك (“مساهمي البنك الأول”) لحضـــور اجتماع الجمعيـــة العامـــة غير العادية المقرر عقده في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم الأربعاء 10-09-1440هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 15-05-2019م للتصويت على القرارات المتعلقة بصفقة الاندماج والوارد تفصيلها ضمن الدعوة المذكورة، 

وسيقوم البنك الأول بالإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بصفقة الاندماج في حينها.

الملفات المرفقة هنا