“ولاء للتأمين” و”متلايف” توقعان مذكرة تفاهم غير ملزمة لتقييم جدوى اندماج الشركتين

أعلنت شركة شركة ولاء للتأمين التعاوني عن قيامها بتاريخ 15/10/1440 هجري (الموافق لـ 18/06/2019) بتوقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني وذلك لتقييم جدوى اندماج الشركتين. 

وستقوم الشركتان ببدء عملية التحقق وفحص النواحي الفنية والمالية والقانونية والاكتوارية والدخول في مناقشات غير ملزمة فيما يتعلق بتفاصيل الأحكام والشروط لعملية الاندماج المقترحة.

اتفقت الشركة و متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني على انه في حال نجاح مشروع الاندماج سيتم اتمام الاندماج بطريق مبادلة الاسهم بحيث ستقوم الشركة عند اكتمال الاندماج باصدار اسهم جديدة لمساهمي متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني مقابل كافة الاسهم المصدرة في متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني.

اتفقت الشركتان بشكل مبدأي على ان اساس التقييم سيكون باستخدام القيمة الدفترية لحقوق الملكية (Equity Book value) – بعد اجراء التعديلات التي سيتم الاتفاق عليها تبعا لنتائج الفحص وعملية التحقق – وعلى أن نسبة التبادل (exchange ratio) ما بين الشركة والمساهمين في متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني سيتم حسابها باستخدام القيمة الدفترية للسهم لكل من الشركة و متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني (reported book value per share ) والمعلنة في اخر بيانات مالية لكل من الشركتين قبل او بتاريخ توقيع اتفاقية الاندماج.

وقامت ولاء بتعيين الجزيرة للأسواق المالية (الجزيرة كابيتال) كمستشار مالي لعملية الاندماج المقترحة.
وستكون مدة دراسة جدوى الاندماج بين شركتي ولاء للتأمين التعاوني و شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني 120 يوم من تاريخ مذكرة التفاهم.
وينتهي العمل بمذكرة التفاهم بتوقيع الشركتين على اتفاقية الاندماج أو بعد فترة 120 يوم من تاريخ مذكرة التفاهم، أيهما أسبق. يمكن تمديد مذكرة التفاهم بموافقة الشركتين المشتركة. كما يمكن للشركتين مجتمعتين الموافقة على انهاء مذكرة التفاهم بتوجيه اخطار خطي بهذا المضمون في اي وقت.

وستستمر الشركة باعلان اية تطورات جوهرية بشأن عملية الاندماج المقترحة وحسب القوانين والتعليمات ذات العلاقة.
وأثناء ذلك تعتزم الشركة الاستمرار بممارسة أعمالها حسب المعتاد لحين الانتهاء من عملية الاندماج المقترحة.

وتعد عملية الاندماج المقترحة مشروطة باكتمال عمليات التحقق والفحص على نحو يكون متوافقا مع رغبات كافة الاطراف ذات العلاقة، وبشرط الاتفاق على الشروط والاحكام النهائية لاتفاقية الاندماج، وبشرط الحصول على الموافقات النظامية للجهات المختصة وموافقة الجمعيات العامة لكل من الشركتين. ان الدخول في مذكرة التفاهم لا يعني بأي حال أن الشركتان ستوافقان على عملية الاندماج المقترحة.
سيتم اصدار اعلانات جديدة بهذا الصدد حسب الحال.

اتفقت الشركتان بشكل مبدأي على ان اساس التقييم سيكون باستخدام القيمة الدفترية لحقوق الملكية (Equity Book value) – بعد اجراء التعديلات التي سيتم الاتفاق عليها تبعا لنتائج الفحص وعملية التحقق – وعلى أن نسبة التبادل (exchange ratio) ما بين شركة ولاء والمساهمين في الشركة سيتم حسابها باستخدام القيمة الدفترية للسهم لكل من شركة ولاء والشركة (reported book value per share ) والمعلنة في اخر بيانات مالية لكل من الشركتين قبل او بتاريخ توقيع اتفاقية الاندماج.

وقامت متلايف  بتعيين بيت التمويل السعودي الكويتي كمستشار مالي لعملية الاندماج المقترحة.