“سامبا المالية” تعلن الانتهاء من طرح سندات دولية بـ 500 مليون دولار

أعلنت مجموعة سامبا المالية عن الانتهاء من طرح السندات بموجب البرنامج (“السندات”) ومن المقرر أن تقع تسوية إصدار السندات بتاريخ 4 جمادى الآخرة 1441هـ (الموافق 29 يناير 2020م). حيث تبلغ قيمة الطرح 500  مليون دولار وتبلغ مدة استحقاق (الصك/ السند) 7 سنوات.

وقالت المجموعة إن العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) يبلغ 2,500 (بناءً على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار)، فيما تبلغ القيمة الاسمية (للصك/ للسند)    200,000 دولار مطروحة على سعر مخفّض بقيمة 99.818 دولار.

كما يبلغ عائد (الصك/ السند) 2.900% (بعائد 2.929% سنويّا).

وسيتم استرداد السندات عند تاريخ استحقاقها المجدول وقد تقوم الشركة باسترداد السندات بشكل مبكر في حال وقوع أي حدث ضريبي

كما سيتم إدراج السندات في السوق المالية الأيرلندية (يورونكست دبلن)، ويجوز تداول السندات بالاستناد على أحكام النظامS من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933م، بصيغته المعدلة. وستقوم الشركة بإكمال كافة الإجراءات اللازمة لإتمام عملية إصدار السندات وتخصيصها للمستثمرين.

ويأتي هذا إشارةً إلى إعلان مجموعة سامبا المالية (“الشركة”) على موقع السوق المالية السعودية (“تداول”) بتاريخ 27 جمادى الأول 1441هـ (الموافق 22 يناير 2020م) المتعلق بعزمها إصدار سندات بموجب برنامج السندات متوسطة الأجل البالغة قيمته خمسة مليار دولار أمريكي (“البرنامج”) عن طريق شركة ذات غرض خاص.