“بنك الرياض” يعتزم إصدار صكوك دولية بقيمة لا تتجاوز 3 مليار دولار

أعلن بنك الرياض عن تأسيس برنامج الصكوك وعن عزمه طرح الإصدار الأول للصكوك بموجب البرنامج وبموجب الأحكام التي يحددها البنك ووفقًا لظروف السوق.

وقالت الادارة إن نوع الإصدار يتمثل في صكوك دولية من المستوى الثاني بالدولار الأمريكي.

وتبلغ إجمالي قيمة البرنامج مبلغا لا يتجاوز 3،000،000،000 دولار (ثلاثة مليار دولار)، وسيتم تحديد قيمة وشروط الإصدار الأول بموجب البرنامج في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق.

وقد عيّن البنك كلًّا من جي بي مورقان والرياض المالية وبنك ستاندرد تشارترد وشركة أتش أس بي سي وبنك أبو ظبي الأول كمدراء مجتمعين للطرح المتوقع.

ويهدف هذا الطرح المتوقع إلى تنويع مصادر التمويل ومدد استحقاقها وتعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك، مما يدعم التوسع في أعماله الائتمانية ودعم قيامه بأنشطته المصرفية.

ويخضع الطرح المتوقع لموافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة، وسيتم الطرح بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

ويأتي هذا إشارة إلى إعلان بنك الرياض (“البنك”) في موقع تداول بتاريخ 1439/5/5هـ (الموافق 2018/1/22م) عن عزمه تأسيس برنامج (“البرنامج”) لإصدار سندات وصكوك أولية وثانوية وطرحها داخل وخارج المملكة العربية السعودية وذلك بحسب ما يراه البنك ملائماً.