“بنك الرياض” يبدأ طرح الإصدار الأول من صكوك دولية من المستوى الثاني بالدولار 

أعلن بنك الرياض اليوم عن بدء طرح الإصدار الأول من صكوك دولية من المستوى الثاني بالدولار بموجب البرنامج، حيث تقرر أن تحدد قيمة الطرح حسب ظروف السوق.

كما تقرر أن يبدأ الطرح اليوم الثلاثاء الموافق 1441-06-24 الموافق 2020-02-18 على أن ينتهي الطرح غدا الاربعاء 1441-06-25 الموافق 2020-02-19.

وقالت الإدارة إن الفئة المستهدفة من الإصدار هم المستثمرون ذوو الخبرة كما تم تعريفهم في المادة (9) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة. كما أن الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار هي جي بي مورقان والرياض المالية وبنك ستاندرد تشارترد وشركة أتش أس بي سي وبنك أبو ظبي الأول.

وأوضحت الإدارة التالي:
-الحد الأدنى للاكتتاب 200,000 دولار مضافًا إليها مضاعفات لا تقل عن 1,000 دولار.
-سعر طرح (الصك/ السند)    يُحدد حسب ظروف السوق.
– القيمة الاسمية    200,000 دولار أمريكي
-عائد (الصك/ السند)    يُحدد حسب ظروف السوق.
– مدة استحقاق (الصك/ السند)    10 سنوات.
ويجوز استرداد السندات مبكراً قبل تاريخ استحقاقها المجدول في أي من الحالات التالية:
– حال وقوع حدث يؤثر على رأس المال.
– حال وقوع أي حدث ضريبي.
 – عند اختيار البنك في تاريخ التوزيع الدوري الذي يصادف مرور خمس سنوات أو خمس سنوات ونصف على تاريخ إصدار الصكوك (ويحدد هذا حسب ظروف السوق)، وفي كل تاريخ توزيع دوري يلي ذلك لكل حالة وفقاً لشروط الصكوك المصدرة.

ويأتي هذا إشارةً إلى إعلان بنك الرياض (“البنك”) في موقع تداول بتاريخ 1441/06/17هـ (الموافق 2020/02/11م) عن تأسيس برنامج (“البرنامج”) لإصدار سندات وصكوك أولية وثانوية داخل وخارج المملكة العربية السعودية وعن عزمه طرح الإصدار الأول للصكوك بموجب البرنامج، وبموجب الاحكام التي يحددها البنك ووفقا لظروف السوق.