“بنك الرياض” يعلن انتهاء طرح الإصدار الأول من صكوك دولية من المستوى الثاني بـ 1.5 مليار دولار

أعلن بنك الرياض عن الانتهاء من طرح الإصدار الأول من صكوك دولية من المستوى الثاني بالدولار الأمريكي بموجب البرنامج وسيتم تسوية السندات بتاريخ 1441/07/01هـ (الموافق 2020/02/25م) (تاريخ تسوية الطرح”)، حيث تبلغ قيمة طرح 1,500,000,000 دولار.

وقالت الإدارة إن نوع الإصدار هو صكوك دولية من المستوى الثاني بالدولار الأمريكي. وإن العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات)    7,500 سند (بناء على الحد الأدنى للاكتتاب وإجمالي حجم الطرح)، وأن القيمة الاسمية (للصك/ للسند) 200,000 دولار أمريكي، كما أن عائد (الصك/ السند) 3.174% ثابت سنوياً مدفوعة نصف سنوياً في نهاية كل تاريخ توزيع دوري اعتباراً من تاريخ تسوية الطرح حتى اليوم الذي يسبق تاريخ 25 فبراير 2025م (“تاريخ الشراء الأول”)، وسيعدل عائد السند في تاريخ الشراء الأول.
    
وتستحق السندات في تاريخ 25 فبراير 2030م ويمكن للبنك شراؤها اعتباراً من تاريخ 25 فبراير 2025م (“تاريخ الشراء الأول”)
شروط أحقية الاسترداد    يجوز استرداد السندات مبكراً قبل تاريخ استحقاقها المجدول في أي من الحالات التالية:
(1) حال وقوع حدث يؤثر على رأس المال.
(2) حال وقوع أي حدث ضريبي.
(3) عند اختيار البنك في تاريخ التوزيع الدوري الذي يصادف مرور خمس سنوات على تاريخ إصدار الصكوك، وفي كل تاريخ توزيع دوري يلي ذلك لكل حالة وفقاً لشروط الصكوك المصدرة.

وسيتم إدراج السندات في السوق المالية الدولية للسوق المالية للندن ويجوز تداول السندات بالاستناد على أحكام النظامS من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933م، بصيغته المعدلة. وسيقوم البنك بإكمال كافة الإجراءات اللازمة لإتمام عملية إصدار السندات وتخصيصها للمستثمرين.     

ويأتي هذا إشارةً إلى إعلان بنك الرياض (“البنك”) في موقع تداول بتاريخ 1441/06/24هـ (الموافق 2020/02/18م) عن بدء طرح الإصدار الأول من صكوك دولية من المستوى الثاني بالدولار الأمريكي بموجب برنامج لإصدار سندات وصكوك أولية وثانوية داخل وخارج المملكة العربية السعودية (“البرنامج”).